宋鴻兵：大銀行家才是金融海嘯的贏家
2008年12月08日 南方都市報(bào)
《貨幣戰(zhàn)爭》作者宋鴻兵近日又語出驚人，放言更深的危機(jī)還在后面，明年4-9月將有第二波危機(jī)爆發(fā)，還有第三波、第四波蓄勢以待。那么對于近期中國資本市場，宋鴻兵如何看待？國際金融市場上的陷阱如何避免？對這次金融海嘯該如何認(rèn)識？筆者帶著這些問題在北京對他進(jìn)行了專訪。
金融信息控制下的不勝之戰(zhàn)
南方都市報(bào)（下簡稱“南都”）：您在《貨幣戰(zhàn)爭》中寫道，“中國金融全面開放，國際銀行家將大舉深入中國金融腹地”，現(xiàn)在看來狼確實(shí)來了。最近爆出的一些企業(yè)在與外國投行的對賭中失利，損失慘重，是否證實(shí)了你警告的危險(xiǎn)？
宋鴻兵（下簡稱“宋”）：實(shí)際上現(xiàn)在最大的風(fēng)險(xiǎn)還不是他們低價(jià)收購我們的資產(chǎn)，而是金融信息的問題。金融信息的控制權(quán)現(xiàn)在完全不在我們手中。比如，世界上所有的轉(zhuǎn)賬都要經(jīng)過歐洲和美國兩個(gè)清算中心，也就是說他們擁有所有的轉(zhuǎn)賬記錄。而清算中心的性質(zhì)卻是私人的，他們背后的大銀行家可以利用這些信息，以及雄厚的實(shí)力操縱市場，左右價(jià)格，中方企業(yè)早已立于不勝之地了。
南都：可是我們知道大型金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該會(huì)用一道“防火墻”來分隔開可能有利益沖突的業(yè)務(wù)，保證客戶的利益不會(huì)受到損害。
宋：是的，他們公開宣稱的是這樣。但是具體這道墻是不是真的按照規(guī)定執(zhí)行？利益當(dāng)前，銀行家是否會(huì)信守承諾？我個(gè)人表示懷疑。中國人對國外機(jī)構(gòu)缺少應(yīng)有的警惕性，大家都相信國際慣例，但這些國際慣例實(shí)質(zhì)是為制定者服務(wù)的，我們在制定這些規(guī)則時(shí)沒份，進(jìn)入國際金融市場總會(huì)掉進(jìn)設(shè)好的陷阱里。
明年還會(huì)爆發(fā)金融海嘯第二波
南都：此前你在書中提議收購海外銀行網(wǎng)絡(luò)，在國際金融界不再客場作戰(zhàn)，那么這次金融海嘯是不是正提供了這樣的機(jī)會(huì)？
宋：時(shí)機(jī)還沒到。就像我以前提到過的，現(xiàn)在只是金融危機(jī)的第一波，從現(xiàn)在到明年2季度算是短暫的退潮，看起來比較平靜。不過明年4到9月可以期待海嘯的第二波爆發(fā)，信用掉期市場會(huì)發(fā)生違約危機(jī)。而接下來還會(huì)有第三波，第四波，我們將會(huì)看到美國排名前五的大銀行倒下，比起來先前倒下的華互根本算不上什么。不少中資銀行卷入外匯套期中，前景很危險(xiǎn)。利率掉期市場的規(guī)模高達(dá)600萬億美元，等到這第三波的利率火山爆發(fā)時(shí)，情況可想而知。
大銀行家才是金融海嘯的贏家
南都：現(xiàn)在看起來金融海嘯之下所有的人都是輸家，海外投行和對沖基金也沒有例外，那么最后的贏家是誰？錢到底去了哪里？
宋：首先要弄清楚，海外大銀行和大銀行家不是一回事?，F(xiàn)在不是說影子銀行吧？依我看來拿走錢的是大銀行家和對沖基金。確實(shí)很多對沖基金賠了，不過對沖基金和對沖基金也不一樣，可能還有10％是賺了吧？我宋鴻兵當(dāng)時(shí)憑很簡單的邏輯都能預(yù)見到次貸危機(jī)，那些大銀行家又怎么會(huì)看不到？錢應(yīng)該是早轉(zhuǎn)到了開曼群島這些離岸銀行，但那里是監(jiān)管的黑洞，所以說我們以后必須爭取獲取金融信息的權(quán)利。這一次單說金融方面，中國當(dāng)然是輸家。本報(bào)記者 黃睿敏