在不少人眼中，世界工廠的接力棒，似乎已經(jīng)從中國(guó)傳到下一個(gè)國(guó)家。只是這接力棒似乎有點(diǎn)燙手，接棒的越南韓國(guó)，似乎都碰上了大問題。
“友岸外包”和世界工廠接力棒
拜登跟特朗普不一樣。
拜登雖然也沒念什么書，但是他背后的自由派精英，理論能力比特朗普的草臺(tái)班子那是強(qiáng)幾倍的。
眼看第一大經(jīng)濟(jì)體地位不保，美國(guó)當(dāng)然不會(huì)坐視不理。在特朗普笨拙的貿(mào)易戰(zhàn)失敗之后，拜登背后的自由派智庫(kù)們，搞出了一個(gè)“理論創(chuàng)新”：號(hào)召美國(guó)及其盟友改變國(guó)際貿(mào)易模式，想要把貿(mào)易往來限制在由可信賴國(guó)家組成的圈子里。拜登的智庫(kù)將其稱作“友岸外包”(friend-shoring)。
既然是“友岸”，那自然某些國(guó)家不能包括在內(nèi)，在拜登的大計(jì)劃里，最好低科技含量的包給越南，高技術(shù)含量的包給韓國(guó)。越南體量小好控制，而且正在“革新開放”（越共照搬改革開放造的新詞），方便操縱；韓國(guó)則比日本更聽話，畢竟韓國(guó)總統(tǒng)保質(zhì)期比韓國(guó)女團(tuán)還短，青瓦臺(tái)20公里外就有一萬(wàn)美軍駐軍。
把世界工廠的接力棒從中國(guó)手里搶出來，交到越南韓國(guó)這樣的“友岸”，這計(jì)劃實(shí)在完美，只是美國(guó)精英們沒想到，這世界工廠的接力棒，似乎有點(diǎn)燙手。
越南夢(mèng)醒
越南，從疫情開始似乎就是各路中外媒體的寵兒。特別是在今年年初率先解除防疫措施之后，徹底變成了接棒世界工廠的最熱選手。“越吹”媒體俯仰皆是。
越南也的確給力，在今年前三個(gè)季度，創(chuàng)造了13.7%的GDP增長(zhǎng)，創(chuàng)2009年編制GDP數(shù)據(jù)以來最快增速，高居亞洲各國(guó)之冠。出口額更是連創(chuàng)新高。在熱火朝天的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)之下，越南樓市、股市拔地而起，頗有點(diǎn)一代新人換舊人的觀感。
錢進(jìn)越南，李超人先走一步
然而不到兩個(gè)月，越南的世界工廠夢(mèng)，似乎就醒了。
9月10月開始，進(jìn)入西方公司圣誕季訂單旺季，然而今年圣誕旺季不旺，越南收單冷清，出口額爆減，9月出口較前一月銳減14.3％。
越南主力的鞋子、紡織品、電子產(chǎn)品和家具的生產(chǎn)正在放緩。大約是一年前的今天，越南解除讓工人留在現(xiàn)場(chǎng)的防疫封鎖令時(shí)候，原本一直留在工廠住宿和工作的員工大量逃回農(nóng)村。如今2021年這種情景再次出現(xiàn)，只不過原因跟之前不同，因?yàn)楣S開工少，許多人一周只能工作3天，稀少的薪水無(wú)法承擔(dān)城市的開支，因此被迫返鄉(xiāng)。
情況還在繼續(xù)惡化，世界銀行表示，進(jìn)口國(guó)的庫(kù)存太多，以及消費(fèi)支出下滑，未來對(duì)越南出口商品的需求將更為減少，也就是說十月的出口下降可能比九月更加嚴(yán)重。
各路海外“越吹”也清醒過來，馬來亞銀行預(yù)測(cè)，越南第4季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將放緩至5.7％，前三季13.7%的增長(zhǎng)看起來只是曇花一現(xiàn)。
疲軟的經(jīng)濟(jì)也拉動(dòng)越南盾的貶值加速。越南盾今年出現(xiàn)了連續(xù)十多天的下跌，創(chuàng)2008年以來的記錄。
越南跟中國(guó)不同，越南雖然進(jìn)出口巨大，但其順差非常之小，很多月份甚至是逆差。因此越南盾的貶值對(duì)越南的影響很大。越南央行用盡一切方式保衛(wèi)越南盾的幣值，在9月26日宣布緊急加息100基點(diǎn)，并投入越南外匯儲(chǔ)備四分之一，230億美元來拉升幣值，但是一無(wú)所獲。目前越南外匯儲(chǔ)備已經(jīng)降到900億美元以下，越南央行無(wú)奈認(rèn)輸，宣布將越南盾兌美元的每日交易區(qū)間從中間價(jià)的上下3%擴(kuò)大至5%，放任越南盾貶值。沒想到放任貶值，又引發(fā)了連鎖反應(yīng)。
李嘉誠(chéng)翻船
出口拖累實(shí)體經(jīng)濟(jì)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)到房市股市。“錢進(jìn)越南”的李嘉誠(chéng)也翻了船。
為了進(jìn)入越南，李嘉誠(chéng)找了一位越南華人領(lǐng)路人，即號(hào)稱越南女首富的張美蘭。
張美蘭是越南第四代華人，祖籍廣東省汕頭市。她的父親經(jīng)營(yíng)著一家船運(yùn)公司。16歲這年，接觸到了香港頭飾生產(chǎn)商朱立基，并很快成為夫妻。兩人在越南大量投資房地產(chǎn)，收益頗豐，也成就了張美蘭“越南第一女富豪”的名頭。
2004年，張美蘭建成了當(dāng)時(shí)胡志明市最高檔的溫莎酒店。并被越南政府確定為2006年APEC峰會(huì)的舉辦地，其實(shí)力可見一斑，胡志明市最火的西貢時(shí)代廣場(chǎng)，也是其手中物業(yè)。
今年五月，通過她丈夫的關(guān)系，張美蘭跟李嘉誠(chéng)搭上了線，成為李嘉誠(chéng)投資越南的合作伙伴。
2022年4月，李嘉誠(chéng)的長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)與日本歐力士集團(tuán)，通過張美蘭的關(guān)系，會(huì)見胡志明市市長(zhǎng)潘文邁，商討投資事宜。胡志明的市長(zhǎng)，當(dāng)然不是隨便見的，隨后傳出長(zhǎng)江實(shí)業(yè)可能戰(zhàn)略入股張美蘭的萬(wàn)盛發(fā)集團(tuán)的消息
然而，越南資金短缺，引發(fā)了連鎖反應(yīng)，女首富也周轉(zhuǎn)不靈。就在10月8日，越南女首富卻突然被捕。
張首富和她的侄女，溫莎酒店總經(jīng)理，她們的總助以及萬(wàn)盛發(fā)的財(cái)務(wù)副總經(jīng)理，被越南公安部以債券詐騙的罪名逮捕
一個(gè)首富倒下去，顯然拔出蘿卜帶出泥。越南第五大銀行，西貢商業(yè)銀行（SCB）也被進(jìn)行“特別審查”。這家銀行與張美蘭的關(guān)系匪淺，市場(chǎng)擔(dān)心張美蘭商業(yè)帝國(guó)崩潰會(huì)把銀行拖下水，因此出現(xiàn)了擠兌。
訂單枯竭、大量裁員、地產(chǎn)暴雷，銀行擠兌，越南想要的世界工廠接力棒，看來有點(diǎn)燙手。
韓國(guó)惡化
10月15日下午3點(diǎn)19分，位于韓國(guó)京畿道城南市盆唐區(qū)三平洞SK C&C板橋數(shù)據(jù)中心發(fā)生火災(zāi)。一個(gè)鋰電池產(chǎn)生了火花并引發(fā)火災(zāi)，最終點(diǎn)燃了整個(gè)數(shù)據(jù)中心。誰(shuí)也不會(huì)想到，這個(gè)鋰電池的起火，有可能點(diǎn)起韓國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)暴的導(dǎo)火索。
韓國(guó)有個(gè)軟件，叫做Kakao，你可以把他理解為韓國(guó)的微信。即時(shí)通訊、移動(dòng)支付、在線交易、在線地圖、打車、交稅、防疫二維碼，集合于一身。韓國(guó)總共5100萬(wàn)人，Kakao用戶有4700萬(wàn)，其影響力可見一斑。Kakao正好是著火機(jī)房的用戶，拜鋰電池起火所賜，全韓國(guó)的“微信”，下線了。
你能想象微信下線一天，會(huì)是多大的口水蜂浪嗎？
作為韓國(guó)龍頭股的Kakao股價(jià)自然瞬間跳水，Kakao母公司股價(jià)當(dāng)天跳水9%，其上市的Kakaopay（韓國(guó)微信支付）和KakaoBank（韓國(guó)微眾銀行）跟著跳水8%。光Kakao母公司的市值，就蒸發(fā)了兩萬(wàn)億韓元。
這還沒完。韓國(guó)人一天沒有“微信”用，網(wǎng)癮癥大爆發(fā)。許多人開始質(zhì)疑，如果全韓國(guó)依賴一個(gè)超級(jí)app，是否安全？Kakao立即遭到韓國(guó)政府的安全性和反壟斷調(diào)查，尹錫悅支持率目前爆低，正愁找不到替罪羊轉(zhuǎn)移民眾注意力。再加上他檢察官出身，那出擊是穩(wěn)準(zhǔn)狠，Kakao似乎在劫難逃。短短幾天之內(nèi)，股價(jià)從八月的八萬(wàn)多韓元，跌到不足五萬(wàn)韓元。
韓國(guó)政府將嚴(yán)肅對(duì)待這一事件，因?yàn)檫@是Kakao等國(guó)內(nèi)主要通信系統(tǒng)的安全問題，不僅給國(guó)民的日常生活帶來不便，而且還會(huì)使經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)陷入癱瘓。
原本不景氣的韓國(guó)股市，也被拖著一塊跳水
好死不死，正值韓國(guó)創(chuàng)出歷史級(jí)別最差出口之時(shí)。作為經(jīng)濟(jì)命脈的半導(dǎo)體出口，下跌12.8%，整個(gè)10月下跌5.5%
半導(dǎo)體外，鋼鐵下跌17.6%，手機(jī)下跌15.6%，船舶下跌22.9%，出口強(qiáng)國(guó)韓國(guó)，十月前20天，創(chuàng)下50億美元的逆差
占韓國(guó)GDP15%的三星集團(tuán)，三季度營(yíng)收大幅下降，利潤(rùn)下降32%，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入麻煩。出口不佳帶動(dòng)韓元加速貶值，韓元加速貶值再加上股市崩塌又拖累韓國(guó)樓市跟著跳水，房市跳水又進(jìn)一步
韓國(guó)央行的1400保衛(wèi)戰(zhàn)徹底失敗，
韓國(guó)住宅交易量下跌了50%，衡量整體住房市場(chǎng)狀況的價(jià)格基準(zhǔn)——首爾公寓價(jià)格暴跌18%。這會(huì)比2009-2014年金融危機(jī)之后韓國(guó)房地產(chǎn)降幅更大。
韓國(guó)原本股債匯三殺，已經(jīng)焦頭爛額?，F(xiàn)在再加上樓市，似乎08年危機(jī)就在眼前。
韓國(guó)政府、韓國(guó)央行、韓國(guó)金融監(jiān)督委員會(huì)和金融監(jiān)督院周日將召開緊急會(huì)議，將討論信貸和穩(wěn)定市場(chǎng)的措施。韓國(guó)準(zhǔn)備出臺(tái)禁止賣空、投入10萬(wàn)億韓元股市救市基金和8萬(wàn)億韓元企業(yè)債救市基金等極端手段。韓國(guó)外管局已經(jīng)要求韓國(guó)銀行每小時(shí)上報(bào)美元交易和外匯頭寸情況，一日三驚
這還不算完，已經(jīng)滿頭大包的韓國(guó)，突然發(fā)現(xiàn)北邊的最強(qiáng)“80后”又開始舞槍弄棒起來，屋漏偏逢連夜雨，似乎老天就不想讓韓國(guó)過這關(guān)。
余味 · 叫不出的接力棒
想要接棒世界工廠的越南和韓國(guó)，一個(gè)個(gè)亮起紅燈?？磥砜慈ミ@接力棒也無(wú)處可交
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因?yàn)檗D(zhuǎn)向，舒爾茨被稱為戈?duì)柊蛦檀?span lang="EN-US">……
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