當(dāng)?shù)貢r間2月2日，美國總統(tǒng)拜登正式批準(zhǔn)向東歐增加美軍部署，這些軍隊將在“未來幾天”內(nèi)進(jìn)行部署。
一名美國官員稱，預(yù)計五角大樓將宣布增派數(shù)千名美軍到歐洲前沿地點。這些部署將包括駐扎到波蘭的大約2000名美軍和另外數(shù)千名被部署到包括羅馬尼亞在內(nèi)的東南部北約國家的美軍。這些部署是對北約盟國的支持。
而俄羅斯總統(tǒng)普京在訪問匈牙利的時候表示：西方故意制造一種企圖將俄羅斯引入戰(zhàn)爭的局面，并無視俄羅斯對烏克蘭的安全擔(dān)憂。
從目前來看俄烏問題盡管俄羅斯，烏克蘭和歐盟都不想打，但是英美極力促成戰(zhàn)爭，我們可以設(shè)想一個最壞的可能：如果俄烏戰(zhàn)爭真的開打了，會發(fā)生什么？誰是受害者，誰是獲益者，明白這個問題，就清楚誰是戰(zhàn)爭背后的推手。
從目前的方案來看，一旦俄烏開打，則歐盟會停止進(jìn)口俄羅斯天然氣，而美國會啟動后續(xù)計劃，即從美國和卡塔爾運(yùn)天然氣到烏克蘭。
從目前新聞來看：美國借口打擊胡賽武裝，加大了在卡塔爾的軍力部署，前段時間胡賽武裝發(fā)射兩枚導(dǎo)彈，被卡塔爾攔截。
那么卡塔爾目前能滿足俄烏問題產(chǎn)生的天然氣短缺嗎？我們看一下
根據(jù)2020年的數(shù)據(jù)來看，俄羅斯和卡塔爾之間的出口量還是有一定的差，僅靠卡塔爾，無法去彌補(bǔ)俄羅斯產(chǎn)生的空缺。
卡塔爾的擴(kuò)產(chǎn)可能一直要到2025年才會減小，由于這幾年碳排放問題一直反復(fù)拿出來說，導(dǎo)致各國對于天然氣基礎(chǔ)設(shè)施投資不足，卡塔爾新擴(kuò)建的North Field要到2025年才能使用。
那么美國呢？
根據(jù)美國2021年的能源數(shù)據(jù)，大多數(shù)美國天然氣出口到亞洲，其中13%流向韓國，13%流向中國，10%出口到日本，中日韓是進(jìn)口美國天然氣的三大買家。
再看歐盟現(xiàn)在的情況，根據(jù)今天的數(shù)據(jù)，歐元區(qū)的通貨膨脹率已經(jīng)上升到有紀(jì)錄的新高，從去年12月份的5%上升到5.1%，德國汽油價格已經(jīng)上升到破紀(jì)錄的每升1.712歐元，合12.2982人民幣。
作為對比，目前中國92號汽油7.67元，95號汽油8.16元，98號汽油9.14元。
如果俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，歐盟拒絕接收俄羅斯天然氣，俄羅斯勢必加大對亞洲的供給，而美國和卡塔爾勢必增加對歐洲的供給。
但是如果要想加大對歐洲的供給，歐洲的天然氣價格必須上升到超過亞洲才行
亞洲溢價
亞洲天然氣溢價是全球天然氣市場一種比較畸形的存在，即進(jìn)口天然氣價格高，需求量還大，以2019年為例，亞太地區(qū)天然氣進(jìn)口3341億立方米，占了全球天然氣貿(mào)易總量的68.9%，其中日本進(jìn)口1055億立方米，占了21.7%，為全球第一大天然氣進(jìn)口國，中國進(jìn)口848億立方米，占比17.5%，為全球第二大進(jìn)口國，然后是韓國的556億立方米，印度的329億立方米。
而在價格方面，亞洲是遭受價格歧視最大的區(qū)域，以2019年為例，北美市場Henry Hub和歐洲市場NBP交易樞紐年均價格分別為2.53美元/百萬英熱和4.45美元/百萬英熱，而東北亞市場價格仍高達(dá)9.43美元/百萬英熱，美、歐、亞三地市場價格比為1:1.76:3.73。
1:1.76:3.73將會直接反應(yīng)在制造業(yè)成本上，中日韓三國背負(fù)著全球最高的天然氣價格成本，但是卻要產(chǎn)出大量的制造業(yè)產(chǎn)品供全球使用，很多人一直檢討為什么東亞三國那么內(nèi)卷，那么勤勞，卻不富裕，這就是其中原因之一。
能源價格的市場定價，經(jīng)濟(jì)和需求并不是其關(guān)鍵性的力量
由于亞洲國家對進(jìn)口LNG過高的依存度，讓資源國出口時對定價有更多的控制權(quán)和主導(dǎo)權(quán)，尤其是高對外依存度在供不應(yīng)求的市場格局下，需求國幾乎不具備議價空間。
資源國通過在LNG購銷貿(mào)易合同中設(shè)定嚴(yán)格的按照其控制意圖的合同條款，對出口到亞洲的LNG在合同中限制到LNG 的最終交貨地點，進(jìn)而形成了一系列禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)售的條款。
外加上所謂的“能源安全溢價”，中東國家對出口到北美和歐洲天然氣進(jìn)行補(bǔ)貼，來維持一種政治關(guān)系的穩(wěn)定和貿(mào)易市場，而對于亞洲來說，由于對這些資源國安全貢獻(xiàn)不足，就需要支付一個溢價來保證生產(chǎn)國穩(wěn)定的天然氣供給。
為什么美國愿意支付大筆的金錢維系中東的格局，這不是沒有原因的，今天你不造艦，美國造艦的成本通過能源價格的方式就由你來承擔(dān)，且這種所謂的“安全溢價”特別的脆弱，稍微有動蕩，中東國家就會第一個犧牲東亞的利益，去換取美國的安全保證。
美國人獲得了更低廉的天然氣價格，直接反應(yīng)到制造業(yè)的成本上，美國公司就能為美國員工發(fā)更多的工資，形成更大的需求市場，而那幫能源國會購買美國的債券，美元回流到美國，而對于其他國家來說，這部分成本根本無法轉(zhuǎn)嫁，就只能“苦一苦自己的工人”了。
亞洲的天然氣定價，主要源自于日本，七十年代，日本采取的是日本清關(guān)原油價格的方式進(jìn)行定價，之后中國和韓國也延續(xù)了日本的做法，問題在于，日本當(dāng)年的能源政策是遵循長期穩(wěn)定和確保進(jìn)口的原則，天然氣是石油的替代能源，在這種大原則下，無論能源價格多高，日本都只能默默接受，并不是一個真實的市場供需定價。
我們今天看到的俄烏問題導(dǎo)致歐盟能源價格大幅度的升高，實際上就是亞洲天然氣問題的一個鏡像，是由于歐盟不具備調(diào)解俄烏問題的能力，有戰(zhàn)爭的風(fēng)險，“風(fēng)險”這個東西會直接轉(zhuǎn)化成貨幣反應(yīng)到能源價格上。
比如說同樣買車險，一年一次車禍都不出和一年出四次車禍的價格是不一樣的
同時，中日韓三國還存在一個價格競爭的問題，天然氣資源高度對外依賴，東亞三國存在相似的天然氣資源需求和利益訴求，進(jìn)口來源地的相似性導(dǎo)致國家之間在國際天然氣市場存在價格競爭關(guān)系，價格就會被越抬越高。
俄烏沖突的后果
俄烏沖突的后果，勢必加大歐盟的天然氣短缺問題，管道天然氣價格和船運(yùn)的LNG價格完全不是一個等級，我們先說下天然氣運(yùn)輸原理。
先說管道運(yùn)輸，管道運(yùn)輸?shù)奶烊粴鉃闅鈶B(tài)，而船運(yùn)的天然氣是液態(tài)。
這里面有一個重大的區(qū)別：船運(yùn)天然氣是要有一個“液化”的程序，將天然氣壓縮降溫至零下169℃就變成了液態(tài)，體積縮小到六百分之一，用特制的低溫液化氣運(yùn)輸船進(jìn)行運(yùn)輸。
一個小小的差別會造成價格的巨大變化，船運(yùn)天然氣受制于如下幾點：
第一，液化的成本，和液化設(shè)施的承載力。成本我不說了，就說承載力，如果承載力不夠，那么無論多少天然氣都運(yùn)輸不出去，液化能力不取決于需求方，而取決于供給方。
第二，船運(yùn)成本，船運(yùn)成本體現(xiàn)在運(yùn)輸液化氣的LNG船上。
第三，港口成本和港口承載能力。接收天然氣是需要基礎(chǔ)設(shè)施的，例如儲氣罐用來存儲液化氣，由于船運(yùn)的液化氣是不能直接使用了，需要再次進(jìn)行氣化，因此還需要建立再氣化的設(shè)施。
因此歐洲獲取多少天然氣，還不僅僅取決于卡塔爾和美國能產(chǎn)多少天然氣，還取決于酋和美國自身的液化能力，歐洲的天然氣接受能力，歐洲的天然氣再氣化的能力。
這里面每一步都可能造成風(fēng)險，一旦不夠，天然氣價格立即飆升。
歐洲制造業(yè)競爭力本來就差，經(jīng)過能源問題打擊后會更加萎靡，很多國家可能會產(chǎn)生巨額的貿(mào)易逆差，歐洲目前通貨膨脹率已經(jīng)從去年12月份的5%上升到5.1%，而且沒有緩和的跡象，歐洲央行束手無策，如果能源問題加劇，將會進(jìn)一步推高通脹。
由于希臘，意大利的高負(fù)債情況，導(dǎo)致歐洲央行無法加息，加息會直接導(dǎo)致他們財政破產(chǎn)，資本會流出，高通脹和低增長會導(dǎo)致歐盟內(nèi)部出現(xiàn)極大的政治問題，民粹主義反彈是必然的事情。
同時由于美國和阿聯(lián)酋的船運(yùn)液化氣轉(zhuǎn)向到歐洲，會導(dǎo)致亞洲缺氣，尤其是日韓之類的制造業(yè)國家，而俄羅斯為了能夠繼續(xù)賣氣，勢必加快對華的管道建設(shè)，加大對華的天然氣輸送力度。
而整個事件的起源，就在于歐盟長期以來軍備不振，對美依賴度過高，又無法和俄羅斯達(dá)成良好的關(guān)系，如果讓美國人再掌控歐洲的能源，歐洲的結(jié)局會淪落到和亞洲一樣，美好的安逸日子就會過去。