黃金正在為美元敲喪鐘
司馬平邦
最近1個月以來，國際黃金價格瘋狂猛漲，不僅僅是黃金金條，甚至連首飾金都被消費者們搶瘋了。其實，這幾年的黃金價格，一直在不斷堆高，尤其是最近這幾十天，每天都在刷新著黃金價格的歷史記錄。截止北京時間8月10日上午，黃金價格已經(jīng)漲到了2068.9美元/盎司，要知道，在今年2月底的時候，國際黃金價格只有1648.4美元/盎司，按這個價格計算，現(xiàn)在黃金的價格與2020年2月底相比，已經(jīng)上漲了25.6%。
為了應對黃金價格暴漲可能帶來的影響，8月5日下午，上海黃金交易所緊急發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)做好近期市場防范風險工作的通知》。通知指出，近期黃金價格創(chuàng)歷史新高，白銀價格持續(xù)高位大幅波動。請各會員單位繼續(xù)提高風險防范意識，做細做好風險應急預案，提示投資者做好風險防范工作，合理控制倉位，理性投資。
黃金有兩個基本屬性，即商品屬性和信用屬性。商品屬性說白了也就是咱們剛剛所說的首飾金，而信用屬性則關(guān)系到了貨幣和貨幣交易。
第一次世界大戰(zhàn)之后，國際貿(mào)易受到極大的沖擊，隨后導致金本位制度崩潰。1937年第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，全球貨幣兌換和信用體系只剩下斷壁殘垣。為了重建國際貨幣秩序，加快恢復國際貿(mào)易，1944年7月1日，44個國家的代表們在美國新罕布什爾州的布雷頓森林舉行會議，商討建立了國際貨幣與金融交易的標準。會議決定由羅斯福政府領(lǐng)導盟國，共同成立國際貨幣基金與世界銀行兩大機構(gòu)，來執(zhí)行戰(zhàn)后的重建與發(fā)展計劃，這兩大國際金融組織也提供了黃金與美元之間的固定匯率，以應對全世界的黃金產(chǎn)量不足以支撐國際金融體系中不斷增長的貨幣流量的問題，即布雷頓森林體系。布雷頓森林體系確立了美元作為各個國家的儲備貨幣和國際貿(mào)易的結(jié)算貨幣，但這樣美元必然不斷從美國流出且在海外沉淀，這對于美國來說就會形成長期貿(mào)易逆差。美元幣值穩(wěn)定堅挺，是其成為國際貨幣的核心前提，也就是說美國必須是貿(mào)易順差國，但布雷頓森林體系則使美國貿(mào)易必然逆差。
為了應對貿(mào)易逆差，美國不得不增發(fā)貨幣和兜售國債，但是這又造成了美國以外國家對美元的不信任，于是大家紛紛拋售美元，繼續(xù)買入黃金。
為了解決這些問題，1971年8月，尼克松政府關(guān)閉黃金兌換窗口，同年12月的“史密森協(xié)定”標志著美元對黃金貶值，同時美國聯(lián)邦儲備系統(tǒng)拒絕向他國的中央銀行出售黃金。1973年2月2日，美國政府宣布美元兌黃金貶值10%，美元進一步貶值。歐洲國家率先宣布取消對美元的聯(lián)合浮動，之后世界各主要貨幣由于受投機商沖擊被迫實行浮動匯率制度，布雷頓森林體系完全崩潰。在美元貶值的背景下，其他國家只能被動地減少美元儲備，增持黃金。信用體系動蕩引起避險情緒升溫，從而進一步推動黃金價格的上漲，并造成黃金價格與其他商品價格走勢分離。
不知道大家看明白沒有，其實從布雷頓森林體系崩潰開始，雖然美元成為了國際信用貨幣，被全世界各個國家政府作為第一儲備外幣來儲存，但相對于可能因各種外因而貶值的美元來說，黃金又是資產(chǎn)避險的第一選擇，這好像暗合了我們老祖宗的那句“盛世古董亂世黃金”。
而今年，全世界遭受了一場史無前例的新冠肺炎瘟疫的大襲擊，整個地球所有國家都為這種只有50到80納米直徑大小的小小病毒付出了慘痛的代價。在這其中，美元的發(fā)行國，所謂的世界第一強國的美國又長期成為全球疫情的最中心，疫情最為嚴重----更加嚴重的是，美國政府的消極抗疫、重啟經(jīng)濟、國內(nèi)嚴重的反種族歧視抗議活動都在不斷堆高美國疫情感染數(shù)字，與此同時，美國經(jīng)濟在2020年第二季度被腰斬了32%，很簡單，生產(chǎn)明顯減少，而又濫用美元的印鈔權(quán)，有如飲鴆止渴，崩潰也許不會馬上到來，但今天的美國離那個臨界點已經(jīng)空前的趨近。
如今的情況，其實和當初布雷頓森林體系崩潰之前非常相似，全球投資者都已經(jīng)不再信任美國政府，甚至認為這場新冠疫情會不斷侵蝕美國的經(jīng)濟繁榮。所以，隨著疫情的不斷擴散，以及死亡人數(shù)的不斷上升，人們開始給自己找后路，而黃金這種貴金屬作為天生稀有的一種天然金屬，自然就開始重新展現(xiàn)其信用貨幣的價值。
當下的國際金融體系，美元作為一種最為重要的全世界流通貨幣，仍然沒有出現(xiàn)第二個替代者，但美元信用的基礎(chǔ)，美國的經(jīng)濟體業(yè)已經(jīng)在新冠疫情的沖擊下表現(xiàn)出嚴重的頹勢，從前美國人用增印美元的方式剝奪全世界，但這只是事情的一面，另一面是，全世界的人們也心甘情愿讓美國人用這種方式剝奪，因為除此之外再無他物可以完成美元的信用使命。
國際金融霸主這活兒，真是世界上干得最爽、最痛快的工作，別人苦哈哈生產(chǎn)，生產(chǎn)的價值卻要到這位霸主的手里換取價值和信用的認證，我想，即使再過50年或100年，人們都會深刻記得美元在今天的世界曾經(jīng)發(fā)揮過的這種奇特作用，在美國成為世界霸主之前，人類還從來沒經(jīng)歷過這樣的金融生活方式，而在美元徹底哏屁之后，我相信人類也不會再回到這樣的金融生活方式上去，包括許多中國人夢想的，由人民幣代替美元重新統(tǒng)治世界。
我倒認為，相比之下，全世界還是重新回到一個更有秩序的黃金本位的信用體系上去，這相比于依賴任何國家的貨幣更穩(wěn)定更安全，和更符合全世界的長遠利益。
但睜眼看看今天的世界，國際貨幣的信用已然混亂得不能再混亂了，除國家貨幣外，比特幣這種由互聯(lián)網(wǎng)孵化出來的怪胎亦在層出不窮，而新的一大批諸種數(shù)字貨幣亦已從實驗階段進入實踐階段，甚至可以說，貨幣信用的戰(zhàn)爭，甚至是超乎除核戰(zhàn)爭之外任何一種人類戰(zhàn)爭方式的戰(zhàn)略沖突，而且這種戰(zhàn)略沖突全世界也僅有的幾個國家能有資格參與和玩得起。
這時候，黃金價值的陡升，或者正在印證：
其一，美元信用確實正在坍塌著，甚至我們還可以做一個更大膽的預言，如果哪一天美國因為新冠疫情而徹底崩潰時，比如累計確診人數(shù)達到數(shù)千萬的時候，整個國家必將徹底崩潰，美元也如1990年代的盧布一樣貶值到無法預料。
其二，那時候，作為全世界第一個成功控制住新冠疫情，并能夠最快速度恢復經(jīng)濟增長的國家，中國的國力將得到非凡的成長，或許那時人民幣會自然而然取代美元，成為第一位的國際流通貨幣，因為除此之外還會有誰呢?
其三，但是，終于從“美國的軍事霸權(quán)+美元的金融霸權(quán)”的奴役體系里解放出來的世界，回歸到最不會受到任何國家力量控制、左右的更為本初的黃金信用體系，可能會是一種必然，那時候，如中國這樣的經(jīng)濟體，因為為世界提供了最重要和最大量的生產(chǎn)，就必然獲得最多的價值和信用的認定。
中國的崛起是和平的崛起，更是公平的崛起，而不是另一個政治、軍事和金融霸權(quán)的崛起，這已經(jīng)被寫入中國的國家長久發(fā)展戰(zhàn)略和宏觀規(guī)劃里了。