俄烏沖突升級2個(gè)月后，美國不斷對俄羅斯施加單邊制裁、脅迫全世界選邊站隊(duì)的惡果，正在顯現(xiàn)。
因?yàn)橹撇?，世界?jīng)濟(jì)的割裂，在加劇。
現(xiàn)如今，國際社會(huì)就像是一部復(fù)雜精巧的機(jī)器，拆掉一個(gè)零件都不行。更何況，全球約17%的天然氣、10%的油、15%的小麥、15%的大麥、11.3%的鎳……都來自俄羅斯。
占全球貿(mào)易量近90%，承擔(dān)世界經(jīng)濟(jì)動(dòng)脈和毛細(xì)血管作用的海運(yùn)，最能體現(xiàn)這種割裂。
美國制裁給全球經(jīng)濟(jì)帶來的惡果，要先從一張航線圖說起。
01
斷頭的航線
這是一艘油輪的航線圖。
3月6日，它滿載著100萬桶石油從俄羅斯的摩爾曼斯克港出發(fā)，前往美國費(fèi)城。
當(dāng)美國宣布對俄羅斯實(shí)施石油禁運(yùn)時(shí)，這艘船正在大西洋上，朝著美國東海岸全速前進(jìn)。隨后，它拐了個(gè)90度的彎，轉(zhuǎn)頭往相反的方向駛?cè)ィ_始在地中海附近漫無目的地顛簸，遲遲沒有靠岸。
和這艘油輪一樣，最近一段時(shí)間，不少裝著俄羅斯油的油輪，都駛出了這樣“斷頭”的航線。
這樣的“斷頭”航線預(yù)計(jì)會(huì)越來越多——根據(jù)英媒的消息，歐盟正在制定制裁俄羅斯油的方案。
歐洲國家用盧布購買俄羅斯天然氣的妥協(xié)余波還未平，又開始研究怎么制裁俄羅斯油，這背后的推手是誰，也不必多言了吧。
歐洲多家能源公司已經(jīng)開始斷臂求生，提前避險(xiǎn)了。在美國宣布制裁的兩天后，歐洲能源巨頭埃尼集團(tuán)，就停止了對俄羅斯油的采購。
但譚主從航線中發(fā)現(xiàn)了一種相反的趨勢。下面兩張分別是去年4月與今年4月國際油輪的航線熱力圖：
看歐洲地區(qū)，線更密了，這也意味著，今年的運(yùn)輸量要大于去年。聚焦波羅的海，這種變化更為明顯。
新增的運(yùn)量來自于哪里？讓我們先看看波羅的海周邊的國家：
俄羅斯
挪威
芬蘭
瑞典
丹麥
愛沙尼亞
拉脫維亞
立陶宛
德國
波蘭
其中，只有俄羅斯和挪威的油出口量較大，而挪威今年的產(chǎn)量低于預(yù)期。所以很明顯，這些油輪裝的，基本都是俄羅斯的油——兩個(gè)主要出口港口，普利莫爾斯克港和烏斯特-盧加港的航線，都需要經(jīng)過波羅的海。
再從目的地看，俄羅斯向歐洲出口的主要目的港，是荷蘭的鹿特丹港——剛好對應(yīng)航線圖中紅色的部分。
數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)。4月以來，從俄羅斯港口出口的油不降反增，比3月還增加了不少。
一邊是歐洲主要的進(jìn)口客戶為了避險(xiǎn)而減少進(jìn)口，一邊卻是俄羅斯的出口量增加了。這些油去了哪里？
我們來看一張從俄羅斯港口到歐洲港口的日均油出口統(tǒng)計(jì)圖：
最大的增量，流向了“未知目的地”。
4月以來，俄羅斯出口的油，有超過1110萬桶被裝入駛向“未知目的地”的油輪，與沖突升級之前相比，已經(jīng)增加了20多倍。
航運(yùn)專家給譚主解釋了其中的操作：
這些油輪從俄羅斯的港口駛出后，先是在海上關(guān)掉轉(zhuǎn)發(fā)器，這是一種發(fā)送船舶位置的儀器，也就意味著這些船舶不再實(shí)時(shí)更新自己的位置。隨后，這些油會(huì)被轉(zhuǎn)移到別的船上，與其他貨物混在一起，這樣就不會(huì)被追查到去向。
一段時(shí)間后，這些油輪會(huì)在其他地點(diǎn)打開轉(zhuǎn)發(fā)器。從航行圖上來看，這些油輪的航線是“斷頭”的——它們的航行軌跡并不是連續(xù)的線，而是兩個(gè)分隔的點(diǎn)。
運(yùn)輸?shù)挠?，也已?jīng)不見蹤跡。目的地，也就變成了“未知”。這樣的做法，實(shí)屬無奈之舉。
可以預(yù)見的是，如果在美國的施壓下，歐盟真的對俄羅斯油發(fā)起制裁，那這樣駛向“未知目的地”的油輪只會(huì)越來越多。
這樣做的惡果，可不止一重。
先說對全球航運(yùn)的沖擊。
原本一艘船能夠完成的事情，現(xiàn)在需要兩艘船，而且兩艘船交接后，勢必有一艘船要空駛，以躲避監(jiān)管，這大大降低了運(yùn)輸?shù)男?/strong>，使得運(yùn)輸時(shí)間無謂延長。
考慮到油輪的航行周期本來就長，這樣的“斷頭”航行造成船期混亂，勢必會(huì)擾亂國際海運(yùn)秩序，造成市場的混亂和運(yùn)力緊張。
為了倒貨，免不了要繞路，這會(huì)提升平均運(yùn)距，甚至還會(huì)改變能源貿(mào)易的航線。能源運(yùn)輸，是每個(gè)國家的“生命線”，牽一發(fā)而動(dòng)全身。
這些，還會(huì)直接導(dǎo)致運(yùn)輸成本的上升。運(yùn)輸成本上升，將直接帶動(dòng)油價(jià)的上漲。
考慮到美國制裁俄羅斯油已經(jīng)導(dǎo)致全球的供需失衡，讓油價(jià)漲了一波，再漲下去，就是惡性循環(huán)：
美國的制裁導(dǎo)致供需失衡，油價(jià)上漲——在高企的油價(jià)下，一些企業(yè)為了逐利，鋌而走險(xiǎn)，導(dǎo)致“斷頭航線”越來越多——“斷頭航線”抬高運(yùn)輸成本，又進(jìn)一步會(huì)助推油價(jià)上漲，雪上加霜。
油價(jià)的上漲還會(huì)使得通脹進(jìn)一步惡化。
商務(wù)部研究院研究員彭波告訴譚主，危害，不止這些：
當(dāng)流向“未知目的地”的油達(dá)到一定數(shù)量，它的價(jià)格會(huì)和國家官方牌價(jià)的價(jià)格出現(xiàn)較大背離，勢必會(huì)影響市場秩序。目前在市場上已經(jīng)出現(xiàn)了所謂的“拉脫維亞混合油”這種前所未有的新“品類”，這種油里面就混摻了俄羅斯油。
其交易也通過隱蔽的灰色手段進(jìn)行，當(dāng)達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，對于一些依賴能源進(jìn)口的國家來說，可能會(huì)嚴(yán)重影響到其能源及金融安全。
能源和金融安全都是國家命脈，尤其是在高度一體化的歐洲，牽一發(fā)而動(dòng)全身，每個(gè)國家的風(fēng)吹草動(dòng)，都讓不確定性成倍疊加。
美國的制裁還多出一重“隔山打牛”的效果——在歐洲的團(tuán)結(jié)和自主上插入了一個(gè)楔子。
02
“強(qiáng)扭”的航線
圖上的這筆貿(mào)易，是最近新增的——約4年來，西班牙第一次從美國進(jìn)口玉米。
這種全球糧食市場不常見的現(xiàn)象，還有不少：
在亞洲，印度將小麥出售給亞洲各國，賣出了“創(chuàng)紀(jì)錄”的數(shù)量，這些原本都是留給國內(nèi)的“存糧”；
在南美洲，巴西前三個(gè)月的小麥出口量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出去年全年出口量；
在非洲，埃及正考慮用化肥換取羅馬尼亞的谷物，并與阿根廷舉行有關(guān)小麥的談判。
這些變化，還是源于美國對俄羅斯的制裁。制裁導(dǎo)致產(chǎn)糧大國俄羅斯的糧食出口受阻，全球糧食流通被攪得一塌糊涂。
要說明的是，美國確實(shí)沒有對俄羅斯的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行直接制裁，因?yàn)榧Z食是一種具有“人道主義地位”的產(chǎn)品。
美國用了種更隱蔽、影響范圍更廣、危害更大的方式——用俄羅斯谷物出口商聯(lián)盟負(fù)責(zé)人愛德華·澤寧的話說，美國用的主要是制裁俄羅斯糧食的物流、保險(xiǎn)和支付的手段，比如，把俄羅斯踢出SWIFT。
距離俄羅斯萬里之外的古巴，深受其害。
前兩天，俄羅斯向古巴捐贈(zèng)了近2萬噸的小麥，小麥送到后，滯留了一個(gè)多月才開始卸貨。
拖了這么久，是因?yàn)槊绹鴮Χ砹_斯銀行的金融制裁。這批小麥的運(yùn)費(fèi)本來是由俄羅斯來承擔(dān)，美國制裁一出，導(dǎo)致俄羅斯無法通過銀行向承運(yùn)人支付運(yùn)費(fèi)，也導(dǎo)致這些小麥，無法變成古巴人的面包。
俄羅斯的糧食不僅可以解古巴一國之急，甚至關(guān)乎全球糧食命運(yùn)。
俄羅斯是世界上最大的小麥出口國，占全球產(chǎn)量的10%以上，國際出口貿(mào)易更是占到了20%左右。
這些從俄羅斯進(jìn)口的國家，當(dāng)然都會(huì)擔(dān)心貨到了，卻因?yàn)?strong>無法結(jié)算而拿不到手的問題。
下面是俄羅斯糧食出口重點(diǎn)區(qū)域的航線熱力對比圖：
可以看到，黑海地區(qū)的運(yùn)力在顯著下降，其中俄羅斯從亞速海連接到黑海的航線，幾乎斷航了。
前不久，埃及派出了一個(gè)代表團(tuán)訪問印度。
埃及是世界上最大的小麥進(jìn)口國，其進(jìn)口量的近70%，來自俄羅斯。今年，俄羅斯對埃及的小麥出口，也遇到了像古巴一樣，無法支付結(jié)算的情況。
糧食供應(yīng)，必須穩(wěn)定，所以埃及只能尋找替代方案。印度，就是這個(gè)選擇。
這是俄羅斯、印度和埃及的相對位置：
從地圖上看，最直觀的就是航運(yùn)距離。根據(jù)印度貿(mào)易商自己的數(shù)據(jù)，來自黑海地區(qū)的小麥，運(yùn)到埃及，費(fèi)用是每噸30至40美元，但是如果是從印度進(jìn)口，每噸的費(fèi)用就要上漲一倍，大約是70美元。
美國制裁之后，埃及的小麥粉價(jià)格已經(jīng)上漲了近20%?，F(xiàn)在，還要漲。
這是全世界國家都要面臨的局面。聯(lián)合國已經(jīng)發(fā)出警告，全球糧食價(jià)格創(chuàng)下“歷史新高”。目前，全世界有8億多人正面臨糧食不安全問題，每個(gè)月，還會(huì)有數(shù)千萬人加入這一群體的行列。
而制裁，還可能推動(dòng)糧食價(jià)格上漲22%。
嘴里喊著人道主義的美國，正在把世界糧食安全當(dāng)作制裁的籌碼。
迫使全球糧食貿(mào)易“舍近求遠(yuǎn)”，這完全違背了國際貿(mào)易的初衷，推崇“逆全球化”的美國，卻是樂見其成。
03
停滯的航線
這是一艘服務(wù)于俄羅斯圣彼得堡港和荷蘭鹿特丹港之間的集裝箱船舶。
2月26日、2月27日，直到3月1日，它都一直停泊在鹿特丹港外，航路沒有發(fā)生變動(dòng)。
根據(jù)鹿特丹港2天后的一份官方說明，在美國帶領(lǐng)的制裁下，船舶通關(guān)時(shí)檢查俄羅斯貨物的成本會(huì)大大上升。因?yàn)楦鞣N不確定性，各個(gè)集裝箱碼頭和航運(yùn)公司，已決定不接受或不處理目前目的地為俄羅斯的任何集裝箱。
恐慌一旦形成，就會(huì)迅速蔓延。不久后，占全球航運(yùn)貿(mào)易47%的三大集裝箱航運(yùn)公司，丹麥馬士基航運(yùn)公司、瑞士地中海航運(yùn)公司和法國達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)紛紛表示，停止對俄羅斯的服務(wù)。
航運(yùn)受阻，很快就引發(fā)了蝴蝶效應(yīng)，一股“妖鎳”之風(fēng)席卷倫敦金屬交易所，單日內(nèi)，鎳價(jià)暴力拉升近100%，并在第二天持續(xù)漲了近250%。這股“妖鎳”之風(fēng)也沖擊了中國的鎳行業(yè)，多家企業(yè)因此受損。
在市場失去秩序的情況下，倫敦金屬交易所不得不決定暫停交易。
原因是，俄烏沖突升級后，西方買家擔(dān)心他們可能會(huì)受到制裁和航運(yùn)問題的波及，紛紛避開了從俄羅斯進(jìn)口鎳。幾家公司就明確表示過，比起俄鎳，他們正在尋求“供應(yīng)的多樣化”。
聚焦來看，俄鎳主要由俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè)生產(chǎn)，放到全球供應(yīng)鏈上，其鎳原料約占全球供應(yīng)的約9%，其中用于提煉一級鎳的硫化鎳礦石則是占到了全球的約22%，這也是在倫敦金屬交易所交易的鎳。
位于波羅的海的圣彼得堡港，是俄羅斯主要掛靠集裝箱的港口之一，涵蓋了俄羅斯向歐洲的有色金屬出口。這是去年4月與今年4月波羅的海地區(qū)集裝箱的航線熱力圖：
航線圖也可以印證，這片雖然依舊有航船進(jìn)出，但已經(jīng)明顯減少了。
物流沒有保障，這種恐慌的情緒會(huì)被無限放大。所以，即使諾里爾斯克鎳業(yè)承諾，要對全球客戶繼續(xù)履約，歐美企業(yè)也要再尋找替代供應(yīng)商。
全球最大的芬蘭不銹鋼制造商奧托昆普就是其中之一。這家公司主要用俄羅斯進(jìn)口的鎳來制造不銹鋼，但最近，它的發(fā)言人明確表示：“考量俄烏現(xiàn)況，我們正在尋找俄羅斯以外的鎳礦供應(yīng)商。”
奧托昆普的股價(jià)幾乎是應(yīng)聲而落，3月以來，奧托昆普的股價(jià)就一直在低位徘徊了。
與奧托昆普困境相似的德國化工巨頭巴斯夫也表示，未來不再打算與諾里爾斯克鎳業(yè)簽新合約。
巴斯夫曾經(jīng)與諾里爾斯克鎳業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，因?yàn)槎礞囘€是新能源汽車動(dòng)力電池的必要原材料，而歐洲，也希望參與進(jìn)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈。
巴斯夫已經(jīng)承認(rèn)，如果終止與諾里爾斯克鎳業(yè)的合作，歐洲生產(chǎn)新能源汽車電池的重要鏈條將中斷。
在這個(gè)意義上，影響的不是一家公司，它還關(guān)系到歐洲能否推進(jìn)能源政策改革。而這，事關(guān)全球氣候變化。
從產(chǎn)業(yè)鏈到改革政策，它們有一個(gè)共同點(diǎn)，就是影響的長期性。
如今，因?yàn)槊绹撇脤?dǎo)致的石油、稀有金屬和糧食的國際航線變化對區(qū)域一體化、國際貿(mào)易和事關(guān)全人類利益的議程都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
這還只是美國“制裁冰山”的一角。
過去幾十年，美國的制裁覆蓋了占全球人口三分之一的近40個(gè)國家。制裁帶來的深重災(zāi)難至今還在深刻影響這些國家。
這張照片，是古巴的街頭。在古巴，你能看到的，都是這些車齡五六十年的“老爺車”。古巴街頭，隨處可見趴在車蓋上或是伏在地上修車的人。原因，是美國的制裁。
在敘利亞，物價(jià)上漲了近千倍。原因，是美國的制裁。
在阿富汗，預(yù)計(jì)接下來死亡的平民人數(shù)可能超過20年阿富汗戰(zhàn)爭的總和。原因，還是美國的制裁。
制裁，害人終害己。
早在1998年，美國發(fā)起的制裁就會(huì)讓美國損失200億美元的出口，讓美國工人失去200000個(gè)工作。
現(xiàn)在，這樣的成本只會(huì)更大。
正如美聯(lián)儲前官員佐爾坦·波扎爾最近提到的，對俄羅斯發(fā)起制裁，會(huì)使得全球供應(yīng)鏈的邏輯都發(fā)生改變，各國將放棄貨幣儲備，轉(zhuǎn)而尋求建立大宗商品儲備——畢竟，鈔票，印不出取暖用的能源和可以吃的小麥。
進(jìn)一步的結(jié)果，就是沖擊美元霸權(quán)。
美國應(yīng)該想不到，無序制裁的終局，可能是自己的衰落。