鳳凰網(wǎng)原創(chuàng) 拜登簽署芯片法案，中美芯片競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入全新階段。但韓國(guó)為何頂著美國(guó)壓力對(duì)華示好？美國(guó)的芯片聯(lián)盟可能縮水？長(zhǎng)期看，中國(guó)在芯片領(lǐng)域如何反制？《鳳凰大參考》深度解析。
尹錫悅手持制作芯片所需的光掩膜。圖自韓聯(lián)社
“我們必須拼命去做！” 6月7日，韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅這樣表明自己發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的決心。
這是他首次在國(guó)務(wù)會(huì)議上搞起特別講座，請(qǐng)專家給韓國(guó)部長(zhǎng)們講了20分鐘課。韓聯(lián)社以非常“中國(guó)化”的提法，做了《尹錫悅指示領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視學(xué)習(xí)半導(dǎo)體》的報(bào)道。
學(xué)習(xí)的主講是曾任首爾大學(xué)半導(dǎo)體共同研究所主任的李宗昊，其講座以“對(duì)半導(dǎo)體的理解及戰(zhàn)略價(jià)值”為主題
尹錫悅對(duì)他的部長(zhǎng)們說(shuō)，所有國(guó)務(wù)委員應(yīng)了解以半導(dǎo)體為主的尖端產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，并要求法務(wù)部長(zhǎng)等沒(méi)有直接關(guān)聯(lián)的部門首長(zhǎng)也要認(rèn)真學(xué)習(xí)半導(dǎo)體。
上有所好，下必趨之。隨后的一個(gè)多月里，韓國(guó)全國(guó)都掀起了半導(dǎo)體學(xué)習(xí)的風(fēng)潮，組織了上百場(chǎng)研討會(huì)討論如何發(fā)力韓國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)。
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尹錫悅的半導(dǎo)體豪賭
尹錫悅為啥突然發(fā)力半導(dǎo)體？
美國(guó)總統(tǒng)拜登訪問(wèn)韓國(guó)時(shí)，特別安排參觀參觀三星電子位于平澤市的半導(dǎo)體工廠，讓尹錫悅深刻意識(shí)到，韓國(guó)國(guó)小民寡，只有半導(dǎo)體這個(gè)戰(zhàn)略性行業(yè)，才能讓韓國(guó)獲得影響國(guó)際大勢(shì)的籌碼。畢竟跟造船和汽車不同，芯片行業(yè)又是美國(guó)跟中國(guó)進(jìn)行科技競(jìng)賽的主戰(zhàn)場(chǎng)，一石二鳥，經(jīng)濟(jì)賬和政治賬雙贏。
另一個(gè)原因，就是尹錫悅太需要一個(gè)旗幟來(lái)逆天改命了。
尹錫悅支持率，從六月第一周的53%，跌到七月第二周的32%
原本以毫厘優(yōu)勢(shì)上臺(tái)的尹錫悅，支持率不斷暴跌，從六月初的53%，跳水到32%。在北約峰會(huì)多次被邊緣化之后，韓國(guó)民眾眼里更是沒(méi)啥好印象。而且峰會(huì)后已經(jīng)有英國(guó)、意大利兩國(guó)元首下臺(tái)，照這樣下去，尹錫悅估計(jì)要變成第三個(gè)。而且韓國(guó)的下臺(tái)總統(tǒng)可是沒(méi)有一個(gè)落得好下場(chǎng)，作為親手把兩任前總統(tǒng)關(guān)進(jìn)監(jiān)獄的前檢察官，尹錫悅是再清楚不過(guò)的了。
北約峰會(huì)上，尹錫悅與拜登握手“被無(wú)視”，之后的合影當(dāng)中，又被北約選了尹錫悅閉眼的照片
尹錫悅的確也把韓國(guó)的國(guó)運(yùn)賭在半導(dǎo)體行業(yè)上。
1979年，尹錫悅考入首爾大學(xué)法律系，同年，日本富士通的存儲(chǔ)芯片技術(shù)超越美國(guó)，占據(jù)全球領(lǐng)先地位。
很快，美國(guó)人策劃《日美半導(dǎo)體協(xié)議》，開放日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利，并且規(guī)定美國(guó)半導(dǎo)體在日本市場(chǎng)的份額。直接間接地讓韓國(guó)乘隙而入，才有了韓國(guó)取代日本成為東亞半導(dǎo)體制造重鎮(zhèn)的故事。
1982-1986年，韓美簽訂了36筆技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，三星、LG等財(cái)團(tuán)在硅谷投資10億美元，與美國(guó)深化技術(shù)、人才、業(yè)務(wù)合作，韓國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)才逐漸坐大
但韓國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)并不是高枕無(wú)憂。
韓國(guó)起家主打的是存儲(chǔ)芯片制造，但在非存儲(chǔ)芯片的技術(shù)方面并無(wú)優(yōu)勢(shì)。而且在取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)之后，企業(yè)對(duì)半導(dǎo)體材料和設(shè)備的投資熱情下降，政府的研發(fā)支持也慢慢削減，甚至造成了半導(dǎo)體人才的短缺。
而且韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)主要集中在存儲(chǔ)半導(dǎo)體領(lǐng)域，其他領(lǐng)域的技術(shù)和生產(chǎn)能力仍然落后。而且在產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)分析，其原料進(jìn)口渠道相對(duì)單一，2019年日韓因?yàn)槲堪矉D爭(zhēng)端，導(dǎo)致日本對(duì)韓半導(dǎo)體禁運(yùn)，讓韓國(guó)芯片行業(yè)險(xiǎn)些停線。
圖片來(lái)自李巍、李玙譯，《美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)霸權(quán)：產(chǎn)業(yè)權(quán)力的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》，2022
據(jù)悉，三星實(shí)際控制人李在镕在去年假釋前的7個(gè)月的監(jiān)禁期間，每當(dāng)聽到臺(tái)積電和英特爾等半導(dǎo)體企業(yè)的大規(guī)模投資消息時(shí)，都會(huì)痛心疾首。“這不是數(shù)字的問(wèn)題，而是‘要么做，要么死’（do or die）的問(wèn)題。”
果然，在尹錫悅開會(huì)后不久，韓國(guó)科學(xué)和信息通信技術(shù)部宣布，韓國(guó)政府將投入1.02萬(wàn)億韓元（約合人民幣52億元）用于AI半導(dǎo)體尖端技術(shù)的研發(fā)，并擴(kuò)大與人工智能強(qiáng)國(guó)進(jìn)行PIM（內(nèi)存處理）半導(dǎo)體、新一代神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器（NPU）、系統(tǒng)軟件等方面的共同研究。
現(xiàn)在為了避免被日本在原料領(lǐng)域卡脖子，韓國(guó)表示一半以上的半導(dǎo)體制造材料、組件和設(shè)備要在本地采購(gòu)。為此，韓國(guó)還計(jì)劃在芯片重鎮(zhèn)改善水電基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)施稅收減免，并在10年內(nèi)培訓(xùn)至少15萬(wàn)芯片行業(yè)人才，以增強(qiáng)勞動(dòng)力儲(chǔ)備。
與此同時(shí)，李在镕宣布巨額投資計(jì)劃：未來(lái)五年三星將投資450萬(wàn)億韓元（約合人民幣2.37萬(wàn)億元），相比之下，韓國(guó)2020年稅收收入才不過(guò)470萬(wàn)億韓元，相當(dāng)于拿出一整年的財(cái)政收入豪賭半導(dǎo)體，這個(gè)賭注不可謂不大。甚至尹錫悅?cè)⒓颖奔s峰會(huì)都沒(méi)忘了特地拜訪荷蘭首相，跟這個(gè)光刻機(jī)生產(chǎn)國(guó)拉近關(guān)系。
投資計(jì)劃表明了三星在存儲(chǔ)半導(dǎo)體領(lǐng)域鞏固領(lǐng)導(dǎo)地位、在生物技術(shù)、人工智能、6G通信等其他增長(zhǎng)領(lǐng)域加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的堅(jiān)定決心。最重要的是，三星決心在2030年之前超越臺(tái)積電。
尹錫悅在總統(tǒng)府邀請(qǐng)企業(yè)代表。右四為三星掌門人李在镕
這意味著，現(xiàn)在，韓國(guó)最有權(quán)勢(shì)的人（尹錫悅）和韓國(guó)最有錢的人（李在镕），聯(lián)合投資451萬(wàn)億韓元布局芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，跟隨拜登復(fù)興韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的想法呼之欲出。
韓國(guó)上下都有一種決絕的氣勢(shì)，因?yàn)轫n國(guó)再不抓住機(jī)會(huì)，不僅財(cái)閥競(jìng)爭(zhēng)力不再，整個(gè)國(guó)家的國(guó)力都將受到巨大影響。
但正在尹錫悅的All-in 半導(dǎo)體豪賭才執(zhí)行了沒(méi)幾個(gè)月，就碰到一個(gè)大問(wèn)題：美國(guó)人帶著一個(gè)名叫“芯片四方同盟”（chip4）的文件又來(lái)敲門了。
2
美國(guó)的致命邀請(qǐng)
4月在白宮舉行的一次科技主題會(huì)議上，拜登舉起一塊制作芯片所需的晶圓
這個(gè)同盟是怎么回事呢？
同中國(guó)打了三年多的貿(mào)易戰(zhàn)，美國(guó)人發(fā)現(xiàn)：不管使用什么樣的關(guān)稅大棒，似乎都無(wú)法擊潰中國(guó)制造的競(jìng)爭(zhēng)力 。隨著美國(guó)通脹的飆升，揮舞關(guān)稅大棒也變得越來(lái)越沉重。三年貿(mào)易戰(zhàn)中不多的“亮點(diǎn)”，則是來(lái)自于芯片禁運(yùn)遏制了中國(guó)5G技術(shù)的全球拓展。
但美國(guó)人很快不安的意識(shí)到，芯片這柄貿(mào)易戰(zhàn)中戰(zhàn)果最豐碩的兵器，其實(shí)并不掌握在自己手中。
7月21日，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多也在視頻演講中提出，美國(guó)迎來(lái)了一個(gè)新的“斯普特尼克時(shí)刻”。
美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多。1957年蘇聯(lián)搶先于美國(guó)發(fā)射的斯普特尼克號(hào)人造衛(wèi)星，這個(gè)詞遂成為美國(guó)的科技焦慮的代名詞
她警告說(shuō)，美國(guó)嚴(yán)重依賴海外芯片制造，其中90%的先進(jìn)芯片購(gòu)自中國(guó)臺(tái)灣，一旦進(jìn)口渠道被切斷，美國(guó)將面臨經(jīng)濟(jì)衰退及國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)。
換言之，美國(guó)一定要把芯片這柄最鋒利的兵器，掌握在自己手中。
美國(guó)人的戰(zhàn)術(shù)，一邊則是發(fā)揮自己的地緣政治優(yōu)勢(shì)，餓死競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。另一邊是自己修煉內(nèi)功，提升美國(guó)國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體能力；
針對(duì)第一個(gè)方向，“芯片四方聯(lián)盟”的計(jì)劃誕生了。
全世界的芯片制造，80%以上在東亞地區(qū)。如果美國(guó)和在美國(guó)影響之下的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、日本和韓國(guó)這四方組成一個(gè)芯片聯(lián)盟，那么就可以通過(guò)操縱這個(gè)聯(lián)盟控制全世界的半導(dǎo)體命脈。這樣即使美國(guó)本土芯片產(chǎn)量寥寥，依然能掌控芯片這柄利刃，取得對(duì)華競(jìng)爭(zhēng)的上風(fēng)。
按產(chǎn)地及廠商分布的芯片銷售額。臺(tái)灣廠商因?yàn)閴艛喔嘿F的先進(jìn)制程芯片，因此按銷售額的市場(chǎng)份額高于其產(chǎn)能市場(chǎng)份額
日本和臺(tái)灣地區(qū)早就表態(tài)加入，但韓國(guó)遲遲沒(méi)有抉擇。
尹錫悅有苦說(shuō)不出。
產(chǎn)供銷，韓國(guó)都高度依賴中國(guó)大陸。更何況，多數(shù)韓國(guó)人支持在中美之間的平衡外交，不希望過(guò)分親近任何一方。
韓國(guó)民眾對(duì)韓國(guó)外交的方向的觀感。圖自美國(guó)昆西智庫(kù)報(bào)告
首先，三星電子、SK海力士等韓國(guó)芯片大廠在華均有大規(guī)模投資。三星在西安建有有唯一的海外內(nèi)存芯片基地，其產(chǎn)能巨大，占三星閃存產(chǎn)量的42%。
其次，韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也高度依賴中國(guó)。根據(jù)韓國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)，韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)中國(guó)提供的材料依存度高達(dá)39.5%，相比之下對(duì)日本的依存度為18.3%。雖然日本向韓國(guó)出口的高純度氫氟酸等比中方提供的原材料更核心和難以替代，但有之前卡脖子的經(jīng)歷，韓國(guó)根本不敢將雞蛋全放在日本人的籃子里。
最后，中國(guó)是韓國(guó)芯片銷售的最大目的地，去年韓國(guó)半導(dǎo)體出口總額中，對(duì)中國(guó)內(nèi)地與中國(guó)香港的合計(jì)出口份額高達(dá)60%，雙邊半導(dǎo)體貿(mào)易體量達(dá)到760億美元，并且全球消費(fèi)電子產(chǎn)品疲軟的大勢(shì)之下，中國(guó)的市場(chǎng)對(duì)于韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更加重要。
中韓貿(mào)易額超過(guò)了美韓及日韓貿(mào)易額的總和。圖自昆西智庫(kù)
產(chǎn)供銷都離不開中國(guó)，這個(gè)以遏制中國(guó)為目的的“芯片四方聯(lián)盟”怎么簽？ 簽完之后，產(chǎn)供銷全遭殃，尹錫悅壓上政治生命的半導(dǎo)體豪賭，還怎么贏？尹錫悅只能念起拖字訣，能拖就拖。
美國(guó)人等的不耐煩了，派財(cái)政部長(zhǎng)耶倫訪韓，推銷“友岸外包”，暗地里帶來(lái)美國(guó)政府的最后通牒：8月31日必須簽字加入“芯片四方同盟”。
胳膊拗不過(guò)大腿，韓國(guó)相當(dāng)依賴美國(guó)的先進(jìn)技術(shù)。比如韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院專業(yè)研究員金良彭（音）就表示，如果韓國(guó)沒(méi)有加入聯(lián)盟，“在最壞的情況下可能無(wú)法生產(chǎn)半導(dǎo)體”。
圖片來(lái)自李巍、李玙譯，《美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)霸權(quán)：產(chǎn) 業(yè)權(quán)力的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》，2022
另外，韓國(guó)企業(yè)也有相當(dāng)資本掌控在美國(guó)手中。目前盡管三星未在美國(guó)上市，但其股份的28%由美國(guó)投資者所掌握，而韓國(guó)投資者占42%的份額，不到總股權(quán)的一半。
因此，三星雖然名義上是一家韓國(guó)企業(yè)，但就所有者結(jié)構(gòu)而言，它高度國(guó)際化，其中美國(guó)具有舉足輕重的影響力。
圖片來(lái)自李巍、李玙譯，《美國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)霸權(quán)：產(chǎn) 業(yè)權(quán)力的政治經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》，2022
早在2021年9月，美國(guó)商務(wù)部就以增強(qiáng)信息透明度為由，“邀請(qǐng)”各國(guó)龍頭企業(yè)提供供應(yīng)商的商業(yè)數(shù)據(jù)，雖然三星、SK等不愿意透露商業(yè)機(jī)密，韓國(guó)民眾也不斷抗議，但還是被迫就范。
千不甘萬(wàn)不愿，這協(xié)議豈是能不簽的？
但巨大的利益面前，威逼的效果恐怕并不見效。
畢竟美國(guó)應(yīng)付芯片危機(jī)已經(jīng)建了不少群。
比如2021年建立的“美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟SIAC”，就是美國(guó)的大動(dòng)作，邀請(qǐng)了臺(tái)積電、三星和歐洲一眾芯片大廠，主要的工作就是向國(guó)會(huì)要求撥款，確保美國(guó)半導(dǎo)體制造技術(shù)擁有全球領(lǐng)先地位。
SIAC宣傳頁(yè)面
但檢索相關(guān)新聞，SIAC基本僅在當(dāng)月有一些聲量 ，其后基本是美國(guó)CEO們威脅國(guó)會(huì)：“再不通過(guò)《美國(guó)芯片法案》，我們就要把工廠搬到歐洲了。”
畢竟歐洲有歐盟版《芯片法案》，條件也不錯(cuò)。
所以，美國(guó)提出的芯片四方同盟，就認(rèn)清現(xiàn)實(shí)， 排除了歐盟和英國(guó)合作伙伴，聚焦芯片生產(chǎn)的重心日本、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。
但美國(guó)的利益考量從來(lái)是美國(guó)優(yōu)先，之前許諾給三星和臺(tái)積電的錢遲遲沒(méi)有到位。
所謂的“近岸外包”、“友岸外包”的玩法，將芯片生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到墨西哥也效果不佳。而且要在拉美復(fù)制與亞洲相似的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，需要數(shù)十年時(shí)間。
最關(guān)鍵的是，美國(guó)內(nèi)部也有兩種聲音。
很明顯，芯片四方同盟是一個(gè)安全思維的產(chǎn)物，尤其是英特爾給軍方大規(guī)模供應(yīng)芯片的背景下，已經(jīng)成為軍工復(fù)合體的一部分。在這樣的邏輯下，芯片四方同盟帶有強(qiáng)烈打壓中國(guó)的色彩。
但追求全球收益的金融資本肯定也不答應(yīng)，如果任由軍工集團(tuán)造成局勢(shì)不穩(wěn)定（比如此前薩德入韓的影響），必然影響其他集團(tuán)的收益。
所以比如在美國(guó)軍工財(cái)團(tuán)拼命把韓國(guó)拉進(jìn)美國(guó)軍事同盟的當(dāng)下，由喬治·索羅斯的開放社會(huì)激進(jìn)和查爾斯·科赫的基金出資贊助的昆西智庫(kù)表示，“將韓國(guó)拉入遏制中國(guó)陣營(yíng)的行為是愚蠢的。”
截圖來(lái)自昆西研究所
綜合來(lái)看，芯片四方同盟也是一個(gè)美國(guó)軍工集團(tuán)單方面的大餅而已，基于韓國(guó)三心二意的態(tài)度，這個(gè)圈子必然繼續(xù)縮小，比如直接變成日美之間的小同盟。
今年5月，日媒報(bào)道美國(guó)和日本將組建“芯片同盟”，以開展2nm等尖端的半導(dǎo)體技術(shù)合作，擺脫先進(jìn)工藝對(duì)韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的依賴。如果消息為真，這就意味著美國(guó)對(duì)于Chip4也信心有限，計(jì)劃以美日聯(lián)盟為基礎(chǔ)打造一個(gè)近乎封閉的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月4日，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多和日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣萩生田光一舉行會(huì)晤。圖源：雷蒙多推特
對(duì)此，《紐約時(shí)報(bào)》文章也分析：盡管臺(tái)積電和三星出于政治壓力都已經(jīng)在美國(guó)新建生產(chǎn)設(shè)施，以解決美國(guó)對(duì)供應(yīng)鏈的擔(dān)憂，但最終結(jié)果將是，它們?cè)诿绹?guó)本土生產(chǎn)的產(chǎn)品不到10%。
3
《芯片法案》與廠家騙補(bǔ)
威逼不成，美國(guó)靠自身的補(bǔ)貼利誘，其實(shí)也有不小的動(dòng)作。畢竟海外都不如本土可靠，更關(guān)鍵的還是鼓勵(lì)本土和海外企業(yè)重新下注美國(guó)芯片制造，這就是近幾年美國(guó)《芯片法案》的由來(lái)。
從2020年的《芯片法案》到今天的《2022芯片法案》，學(xué)界對(duì)美國(guó)扶持政策的評(píng)價(jià)是，“綜合學(xué)習(xí)中國(guó)大陸、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣的扶持政策，但顯然這份作業(yè)抄出了新高度。”
但設(shè)計(jì)得再好，也不意味著可以完美落實(shí)。
給芯片廠天價(jià)補(bǔ)貼的芯片法案，從2020年6月就已經(jīng)浮出水面，但是在兩黨無(wú)邊無(wú)際的爭(zhēng)吵之中，遲遲得不到推進(jìn)。2021年1月，該法案曾經(jīng)作為國(guó)防法案的附件，獲得通過(guò)，但當(dāng)時(shí)沒(méi)有給該法案設(shè)定預(yù)算，因此除了新聞上說(shuō)一嘴，實(shí)際毫無(wú)作用。
今年開始民主黨又重提該法案，這次包括預(yù)算撥付，總算有點(diǎn)實(shí)質(zhì)，但民主黨又想在芯片法案中夾帶氣候變化相關(guān)的投資，被共和黨認(rèn)定這是特洛伊木馬，因此異常警惕和不配合。芯片法案折騰了兩年多才通過(guò)，作為對(duì)比，金額差不多的，價(jià)值440億美元的烏克蘭援助法案，從提出到通過(guò)耗時(shí)不過(guò)一個(gè)月。
阻礙在哪里呢？除了政治極化，美國(guó)政府也的確囊中羞澀。美國(guó)建國(guó)兩百年才積累了不到7萬(wàn)億的國(guó)債，然而從2020年3月開始的27個(gè)月中，國(guó)債余額就增加了7萬(wàn)億美元。
這樣的燒錢速度是不可持續(xù)的。結(jié)果就是大項(xiàng)目上馬都受到很大阻力。畢竟這個(gè)項(xiàng)目上多花錢，別的項(xiàng)目就要少花，給芯片公司免了稅，別的公司的減稅額就會(huì)減少。很多代表特殊利益的議員公開放話，美國(guó)的芯片企業(yè)已經(jīng)賺得盆滿缽滿了，為什么還要國(guó)家補(bǔ)貼？不同政治勢(shì)力在這區(qū)區(qū)五百億美元的法案上斗得你死我活。
圖片來(lái)源見水印
甚至連半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)部都產(chǎn)生了分裂。根據(jù)計(jì)算，英特爾在原版法案里可以拿到200億美元的補(bǔ)貼，在附加法案中，還能額外拿到大概50-100億，成為這個(gè)法案的最大贏家。許多媒體質(zhì)疑，推動(dòng)芯片法案的議員們，是不是都已經(jīng)在英特爾的工資單里了。
而包括高通、英偉達(dá)、AMD等芯片設(shè)計(jì)廠商起初聯(lián)合起來(lái)共同反對(duì)該法案的推出，因?yàn)檫@些芯片設(shè)計(jì)企業(yè)沒(méi)有晶圓廠，因此不能享受補(bǔ)貼和免稅。為了安撫這幫人的利益，美國(guó)眾議院在芯片法案之外又單獨(dú)加入一個(gè)附加法案，其中包含了芯片設(shè)計(jì)活動(dòng)的稅收抵免。長(zhǎng)時(shí)間審議后，高通家族的眾議員莎拉·雅各布斯投下了贊成票。
佩洛西夫婦
佩洛西夫婦是著名的“國(guó)會(huì)股神”，7月中，美媒曝光保羅·佩洛西在芯片法案出爐前一個(gè)月，突然斥巨資購(gòu)入美國(guó)半導(dǎo)體巨頭英偉達(dá)的股票，被指通過(guò)身為國(guó)會(huì)眾議院議長(zhǎng)的妻子處獲得了內(nèi)幕消息，引發(fā)美媒鋪天蓋地的質(zhì)疑。
即便如此，法案中的“護(hù)欄”規(guī)定也讓半導(dǎo)體企業(yè)感到不滿。中國(guó)是半導(dǎo)體需求最旺盛的地區(qū)，如果因?yàn)?span lang="EN-US">“護(hù)欄”規(guī)定不能在華投資，錯(cuò)失中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)將是巨大損失，甚至超過(guò)補(bǔ)貼金額。
逐利的芯片廠商，自然有自己的打法。所以其中游說(shuō)的游說(shuō)、逼宮的逼宮、騙補(bǔ)的騙補(bǔ)，可以說(shuō)是各顯神通。
據(jù)非營(yíng)利性新聞?wù){(diào)查網(wǎng)站ProPublica的數(shù)據(jù)，曾經(jīng)雇傭游說(shuō)公司對(duì)芯片法案進(jìn)行游說(shuō)的機(jī)構(gòu)有63個(gè)，覆蓋半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)、汽車、消費(fèi)電子終端、大學(xué)及各類行業(yè)協(xié)會(huì)，總游說(shuō)金額達(dá)到26.7億美元。從游說(shuō)金額來(lái)看，汽車、消費(fèi)電子、Fabless設(shè)計(jì)和IDM等共同構(gòu)成了推動(dòng)芯片法案的主要力量，與《2022芯片法案》的直接利益獲得者并不完全一致。
事實(shí)上，《2022芯片法案》雖然為一系列半導(dǎo)體相關(guān)項(xiàng)目撥了款，但各項(xiàng)目如何運(yùn)行、資金如何分配等關(guān)鍵問(wèn)題都取決于美國(guó)商務(wù)部。
英特爾原本已經(jīng)在亞利桑那州投資200億美元新建兩個(gè)工廠，現(xiàn)在準(zhǔn)備在俄亥俄州200億美元建設(shè)號(hào)稱全球最大的晶圓生產(chǎn)社區(qū)。此前看到法案和補(bǔ)貼遲遲不到，英特爾干脆寫信給俄亥俄州的州長(zhǎng)和議員們——因?yàn)樾酒ò覆荒芡ㄟ^(guò)，所以開工儀式取消。如果俄亥俄州的國(guó)會(huì)議員們不趕緊推動(dòng)法案通過(guò)，到時(shí)候取消的可能就不止是一個(gè)開工儀式了。
英特爾當(dāng)時(shí)還公布了其在德國(guó)投資880億美元新建工廠的計(jì)劃，看起來(lái)頗有“此處不留爺自有留爺處”的意味。
全球第三大芯片代工廠格羅方德也表示，其紐約州及其他在美投資的新產(chǎn)能計(jì)劃，也將暫停，直到法案獲得通過(guò)。
在本國(guó)企業(yè)強(qiáng)力逼宮之下，芯片法案終于在7月底在國(guó)會(huì)通過(guò)。拜登也在8月9日正式簽署。
圖為拜登簽署《2022年芯片與科學(xué)法案》后手持該法案
但外國(guó)廠商早已進(jìn)入了騙補(bǔ)模式。法案中的“美國(guó)芯片基金”2022財(cái)年總補(bǔ)貼額50億美元，其中補(bǔ)貼NSTC20億美元、先進(jìn)封裝技術(shù)25億美元、其他相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目5億美元。2023至2026財(cái)年，補(bǔ)貼額分別為20億、13億、11億、16億美元。
最典型的“騙補(bǔ)”行為方就是三星。它放出風(fēng)聲：“是否給予半導(dǎo)體企業(yè)補(bǔ)助金，應(yīng)根據(jù)半導(dǎo)體企業(yè)在美國(guó)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)和創(chuàng)造的就業(yè)崗位情況來(lái)決定，而應(yīng)與國(guó)籍無(wú)關(guān)。”同時(shí)，三星宣布，在德州要新建11座晶圓廠，總投資高達(dá)2000億美元的天價(jià)。
然而，根據(jù)三星的計(jì)劃，除了已經(jīng)開工的一家投資約170億美元的工廠準(zhǔn)備在2024年投產(chǎn)以外，其他所有工廠最早也要在2034年才能投產(chǎn)，最晚的兩家2042年才能投產(chǎn)。
搞這種紙上宏偉計(jì)劃的原因，一個(gè)是造聲勢(shì)去影響芯片法案補(bǔ)貼發(fā)放，另一個(gè)則是為了獲得州一級(jí)的稅收減免。用12年之后的項(xiàng)目騙今年的補(bǔ)貼，韓國(guó)人也真是有點(diǎn)過(guò)分精明了，不過(guò)只要關(guān)系打通，政治捐款給足，PPT騙補(bǔ)貼這事，在美國(guó)那是見怪不怪的，只不過(guò)由于芯片廠規(guī)模巨大，金額上才看起來(lái)這么離奇。
7月27日，韓國(guó)另一半導(dǎo)體巨頭SK海力士集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔泰源與拜登視頻會(huì)面，宣布220美元的投資計(jì)劃，聲稱“SK將把我們總投資的一半投資于美國(guó)的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。”
據(jù)稱，在視頻會(huì)晤中，拜登對(duì)著崔泰源連說(shuō)10次“謝謝你”。
7月27日，新冠陽(yáng)性的拜登在白宮二樓同前來(lái)開視頻會(huì)議的SK集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)崔泰源揮手
但同時(shí)，崔泰源最近在記者會(huì)上又表示，無(wú)論如何中國(guó)都是一個(gè)相當(dāng)大的市場(chǎng)，“放棄不是選項(xiàng)，盡可能在經(jīng)濟(jì)上繼續(xù)合作，取得進(jìn)展是必要的”。
美國(guó)搞芯片法案，如果用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的手段，可能可以打敗中國(guó)，但是它偏要用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的手段來(lái)排斥中國(guó)，這樣明眼人都知道英特爾肯定是大贏家，其他參與者必定不會(huì)下重注。
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韓國(guó)倒向哪方？
牛鞭效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)格局
7月21日，尹錫悅聽取外交部長(zhǎng)樸振的工作匯報(bào)。圖自韓聯(lián)社
“韓國(guó)加入印太經(jīng)濟(jì)框架（IPEF）、討論是否加入‘芯片四方聯(lián)盟’，并非要在供應(yīng)鏈中排擠其他國(guó)家，而是為了擴(kuò)大國(guó)家利益，這些情況都需要和中國(guó)說(shuō)明白”。7月，尹錫悅突然下命令要積極展開對(duì)華外交，并如是囑咐外交部長(zhǎng)樸振。
學(xué)者分析，這意味著尹錫悅可能準(zhǔn)備加入芯片四方聯(lián)盟，但希望和中方解釋清楚。
8月7日，據(jù)韓媒報(bào)道，韓國(guó)政府正在討論美韓會(huì)晤方案，并決定在會(huì)晤上向美方提出“芯片四方聯(lián)盟”要以“參與國(guó)應(yīng)尊重中國(guó)強(qiáng)調(diào)的一個(gè)中國(guó)原則”和“不提及對(duì)華進(jìn)行出口限制”為前提。
2022年8月9日，國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)王毅在山東青島同來(lái)華訪問(wèn)的韓國(guó)外長(zhǎng)樸振舉行會(huì)談。
8月9日，中韓外長(zhǎng)會(huì)晤，雙方同意就維護(hù)產(chǎn)供鏈穩(wěn)定事宜開展對(duì)話，致力于產(chǎn)供鏈的完整、安全、暢通、開放和包容。雙方同意加快中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判，爭(zhēng)取盡快達(dá)成一致。
看來(lái)，尹錫悅也很清楚，在不得罪美方的同時(shí)，更大的機(jī)會(huì)在于中國(guó)。
半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)在正在經(jīng)歷劇烈的“牛鞭效應(yīng)”。
1961年美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家杰伊·福里斯特觀察到，當(dāng)市場(chǎng)需求從最終客戶端向原始供應(yīng)商端傳遞時(shí)，因?yàn)樾畔⒌娜狈脱舆t，使得需求信息扭曲而逐級(jí)放大，最終導(dǎo)致供應(yīng)商高估（或低估）需求，從而過(guò)多（或過(guò)少）生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)品積壓（或短缺），如同甩牛鞭一樣，甩鞭的手甩動(dòng)很小，但鞭尖甩動(dòng)很大，因此得名“牛鞭效應(yīng)”。
“牛鞭效應(yīng)”示意圖
疫情期間，因?yàn)榫蛹肄k公/上課導(dǎo)致的消費(fèi)電子產(chǎn)品的暴增，導(dǎo)致芯片需求暴增，受到消費(fèi)電子產(chǎn)品擠壓，汽車等行業(yè)嚴(yán)重缺芯。同時(shí)因?yàn)閷?duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭咔闆_擊而斷裂的擔(dān)憂，各大廠商和零售商均加大芯片囤貨，造成踩踏，更加加劇了芯片短缺的情況，形成了十多年未遇到的芯片荒。
針對(duì)于芯片短缺，外加由于地緣政治和“華為禁運(yùn)”之后對(duì)美國(guó)長(zhǎng)臂制裁的擔(dān)憂，各國(guó)紛紛擴(kuò)大本國(guó)的芯片產(chǎn)能。然而，隨著居家辦公/上課帶來(lái)的消費(fèi)電子增長(zhǎng)的退潮，和全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，對(duì)芯片的需求正在快速退坡。
2019年開始的芯片景氣周期似乎已經(jīng)走到盡頭
韓國(guó)芯片庫(kù)存積壓正在快速增長(zhǎng)
目前，美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)、中國(guó)都已經(jīng)出臺(tái)或即將出臺(tái)強(qiáng)力支撐芯片產(chǎn)業(yè)的政策，光美國(guó)一家就準(zhǔn)備未來(lái)數(shù)年中將芯片產(chǎn)能增加一倍，再疊加其他各國(guó)規(guī)劃新增產(chǎn)能，總增長(zhǎng)已經(jīng)超過(guò)當(dāng)前半導(dǎo)體總產(chǎn)能兩成到三成。
瘋狂增加的產(chǎn)能和快速退坡的需求，芯片行業(yè)在牛鞭效應(yīng)之下，正在醞釀一場(chǎng)嚴(yán)重的供大于求的危機(jī)。
像之前的歷次危機(jī)一樣，供小于求，生產(chǎn)方有話語(yǔ)權(quán)，供大于求那就是消費(fèi)方有話語(yǔ)權(quán)了。中國(guó)作為半導(dǎo)體最大的消費(fèi)國(guó)，在牛鞭效應(yīng)下的半導(dǎo)體行業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。
中國(guó)2021年消費(fèi)了4400億美元的芯片，占到全世界芯片消費(fèi)總量5600億美元的約八成，雖然其中60%又變成成品出口到國(guó)外，純中國(guó)本土消費(fèi)的芯片也占到全球芯片的三成左右。
中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為芯片需求的最大目的地之一
美國(guó)的“護(hù)欄政策”阻止國(guó)際芯片廠商獲取如此大的市場(chǎng)，最后的結(jié)果大概率是中國(guó)芯片廠商的逆襲。
而美國(guó)想要把產(chǎn)業(yè)鏈從東亞轉(zhuǎn)移的想法也很難實(shí)現(xiàn)。
就像知名媒體人“飯統(tǒng)戴老板”曾經(jīng)引用過(guò)的規(guī)律一樣：
很多產(chǎn)業(yè)，首先被美國(guó)人發(fā)明出來(lái)，美國(guó)人賺了一波錢后，產(chǎn)業(yè)基本上就在日本、韓國(guó)、大陸、臺(tái)灣這四個(gè)地方轉(zhuǎn)圈。這四個(gè)玩家如同在打一桌麻將，互相斗得吐血，但卻輪流胡牌，最后反而把麻將圈外全世界人的錢給賺走了。這條規(guī)律最適用的，恐怕就是電子行業(yè)。
實(shí)際上美國(guó)人也已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這一點(diǎn)。彭博社7月21日?qǐng)?bào)道，美國(guó)實(shí)施一系列限制措施后，中國(guó)的芯片行業(yè)增長(zhǎng)速度比世界上任何其他地方都要快。
彭博社相關(guān)報(bào)道
數(shù)據(jù)顯示，平均而言，在過(guò)去四個(gè)季度中，每個(gè)季度里世界上增長(zhǎng)最快的20家芯片行業(yè)公司有19家來(lái)自中國(guó)，而去年同期的這一數(shù)據(jù)為8家企業(yè)。報(bào)道稱，這些中國(guó)芯片行業(yè)公司的收入增長(zhǎng)速度是阿斯麥等全球知名半導(dǎo)體企業(yè)的數(shù)倍。
雖然知錯(cuò)，但不能改。美國(guó)陷于政治正確桎梏，船大很難掉頭。
龜兔賽跑，并非嗓門大的贏，中美科技爭(zhēng)霸，勝負(fù)未可知。