目前，中國對外國車企反壟斷調(diào)查正在鋪開。8月6日，發(fā)改委秘書長李樸民對外宣布，涉嫌“壟斷”受罰的12家日本零部件企業(yè)，正在此之列。據(jù)《中國經(jīng)營報》8月16日報道，這12家涉案的日本企業(yè)在投標過程中，相互“串通”，以一家企業(yè)報低價，其他企業(yè)報高價的方式輪流中標，進而實現(xiàn)橫向壟斷。12家日企涉嫌橫向壟斷的背后，中國日系合資車企與日本零部件供應商關系密切，“共進退”是日企早在美國就已經(jīng)使用的手段。
12家日企涉嫌橫向壟斷：相互串通輪流中標
以下是《中國經(jīng)營報》報道全文：
反壟斷調(diào)查后部分日系零部件降價
8月8日，廣汽本田汽車有限公司發(fā)表官方聲明，稱為了積極響應發(fā)改委反壟斷對于該企業(yè)的“關注”，將于9月1日起下調(diào)部分零配件價格。據(jù)媒體爆料，此次零配件價格下調(diào)涉及品種近3萬種，占總體比例超過70%，降價幅度在3%~30%之間。另有消息稱，廣汽豐田宣布將于8月18日起下調(diào)部分零部件價格。此外，東風日產(chǎn)回應，就《反壟斷法》等法律法規(guī)，將積極研討、制定相關領域改善方案，并與合作伙伴、經(jīng)銷商提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。
據(jù)Automotive News發(fā)布的2013年全球汽車零部件配套供應商百強榜單顯示，日本零部件企業(yè)，上榜名單多達29家。超越美國與德國，成為零部件企業(yè)上榜數(shù)量最多的國家。但在百強名單中，中國僅一家中信戴卡股份有限公司上榜。事實上，正如以上數(shù)據(jù)顯示，全球汽車產(chǎn)業(yè)對日本汽車零配件的供應需求，具有相當?shù)囊蕾囆?。而中國汽車企業(yè)，尤其是日系合資企業(yè)對于日本零部件供應商，依賴程度更高。
中研普華公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年中國汽車零部件從日本進口額為95.8億美元，占進口總額27%。其中，核心零配件，如變速箱、離合器等，進口占比均達到45%，制動器進口占比達33%。這是導致日本零部件企業(yè)，在中國涉嫌操作價格壟斷的直接誘因。而這次日系合資企業(yè)的集體積極回應，在某種程度上，也佐證了日系零配件企業(yè)與他們關聯(lián)甚密。
日本的零部件和整車廠商關系密切
橫向壟斷嫌疑：相互串通輪流中標
8月6日，發(fā)改委表示，已經(jīng)完成了對日本12家企業(yè)汽車零部件，和軸承價格壟斷案的調(diào)查工作。廣汽本田、廣汽豐田及東風日產(chǎn)，對于發(fā)改委反壟斷調(diào)查，表示配合態(tài)度積極，似乎看起來已然略感“煎熬”。事實上，從車型來看，雅力士和凱美瑞作為廣豐的兩款主要車型，零整比系數(shù)均高于500%，一旦反壟斷重錘落向日系車企，廣汽豐田必將受到牽連。此外，東風日產(chǎn)騏達和天籟的“零整比”系數(shù)也居高不下。如此，日企對于發(fā)改委反壟斷調(diào)查的“積極態(tài)度”可以被理解。
據(jù)悉，發(fā)改委此次反壟斷調(diào)查，不局限于整車價格，更針對售后市場零部件供應渠道壟斷，以及車廠與4S店的限價限區(qū)域銷售，欲消除“橫向限制、縱向限制以及濫用市場支配地位等涉嫌壟斷行為”。其中的“橫向壟斷”恰恰是日企面臨的主要問題。這要比克萊斯勒、奧迪所面臨的“縱向壟斷”波及范圍更廣。
這12家涉案的日本企業(yè)分別包括：東海理化、普利司通、松下、奧托立夫、天合德國控股、日本精機、G.S. Electech、古河電氣、矢崎集團、電裝集團、金剛石電機及藤倉公司；涉及的零部件產(chǎn)品包括加熱器控制面板、轉(zhuǎn)向信號燈開關、雨刮器、電鎖、儀表盤儀器、安全氣囊、方向盤及座椅安全帶。除汽車核心動力系統(tǒng)之外，這幾乎囊括了其他零配件的多個門類。
業(yè)內(nèi)人士認為，這種“橫向壟斷”，通常是在投標過程中，通過多家企業(yè)“串通”，以一家企業(yè)報低價，其他企業(yè)報高價的方式，輪流中標。日本企業(yè)通常比較“抱團”，這樣的方式對于日企來說似乎已成“行規(guī)”。
汽車行業(yè)知名評論員崔東樹認為，日本的零部件和整車廠商關系密切，“共進退”是日本企業(yè)早在美國就已經(jīng)使用的手段。而對于日系合資品牌來說，如此“敏感”可能由于他們與日本零部件企業(yè)關系密切。
牽扯多方利益
中國的合資企業(yè)通常都需要跟國外公司“分享”三塊利潤。即合資企業(yè)分成費、國外品牌技術轉(zhuǎn)讓費和核心零部件的購買費。
現(xiàn)在的狀況是，國外企業(yè)會指出中國合資企業(yè)，其核心零部件的技術不達標，進而要求合資企業(yè)去購買進口的“原裝”零部件。這就導致了一個問題，安裝在合資品牌汽車上的核心零部件，基本來自海外供應商。
12家日企涉嫌橫向壟斷：相互串通輪流中標
民族證券首席行業(yè)分析師曹鶴分析指出，汽車行業(yè)的壟斷通常發(fā)生在流通領域和生產(chǎn)領域。在整車生產(chǎn)領域，國家有股比限制，但在零部件領域沒有股比限制。很多是外商獨資，或者股比很高，在生產(chǎn)領域出現(xiàn)的壟斷，具有不可選擇性。而此次發(fā)改委針對12家日本零部件企業(yè)進行的反壟斷調(diào)查，盡管以流通領域為重點，但不可忽略的事實是，日系零部件企業(yè)和整車生產(chǎn)企業(yè)之間的關系向來十分密切。
一位不愿透露姓名的經(jīng)銷商告訴記者，日系零部件企業(yè)和整車企業(yè)的特殊關系，源于他們長期以互相參股的形式共同抵御風險。這不同于美國的零部件企業(yè)，通常依靠公開競標的形式，實現(xiàn)對整車廠零部件的供應。
筆者整理發(fā)現(xiàn)，日前接受發(fā)改委反壟斷調(diào)查的12家日本零部件企業(yè)中，松下公司與豐田汽車公司，在“松下EVENERGY”的參股份額分別為20%和80%。這家公司是他們共同出資組建的混合動力車用電池公司。另一家位于天津的東海理化汽車部件有限公司，為天津一汽豐田生產(chǎn)汽車組合開關、中央控制板總成、自動窗開關等配件。
它是日本汽車零部件制造商東海理化株式會社，與日本豐田通商在華共同成立的合資企業(yè)。而豐田通商在一汽豐田公司占有5%的股權份額。奧托立夫為豐田、本田、日產(chǎn)生產(chǎn)的汽車提供側(cè)面安全氣囊。矢崎集團則主要為東風本田、東風日產(chǎn)、鄭州日產(chǎn)等企業(yè)生產(chǎn)配套零部件。
這種零部件和整車廠在股權和零部件供應體系的緊密結合，直接聯(lián)動多方利益。
中國汽車流通協(xié)會副會長遲亦楓指出，中國汽車市場壟斷表現(xiàn)為兩點，其中一點是4S店的維修配件價格奇高。造成這種現(xiàn)象的主要原因是，廠家與零配件供應商、經(jīng)銷商相比，地位過于強勢。廠家不允許零配件供應商直接向經(jīng)銷商供貨，要求先發(fā)往廠家，再由廠家發(fā)給經(jīng)銷商。
這些廠商下游的經(jīng)銷商，須在零部件更換和維修方面分出一部分利潤給廠商。而這種利潤分配的方式，由于原廠零部件的“零整比”系數(shù)已經(jīng)確定，所以具體分出利潤的金額也是固定的，具有強制性。
崔東樹認為，日系品牌及其合資企業(yè)相比歐美品牌，比較維護其經(jīng)銷商的利益。一位業(yè)內(nèi)知情人士透露，針對反壟斷法如果日系車企下調(diào)零配件價格，或者售后維修價格，廠商也會給予部分補貼。
J.D. Power中國區(qū)總經(jīng)理梅松林也表示，售后服務主要是做保養(yǎng)比較多，更換零部件的比率較少，“零整比”下調(diào)，對經(jīng)銷商的利潤影響不是很大。
但當筆者向東風日產(chǎn)某經(jīng)銷商負責人求證時，她表示對于廠商的補貼，現(xiàn)在并不清楚。而當筆者進一步問及“零整比”系數(shù)調(diào)整對其利潤的影響時，她閃爍其詞，匆匆掛斷電話。筆者就這一問題，繼續(xù)向廣汽本田某經(jīng)銷商負責人詢問，他的態(tài)度也異常謹慎，并表示不方便透露具體信息。