《金融海嘯》前言及中文版序言
原載 Anti-CNN.com
作者: 威廉·恩道爾
前言
貨幣-金錢就是權(quán)力。這句格言古已有之，但是從來很少有人能夠洞悉貨幣實際上具有的權(quán)利?，F(xiàn)代社會把貨幣合乎規(guī)范地理解為“一種交易手段”。在一個依賴從其他國家進口原材料或產(chǎn)品的復(fù)雜國民經(jīng)濟中，易貨貿(mào)易根本就是行不通。許多世紀(jì)以來，某種支付形式或者貨幣逐漸形成；只有令各方都滿意的償付方式，才能促進貨物和服務(wù)的交換。
貨幣可以被創(chuàng)造出來，也可以被毀滅掉[1]，經(jīng)濟的大繁榮，大蕭條或者適度增長，就會隨貨幣的創(chuàng)造或者毀滅而發(fā)生。因此，讓誰擁有創(chuàng)造或毀滅貨幣的最終權(quán)利，就是在政治上具有第一位重要性的問題。實際上，貨幣就是政治的產(chǎn)物。貨幣權(quán)利就應(yīng)該被視為國家主權(quán)最重要的一個方面。沒有這個權(quán)利，一個國家就不能夠掌握本國人民的命運。從歷史上看，紙幣永遠(yuǎn)有白銀或黃金這樣的貴重物品做擔(dān)保抵押，紙幣由于背后的有形物而贏得普遍的信任。然而，最根本的還是國家權(quán)利：貨幣的發(fā)行、創(chuàng)造或者毀滅，都得有國家權(quán)力的支持。這種權(quán)利最終能夠通過發(fā)動戰(zhàn)爭來捍衛(wèi)自己的利益，擴大自己的經(jīng)濟空間---生存空間（這里指的是納粹帝國擴張時尋求的所謂生存空間—譯者）。
1913年12月，J.P.摩根、約翰.D.洛克菲勒和保羅.沃伯格等人代表的強大的私營銀行利益小集體說服了美國國會，將發(fā)行貨幣的權(quán)利出讓給他們。這個日子是一個有歷史意義的標(biāo)志：一項極其重大的權(quán)利被拱手相讓，這個權(quán)利對合眾國[2]人民的福祉如此重要，為此美國的開國元勛們一定要在《美國憲法》的頭款頭條之下標(biāo)記這項權(quán)利。
從那天起，創(chuàng)造或毀滅美國法定貨幣的權(quán)利，就一直把持在一小撮私人銀行家手里，而不再由美國人民所選出的代表所掌握。這個決定被故意掩蓋下來，以至于沒有多少人明白，貨幣供給的權(quán)利落到了私人銀行家手里，而不再是由政府控制了。這一決定的后果就是，美國在過去的一個世紀(jì)中要參加兩次世界大戰(zhàn)，而這兩次戰(zhàn)爭的目的恰恰都是為了擴大私人金融托拉斯的權(quán)利。
私人銀行家通過落入他們手中的聯(lián)邦儲備體系，將貨幣的最高控制權(quán)移交給他們自己，這就是隨后在20世紀(jì)20年代股市繁榮時期發(fā)生的空前的貨幣創(chuàng)造（即通貨膨脹—譯者）的唯一原因。低利率的便宜的美元貸款從紐約的各家銀行留出，潮水般地涌向世界各地的信貸市場，波及到德國魏瑪共和國、英國、阿根廷以及意大利等地。正是這同一個金融托拉斯，得到了最高貨幣控制權(quán)卻把它撒手拋向天空，僅僅這一個原因就足以使貨幣遭到空前的毀滅---毀滅的正是這個金融托拉斯自身的利益，并且無助于國家的利益。這一場大毀滅將美國人推入歷史上最嚴(yán)重的經(jīng)濟衰退，從1929年一直持續(xù)到美國參加第二次世界大戰(zhàn)。
今天正是在發(fā)生的這場金融災(zāi)難，在美國歷史上、在世界歷史上，也許都是最大的，其背后的原因，仍然是對貨幣權(quán)利的私人控制。這場危機肇始于美國住房抵押貸款市場上一個不太起眼的角落，到2008年9月的時候，危機已經(jīng)像燎原之火燒遍了整個世界的金融體系。從1945年以后，世界金融體系已經(jīng)逐漸地演變成一個依賴美元的體系，而美元確實掌控在華爾街的私人金融托拉斯手里的。應(yīng)該對這場為這場危機復(fù)雜的那些名字，全都可以追溯到金融托拉斯1913年12月的那次命運攸關(guān)的政變。這個大家熟悉的名單上，有J.P.摩根大通、花旗銀行、雷曼兄弟、高盛、還有摩根士丹利。
本書記錄的是貨幣權(quán)利的秘史，以及這個掌握在私人手中的權(quán)利如何使得美國崛起為地球上最強大的國家、有如何使得她陷入本國歷史上最嚴(yán)重的蕭條，而當(dāng)他的民選政府官員束手無策的時候，這個腐敗透頂?shù)慕鹑谕欣褂秩绾尉鹑×藬?shù)額令人目瞪口呆的紙幣，試圖拯救一個不可救藥的體系------由它們自己控制的那個私人美元體系。
在一個功能正常的健康器官里，癌癥是不會轉(zhuǎn)移的。只有當(dāng)身體的免疫系統(tǒng)失靈的時候，癌癥才能擴散。在過去的一個多世紀(jì)里，債務(wù)這種癌癥以及對債務(wù)的控制，一直都服從于控制了美聯(lián)儲的私人利益，并且擴散到大多數(shù)工業(yè)化世界的中央銀行。這些中央銀行，一步一步地而往往有扭扭捏捏地，以各種方式模仿美國，將本國的貨幣的主權(quán)移交給私人銀行家、“專業(yè)銀行家”或者他們的走卒仆人，像艾倫.格林斯潘或保羅.沃爾克那樣的人。
一旦這個簡單的事實被人們看懂，即使是普通的人也可以理解眼下這場毀滅性的金融和經(jīng)濟危機之間的真正的因果關(guān)系。并且，債務(wù)的癌癥可以被分離并得到控制，而各國的實際經(jīng)濟情況就可以通過理性的方式得到恢復(fù)。
在美國、英國和其他國家的大學(xué)里，受這個金融托拉斯影響并支配的經(jīng)濟學(xué)教師們回避講授這個事實，這一點也不奇怪。諾貝爾獎頒發(fā)給那些為金融托拉斯利益提供服務(wù)上最有用的經(jīng)濟學(xué)家，如米爾頓.弗里德曼和不太為大眾熟知的金融衍生工具理論家羅伯特.墨頓和邁倫.斯科爾斯，甚至還有溫和的批判家或改革者，如約瑟夫.斯蒂格利茨和保羅.克魯格曼。這個獎勵制度可以看成是一種專業(yè)桂冠體系，在神圣化那個私人金融托拉斯的規(guī)則，使之成為宗教教義一般的偽科學(xué)方面，扮演了重要的角色。他們告訴我們的是，他們的正確做法永遠(yuǎn)不能被改動，我們都是不懂得“貨幣”又沒有經(jīng)驗的外行。我們只需要提出基本的問題---讓普通公民來質(zhì)問，究竟誰擁有真正的貨幣權(quán)利？是主權(quán)國家和民選的代表？還是把自身的權(quán)利置于大眾之上的私人金融寡頭集團？
20世紀(jì)70年代，美國前國務(wù)卿亨利.基辛格處于其權(quán)力的頂峰時，據(jù)報道他說過這樣一句話：“如果你控制了貨幣，你就控制了整個世界?！边@句話很正確，從中得到的推論也是正確的：一個主權(quán)國家，甚至一個超級大國，如果失去了對貨幣的控制，就會不可挽回地走向衰落，無論公元400年的羅馬帝國、1945年的英帝國還是2009年的美國，都莫不如此；作為超級大國，它就是世界的莊家、資本流動的中心，它的貨幣就是儲蓄貨幣，；如果這個打過失去了對世界貨幣的控制，那么它從支配性大國的地位上跌落下來這個無情的結(jié)果必定會出現(xiàn)。在迄今為止的世界歷史上，無論羅馬帝國、“日不落”的英帝國還是美國世紀(jì)，每一個帝國的衰落都根植于奉送貨幣的最高控制權(quán)給私人金融業(yè)這個決定中。這些私人的利益總是不可避免地要通過犧牲公共利益來實現(xiàn)。美國也不例外。
2009年，世界各國在日益加深的危機中要決定的中心問題是：應(yīng)該由誰來控制貨幣權(quán)利。華爾街的銀行家組成的國際銀行家寡頭集團，從不關(guān)心美國或任何其他國家的大眾福利，有無數(shù)事例可以證明。那么，令人敬畏的貨幣權(quán)利還要留在這些人手中嗎？這些主權(quán)國家的政府是否應(yīng)該開始收回這項權(quán)利呢？1913年正式的美國民選政府放棄了貨幣權(quán)利，心照不宣的美國總統(tǒng)和國會在金融托拉斯的壓力下退縮，拱手交出了對貨幣的最終控制權(quán)！問題其實很簡單：是國家控制貨幣權(quán)利，還是貨幣權(quán)利控制國家？
本書是三部曲的第三部。這三部曲的主題正是取自亨利.基辛格在20世紀(jì)70年代中期關(guān)于石油、糧食、貨幣和霸權(quán)的名言：第一部《石油戰(zhàn)爭：石油政治決定世界新秩序》[3]，記述石油在美國作為強國崛起中的作用；第二部《糧食危機：運用糧食武器獲取世界霸權(quán)》[4]，記述美國超級大國通過對糧食的控制、通過全球化的農(nóng)業(yè)企業(yè)的擴展，以及最近通過傳播專利種子、通過控制轉(zhuǎn)基因種子的那些生物技術(shù)巨頭孟山都、杜邦公司和陶氏化學(xué)公司，實現(xiàn)對地球上各個民族的控制；在這些公司的背后是美國官方的最高機構(gòu)，他們正聯(lián)合起來組成小型卡特爾實行準(zhǔn)壟斷。本書是討論貨幣霸權(quán)的；目前全球金融危機日益嚴(yán)重，貨幣和金融問題分量分外沉重------作者的希望，正是通過本書引起一場有益的辯論。
[1] 譯者注：創(chuàng)造貨幣即貨幣擴張，毀滅貨幣即貨幣緊縮。
[2] 譯者注：指美國
[3] 譯者按：本書原名A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order,中譯本由知識產(chǎn)權(quán)出版社于2008年出版。
[4] 譯者按：本書原名The second, Seeds of Destruction: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation, 中譯本由知識產(chǎn)權(quán)出版社于2008年出版。
中文版序言
新鴉片戰(zhàn)爭中的美元武器
對美元和整個美元金融體系的故意操縱，是一場致命的新鴉片戰(zhàn)爭中的主要武器。19世紀(jì)40年代的鴉片戰(zhàn)爭中，英國政府及其代理人利用潮水般涌入中國的非法鴉片，榨干了中國國庫中的白銀儲備，他們的最終目標(biāo)是使這個國家破產(chǎn)，迫使中國向英帝國主義打開貿(mào)易的大門，而這樣做的代價是犧牲數(shù)以萬計的中國人并使中國蒙羞。
今天正在發(fā)生的事情，我稱之為“新鴉片戰(zhàn)爭”。華盛頓及其同盟者——華爾街上各式各樣的銀行，把美元當(dāng)做新形式的“鴉片”，試圖強迫人民的共和國放棄對貿(mào)易的保護，并且引誘中國人民銀行和中國政府，用辛辛苦苦積攢的貿(mào)易順差美元去購買美國國債、購買房利美和房地美這兩個半政府性質(zhì)的機構(gòu)的資產(chǎn)，以此來挽救衰落中的美元體系。
這場新鴉片戰(zhàn)爭與160多年前英國人打的更加明目張膽的鴉片戰(zhàn)爭相比，一樣致命而且一樣危險。中國遠(yuǎn)不是這張戰(zhàn)爭的唯一目標(biāo)，但也許是最重要的打擊對象。要了解這種戰(zhàn)爭的破壞性質(zhì)，我們必須回溯美國經(jīng)濟巨人成長的最初時代。具有很大諷刺意味的是，正是那個時候，英國在一幫（美國）新英格蘭運輸商的幫助下，迫使大量中國人吸食鴉片并且上癮，這是它們在19世紀(jì)中葉對這個天朝王國進行殖民統(tǒng)治的（第）一次嘗試。
美國房地產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)2007年夏季爆發(fā)的危機，把事態(tài)推向戲劇性的頂點。
2008年9月，這場危機已上升到了一個新的水平，成為一場全球的系統(tǒng)性的危機。美國財政部長、華爾街的圈里人亨利保爾森、美聯(lián)儲主席本伯南克以及時任紐約聯(lián)邦儲備銀行行長的蒂姆蓋特納在一起決定，允許有153年歷史的第四大國際投資銀行——雷曼兄弟公司破產(chǎn)。
有強有力的證據(jù)表明，曾經(jīng)領(lǐng)銜高盛這家全球最老謀深算的華爾街投資銀行的保爾森以及華盛頓的其他人，是故意讓雷曼兄弟公司破產(chǎn)的。更加令人懷疑的是，僅僅在6個月前，（美國）政府曾插手拯救一家規(guī)模小得多的華爾街投資銀行——貝爾斯登。一些明眼的觀察家提出這樣的疑問：保爾森及其同黨是故意讓雷曼兄弟公司破產(chǎn)的，他們想出發(fā)一場全球金融恐慌，來嚇唬美國國會和世界其他國家和地區(qū)，讓它們不僅要同意拯救或援助華爾街銀行及其親密盟友（如美國國際集團這樣的世界上最大的保險公司），而且還要拯救美元體系——這個體系自1944年布雷頓森林會議以來，一直是美國權(quán)力的基礎(chǔ)。
全球金融海嘯的影響令人震撼。在18個月內(nèi)，估計有50萬億美元紙面價值的股票、債券、房地產(chǎn)和其他資產(chǎn)在信任危機中消失了。更嚴(yán)重的是，建立在大銀行之間資金拆借基礎(chǔ)上的國際銀行體系完全停止運作。美國的金融體系和經(jīng)濟（問題的根源就在于此）首當(dāng)其沖地受到了沖擊。
中國和亞洲、拉丁美洲其他握有貿(mào)易順差的國家，（對美元危機）立刻就發(fā)出了回響。2009年1月，官方報告約有2600萬中國人失業(yè)。對美國經(jīng)濟來說，在好幾年的時間里，中國的地位太獨特了。在一項看似反常、但或多或少不得已的安排中，中國通過向美國出口工業(yè)產(chǎn)品而積攢下來的貿(mào)易順差美元，被用來投資所謂“安全的”美國資產(chǎn)。中國成了全世界最大的美國國債持有者，其中包括長期國庫券、票據(jù)和鈔票。這筆資產(chǎn)中還包括在華盛頓的不斷敦促下（中國購買的）房利美和房地美這兩個“半政府”機構(gòu)的債券，估計為數(shù)達6000億美元——這些債務(wù)都在美國的住房抵押貸款市場上。
1998年亞洲金融危機以后，華盛頓和華爾街利用它們的美元，把中國玉美元體系掛上鉤。他們靜觀中國穩(wěn)步建立起世界上最大的美元貿(mào)易順差儲備，說服了中國央行，美元只能用來購買美國國債，而沒有其他的用途。在某種意義上，中國的貿(mào)易美元資助了美國對阿富汗和伊拉克的戰(zhàn)爭，而這些戰(zhàn)爭會破壞石油價格的穩(wěn)定，傷害經(jīng)濟交往的關(guān)系，最終違背中國的利益。在一定意義上，只要美元體系看起來還能繼續(xù)運轉(zhuǎn)，中國政府和央行似乎就別無選擇。而到2009年時，這樣做的理由已經(jīng)很牽強了。
在2007年底危機爆發(fā)之后，華盛頓費盡九牛二虎之力試圖說服中國交出更多的美元由美國政府處置，以便在實際上救助美國最大的和麻煩最深的銀行，包括曾經(jīng)的巨無霸花旗銀行、美國銀行、高盛集團和美國國際集團。
充滿了諷刺意味的是，中華人民共和國這個最近還被美國政府機構(gòu)私下里謾罵為不可救藥的落后國家，以驚人的速度翻轉(zhuǎn)了命運，變成了世界上美國官方債務(wù)的最大持有者。相反，美國自己倒成了世界上最大的債務(wù)國。中國當(dāng)了超級大國美國的債權(quán)人。除了北京的高級官員之外，沒有人知道中國人民銀行持有的美國國債的確切數(shù)字。據(jù)估計這一數(shù)字大大超過1.2萬億美元。
2009年初，北京和世界各國首都的人們都在問自己，他們是否要以損害本國經(jīng)濟為代價，去不顧一切地拯救那些搬起石頭砸了自己腳的美國各大銀行。期待已久的20國集團經(jīng)濟峰會于2009年4月召開，會談的成果僅僅是一紙加強國際貨幣基金組織的空頭支票。這個組織是華盛頓于1944年在布雷頓森林會議上創(chuàng)建的一個工具，它本是美國對外推行經(jīng)濟帝國主義的有效機構(gòu)。
當(dāng)我寫這些話的時候，北京的領(lǐng)導(dǎo)人以及俄羅斯、巴西、甚至德國的領(lǐng)導(dǎo)人，似乎都不情愿插手拯救美元體系。本書的目的，是闡明世界上最成功的那個經(jīng)濟帝國的性質(zhì)，和它走向巔峰的道路，現(xiàn)在它正在臨終的痛苦中掙扎。中國與歐亞地區(qū)各國，尤其是上海合作組織各成員國，會擺脫危機，會在經(jīng)濟上變得更加強大、更加穩(wěn)定，他們的前途充滿光明。危險在于，美國或者至少華爾街內(nèi)外的權(quán)力精英很像一頭受了傷的虎。受傷的虎有可能是更具有危險性的。