赫德森《金融帝國(guó)》是國(guó)內(nèi)很多人高度稱贊的一本書。譯者在序言中介紹時(shí)引用作者自己的話，“美國(guó)政府控制全球信貸流動(dòng)的策略是高度機(jī)密的”，但譯者介紹，這本書卻揭露了美國(guó)金融外交如何推動(dòng)美國(guó)金融霸權(quán)建立的秘密。還說，因此美國(guó)政府一方面大量購(gòu)買本書，用于培訓(xùn)政府雇員；另一方面則嚴(yán)格限制其出版，尤其限制其在國(guó)外出版。
但是，筆者在此指出，本書得出的最重要結(jié)論，美國(guó)政府取消承諾美元可兌換黃金，成就了美元霸權(quán)，實(shí)際是用偽史論證的。本書實(shí)際上充當(dāng)了美元意識(shí)形態(tài)宣傳的理論基礎(chǔ)，不過是用謊言構(gòu)建的。美元霸權(quán)并非是因?yàn)槊绹?guó)政府取消承諾美元可兌換，因?yàn)槊绹?guó)政府取消承諾后，美元在此后十年都貶值非常嚴(yán)重，美國(guó)的歐洲盟友都不接受美元。當(dāng)時(shí)無論以美國(guó)精英所規(guī)定的美元發(fā)行依據(jù)黃金價(jià)格計(jì)算，還是以后來宣傳的美元霸權(quán)基礎(chǔ)石油價(jià)格計(jì)算，都在十年里上漲了25倍之多，平均每年上漲38%，快趕上蔣介石發(fā)行的法幣了。這種情況下，誰還會(huì)要美元？
1971年8月15日美國(guó)總統(tǒng)尼克松宣布美元不可兌換，30日出版的一期《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》，刊載了一篇法國(guó)巴黎和英國(guó)倫敦街頭見聞報(bào)道，報(bào)道說：“八月中旬對(duì)在國(guó)外的上百萬美國(guó)旅客來說是驚心動(dòng)魄的，他們忽然發(fā)現(xiàn)他們口袋里的美元不可愛了；在巴黎，人們可以看到，在汽車上，甚至在乞討者的帽子上，都寫著這樣的字樣：‘不要美元’；在倫敦，市民們所見到的一種新景象是，美國(guó)旅客排長(zhǎng)隊(duì)等待把他們手中的美元換成其他貨幣”。這個(gè)報(bào)道還借一個(gè)在倫敦的美國(guó)人的話，哀嘆道：“銀行、旅館和商店（的人們）都瞪著眼睛看我們的美元，好像它們是細(xì)菌的傳播者似的”。哀嘆美元成了沒人要的貨幣。
這才是當(dāng)時(shí)實(shí)際歷史，是人們都不愿意接受美元，而不是大家愿意接受美元。但是，作者卻在書中稱，“美國(guó)已想出一種新辦法，通過使歐洲和亞洲的重要銀行接受不限量的美元儲(chǔ)蓄而像它們征稅。例如，當(dāng)英國(guó)出口商將不動(dòng)產(chǎn)或產(chǎn)品出口換來美元，就會(huì)拿到英格蘭銀行，英國(guó)的中央銀行換成英鎊。而英國(guó)央行則用這些美元購(gòu)買利率相對(duì)很低的美國(guó)國(guó)債。由于黃金的選擇已經(jīng)不存在了，這些美元除了購(gòu)買美國(guó)國(guó)債，也就沒有任何其他的花費(fèi)途徑。因此美國(guó)已經(jīng)找到一種使世界其他國(guó)家為其出口買單、實(shí)際上也為其收購(gòu)?fù)鈬?guó)公司買單，乃至為美國(guó)發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)買單的辦法”。
這當(dāng)然不是歷史，西方主要國(guó)家從來就沒有如作者所說的，出口物資換美元，然后大量購(gòu)買美國(guó)國(guó)債，而是美國(guó)通過洗腦第三世界國(guó)家精英，讓它們模仿所宣傳的西方國(guó)家，大量購(gòu)買美國(guó)國(guó)債。
事實(shí)上，西方國(guó)家主要儲(chǔ)備黃金，以及通過國(guó)際貨幣基金協(xié)定分配到的特別提款權(quán)，很少儲(chǔ)備美元。如圖所示，是按照國(guó)際貨幣基金組織公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，英國(guó)過去七十年國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)中三種資產(chǎn)的比例，從圖中可以看出，英國(guó)儲(chǔ)備的外國(guó)貨幣與資產(chǎn)（如美國(guó)國(guó)債）占的比例一直都很小，大部分時(shí)間都低于20%，最近的數(shù)據(jù)是12.0%。英國(guó)在1971年以前主要儲(chǔ)備黃金，此后則主要儲(chǔ)備國(guó)際貨幣基金組織發(fā)行的特別提款權(quán)和普通提款權(quán)。這是因?yàn)?971年以前的協(xié)定只認(rèn)黃金是國(guó)際貨幣，1971年取消了此項(xiàng)規(guī)定，轉(zhuǎn)而發(fā)行特別提款權(quán)。西方國(guó)家憑借其基金份額，都分配到較多的特別提款權(quán)，從而外匯儲(chǔ)備都以特別提款權(quán)為主了。
西方其他國(guó)家類似，如圖是歐元區(qū)三種儲(chǔ)備資產(chǎn)占比。雖然歐元區(qū)外匯儲(chǔ)備從1999年成立時(shí)2279.9億美元增加到2020年3177.5億美元，但外幣和外幣資產(chǎn)占比始終在10%左右，最高僅13.4%，最低時(shí)僅有2.4%。相反，主要以黃金和特別提款權(quán)為主。特別提款權(quán)實(shí)際是用本幣歐元兌換得到的。歷史上歐元區(qū)儲(chǔ)備的外幣和外幣資產(chǎn)，包括英鎊、日元和美元等，最多也僅有1125億美元。
全球外幣儲(chǔ)備，從1971年600多億美元增長(zhǎng)到如今最多時(shí)高達(dá)12萬億美元，這一方面有美元貶值因素，按照黃金價(jià)格計(jì)算，美元貶值50倍，實(shí)際是從3萬億美元增長(zhǎng)到12萬億美元，也增長(zhǎng)了4倍，但主要是第三世界國(guó)家大量?jī)?chǔ)備，尤其是中國(guó)外幣儲(chǔ)備從七十年代幾億美元增長(zhǎng)到如今3.25萬億美元。
市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)特征是自愿，國(guó)際上各國(guó)都可以自主選擇貨幣。在國(guó)內(nèi)，人們選擇使用一種貨幣，并非是自愿的，而是國(guó)家強(qiáng)制的結(jié)果。美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備法強(qiáng)制規(guī)定，美元是美國(guó)境內(nèi)的法定貨幣，要求政府部門只承認(rèn)和接受美元支付稅收、債務(wù)以及服務(wù)等開支。民間交易糾紛，如果不使用美元，在判決時(shí)也會(huì)處于不利地位。國(guó)際上與貨幣相關(guān)的協(xié)定是1944年同盟國(guó)開會(huì)通過的國(guó)際貨幣基金協(xié)定，但這個(gè)協(xié)定并非強(qiáng)制協(xié)定，也沒有一個(gè)國(guó)家組織有權(quán)強(qiáng)制任何一個(gè)國(guó)家。歷史上美國(guó)的西方盟國(guó)直到1961年初才正式承諾該協(xié)定關(guān)鍵的第八條款，向其他加入國(guó)包括美國(guó)有限開放貨幣主權(quán)，但到1971年又因美國(guó)違反協(xié)定，不兌現(xiàn)兌換美元為黃金承諾，停止向美國(guó)開放貨幣主權(quán)，也就是不再接受美元支付。
其主要原因，就是美國(guó)人為規(guī)定美元一直維持1932年的35美元兌換1盎司黃金的高含金量，從而人為規(guī)定了美元高匯率，這必然導(dǎo)致美國(guó)貿(mào)易逆差，讓美國(guó)印美元進(jìn)口物資，主要進(jìn)口其西方盟友的物資，導(dǎo)致西方各國(guó)無法抑制通貨膨脹。本來這是西方出口物資換黃金，但美國(guó)不兌現(xiàn)美元欠條，就變成了拿物資換美國(guó)印制的自動(dòng)貶值賴賬的美元欠條了。當(dāng)時(shí)美元指數(shù)是1932年3倍多，也就是貶值了3倍多，但美國(guó)卻讓其他國(guó)家按照1932年的美元購(gòu)買力交易，從而嚴(yán)重?fù)p害各國(guó)利益。各國(guó)曾經(jīng)多次和美國(guó)政府官員磋商，要求美國(guó)貶值美元或者兌現(xiàn)各國(guó)手里美元為黃金，但美國(guó)都借助軍事威脅，一再敷衍，不為所動(dòng)，到1971年5月初，各國(guó)相繼停止接受美元。
就是在一國(guó)之內(nèi)，即使國(guó)家強(qiáng)制，當(dāng)貨幣發(fā)行太多，貶值太嚴(yán)重時(shí)，仍然難以避免被民眾拋棄。歷史上，蔣介石民國(guó)發(fā)行的金圓券，就曾貶值到比廢紙還要低。美國(guó)歷史上發(fā)行的大陸幣，同樣因?yàn)橘H值，被美國(guó)民眾拋棄，以至于美國(guó)留下一個(gè)成語(yǔ)，說不值一個(gè)大陸幣，就是指分文不值。
赫德森的著作，主要作用是讓人們相信，美元成為不承諾兌現(xiàn)欠條，還是自動(dòng)賴賬的欠條，反而是國(guó)際貨幣，美元霸權(quán)是自動(dòng)形成的，這實(shí)際上是用謊言宣傳美國(guó)的美元意識(shí)形態(tài)。如今中國(guó)主動(dòng)儲(chǔ)備美元，就是主動(dòng)選擇的結(jié)果。
附：國(guó)際儲(chǔ)備數(shù)據(jù)
International Liquidity - IMF Data
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61545856
黃衛(wèi)東評(píng)：美元霸權(quán)是借來的 - 紅色文化網(wǎng)
http://www.wj160.net/wzzx/llyd/jj/2021-08-19/70839.html