自從跟俄羅斯鬧翻臉后，歐洲能源部門一直在尋找替代化方案，中東的天然氣就先別想了，正如戎評在前文所說的那樣，從沙特多國的政治意愿到LNG船舶生產(chǎn)再到LNG基礎(chǔ)設(shè)施修建都是問題。

在全球碳中和議程限制煤電發(fā)展的情況下，核電本來算是一個不錯的選擇，對外依賴性較弱（主要是鈾礦）、持續(xù)性強(qiáng)、輸出穩(wěn)定。但歐盟除了法國仍在堅(jiān)持外，其他國家鮮有建樹，尤其是對俄羅斯油氣供應(yīng)最為依賴的德國，完全是反其道行之。

2011年日本福島核事故發(fā)生后，時任德國總理的默克爾不堪敵對政黨和民間的雙重壓力，被迫宣布在未來十年全面放棄核能建設(shè)，現(xiàn)存的三座核電站預(yù)計明年停止運(yùn)營，從而實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)的徹底無核化。你也別想德國在能源危機(jī)的關(guān)頭幡然醒悟，看看這屆內(nèi)閣的黨派構(gòu)成吧，含綠量非常高，而綠黨的起源便是反核抗議運(yùn)動。這是絕對的政治正確，綠黨不堅(jiān)持反核，等于是否認(rèn)本黨的合法性！

不止是德國，比利時、奧地利、西班牙等多國，同樣對發(fā)展核電站持強(qiáng)烈反對的態(tài)度。

這也就代表著，在新能源的桎梏中，歐洲的可選擇性非常小了！

所以，歐盟委員會在前不久做了一項(xiàng)重大決定，將不惜一切代價重建太陽能制造業(yè)！

我們需要把太陽能制造業(yè)帶回歐洲，歐盟委員會愿意不惜一切代價實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，這將包括為項(xiàng)目融資提供幫助。

——歐盟委員會能源部門負(fù)責(zé)人卡德里·西姆森

根據(jù)初步設(shè)想，到2030年左右，480吉瓦時的風(fēng)能和420吉瓦時的太陽能將取代歐洲所需的1700億立方米天然氣，而2021年歐洲從俄羅斯進(jìn)口的天然氣總量也才1550億立方米。

不得不說，歐盟這個計劃確實(shí)很妙哇！

所謂太陽能制造業(yè)，指的是利用太陽光熱作為資源進(jìn)行開發(fā)的產(chǎn)業(yè)，主要有七大技術(shù)領(lǐng)域，光熱利用、光熱發(fā)電利用、熱電直接利用、光電利用、光化利用、光生物利用和光熱光電綜合利用。說白了，歐洲就是想通過大力發(fā)展光電來替代俄羅斯天然氣的缺口。

雖然光電受晝夜限制穩(wěn)定性不強(qiáng)，但架不住它便宜?。?span lang="EN-US">

眾所周知，將太陽能轉(zhuǎn)化為人類可以使用的電能，離不開光伏的中轉(zhuǎn)。

過去十幾年時間里，隨著光伏技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的井噴式發(fā)展，整個光伏產(chǎn)業(yè)從前段的設(shè)備到中端的生產(chǎn)再到末端的發(fā)電，價格基本做到白菜化了。

以光伏發(fā)電站的建設(shè)為例：

2005年，光伏發(fā)電站的系統(tǒng)成本造價為60元/瓦，2008年為40元/瓦，而到了2020年就只有2元~4元/瓦。15年時間，總建設(shè)成本下降90%多，如果再算上通貨膨脹帶來的貨幣貶值的影響，則跌幅超過200%。

這意味著什么呢？

傳統(tǒng)火電的發(fā)電成本由兩個部分組成，建設(shè)成本和原材料成本，后者占大頭。

因?yàn)樵诨痣娬具\(yùn)行的年限內(nèi)，需要一直購煤一直燒，此外如果購買的煤雜質(zhì)太多的話，還得經(jīng)歷洗煤的程序，這也是一筆不小的開支。雜質(zhì)越多，洗煤成本越高，相應(yīng)的發(fā)電成本也就越高。

洗煤涉及到大量專業(yè)設(shè)備

而光伏用的是不要錢的太陽能，沒有原材料的成本，所以在除去占比小得足以忽略不計的后期維護(hù)和人員開支后，發(fā)電成本幾乎取決于建設(shè)成本。

通常來說，一套光伏的使用年限為20年~30年，咱們?nèi)∽畹湍晗?span lang="EN-US">20年，最高建設(shè)成本4元/瓦，按每年有效發(fā)電時長1000小時/每平米來計算，平攤到20年一度電的發(fā)電成本僅有2毛錢，遠(yuǎn)低于0.25元~0.3元/度的煤電。若取最高年限和最低建設(shè)成本計算，則發(fā)電成本比0.1元/度的風(fēng)電都要低！

2008年~2018年，光伏建設(shè)成本走勢圖

由于光伏使用的壽命長，建設(shè)成本低，我們甚至在很多光照充足但經(jīng)濟(jì)落后的地區(qū)搞起了光伏扶貧。比如福建建寧縣黃坊鄉(xiāng)，前些年政府給當(dāng)?shù)?span lang="EN-US">37戶貧困戶貸款買光伏設(shè)備，本村用不完又供應(yīng)給其他地區(qū)，現(xiàn)在每戶每年能分到至少三千元固定分紅。

這些都是吃了光伏建設(shè)成本暴跌的紅利！

光伏扶貧項(xiàng)目

但友情提示下歐盟委員會的官老爺們，以超低成本重建光伏產(chǎn)業(yè)的前提建立在中國制造的基礎(chǔ)上，離開中國制造啥也不是。

下圖是光伏產(chǎn)業(yè)鏈全景圖——

光伏的核心原材料是硅，這種東西隨處可見，一般是用采石獲得的硅砂冶煉成工業(yè)級的硅，經(jīng)提純后制成單晶硅和多晶硅。單晶硅電能轉(zhuǎn)化效率高，但生產(chǎn)工藝復(fù)雜，成本高；而多晶硅雖然電能轉(zhuǎn)化效率低，但一勝在生產(chǎn)工藝簡單成本低，二勝在具有更好的弱光環(huán)境發(fā)電性能，對部署的地域環(huán)境沒有單晶硅那么苛刻，因此被光伏主流生產(chǎn)市場所青睞。

而在制成多晶硅或單晶硅后，經(jīng)切割制絨做成太陽能電池板，再按從下到上的順序封裝其他光伏組件，最后做成光伏發(fā)電系統(tǒng)送太陽能發(fā)電站發(fā)電。

以上便是光伏產(chǎn)業(yè)鏈簡單的運(yùn)作流程。

那么，中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球究竟處于一個怎樣的位置呢？

四個字：天下無敵！

整體來看，2020年按營收計算的全球光伏企業(yè)20強(qiáng)，德國一家，美國三家，韓國一家，剩下15家全是中國的，且包攬前五。

細(xì)分來看，最上游的硅料，我國產(chǎn)能占到全球三分之二以上，壟斷全球90%以上產(chǎn)能的7家廠商，中國企業(yè)霸占前五名，排在后兩位的德國瓦克和韓國OCI市場占比不足15%。

硅片占全球93.7%，僅隆基、中環(huán)、陽光能源這三家企業(yè)的產(chǎn)能，就占據(jù)了總產(chǎn)能的三分之二。在這一領(lǐng)域的世界TPO10榜單，更是沒有一家外國廠商能突破中企的封鎖入圍！

電池片和其他光伏組件的全球占比分別是77.8%和68.8%，其中，電池片世界TPO10榜單，全是中國企業(yè)（含臺企一家）；組件世界TPO10榜單有九家中國企業(yè)，唯一一家外企是韓國的韓華。

而最下游的光伏逆變器領(lǐng)域，華為、陽光電源、上能電氣、錦浪、古瑞瓦特這五家中國的全球市場占比也超過50%。至于光伏設(shè)備領(lǐng)域，并沒有如光刻機(jī)那般被卡脖子，國產(chǎn)化率突破80%，市場占比為71.4%，并不存在受制于人的情況。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)：中國大陸企業(yè)在全球產(chǎn)能（或營收）中占比

換言之，從上游的硅料到中游的組件再到下游的終端應(yīng)用，我國光伏產(chǎn)業(yè)的全球占比在每一個環(huán)節(jié)都超過了一半。對于全球光伏市場而言，這已經(jīng)不是抗不抗華的問題了，而是已經(jīng)且完全處于中國的統(tǒng)治之下。

用市場經(jīng)濟(jì)的話講就是360°全方位無死角的絕對壟斷！

當(dāng)然，壟斷有時候并非是壞事，特別是像中國這樣體量大規(guī)模效益強(qiáng)的國家。

從圖上可以明顯看出，全球光伏新增裝機(jī)容量在2008年后，出現(xiàn)了爆炸式的增長速度，2007年，新增裝機(jī)2.8GW，累計9GW；而到2019年，新增裝機(jī)121GW，累計580GW，十二年時間，增幅近65倍。

2008年發(fā)生了什么？

以介入擴(kuò)產(chǎn)多晶硅為標(biāo)志，中國企業(yè)開始全面進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)！

而正是由于中國企業(yè)在進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)到問鼎世界之巔的過程中，不斷拉低產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本，才有了全球光伏裝機(jī)容量激增的結(jié)果。

要知道，在中國沒有進(jìn)入光伏行業(yè)之前，包括技術(shù)創(chuàng)始國美國在內(nèi)的所有人都對太陽能發(fā)電的前景充滿悲觀。原因無他，太貴了，21世紀(jì)初，歐美市場的太陽能電池板成本高達(dá)20美元/瓦。長期追蹤太陽能技術(shù)的美國能源部國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室戰(zhàn)略能源分析總監(jiān)大衛(wèi)·穆尼曾表示：

1987年開始研究光伏時，我曾經(jīng)開玩笑說，這只是我們的一個夢想。我從來沒有想過它會發(fā)生，但今天夢想已經(jīng)成真。

毫不諱言，沒有中國企業(yè)的浴血廝殺，便沒有世界光伏的今天，全球氣候保護(hù)當(dāng)有中華民族的一份不世之功！

電力工人在屋頂安裝太陽能電池板

在中國光伏全球統(tǒng)治力極強(qiáng)的大背景下，歐洲想要重建本土太陽能制造業(yè)，只有兩條路子：要么做貼牌，從中國進(jìn)口零部件然后在本土組裝；要么再次高筑對中國光伏企業(yè)的貿(mào)易壁壘，強(qiáng)行孵化本土企業(yè)。

第一條路最簡單，中國光伏產(chǎn)品便宜，歐洲在本土搞貼牌組裝，最多額外出點(diǎn)人工費(fèi)、廠房建設(shè)費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)。

以前歐美對我們搞反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查的時候，中國企業(yè)迂回包抄，在東南亞注冊品牌建立生產(chǎn)線，然后再出口歐美市場。所以，2015年后，盡管美國進(jìn)口東南亞光伏產(chǎn)品的比例一直在增加，但賺錢的仍然是中國企業(yè)。

上個月30日，美國商務(wù)部表示，正在調(diào)查一些將成品出口至美國的中國太陽能設(shè)備制造商是否通過將零件運(yùn)往亞洲其他國家進(jìn)行組裝以逃避關(guān)稅，同時還可能對來自馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨進(jìn)口的太陽能電池板征收關(guān)稅，而這四個國家正是中國光伏產(chǎn)線主要海外投資地。

美國既然這么干了，歐洲會不會跟不清楚，但進(jìn)口中國光伏零部件搞貼牌的可能性多半是沒了，那就只剩下搞貿(mào)易壁壘這最后一條路。

但問題是正兒八經(jīng)的重建本土太陽能制造業(yè)歐洲能行嗎？

在某些人固有的印象里，中國光伏產(chǎn)業(yè)能有今天，全是靠對內(nèi)依賴政府補(bǔ)貼壓低生產(chǎn)成本，對外依賴傾銷增強(qiáng)價格競爭力，本質(zhì)上仍然是阿斗，在西方倡導(dǎo)的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境里根本經(jīng)不起打。

這里戎評要明確兩點(diǎn)：

首先，最早對光伏產(chǎn)業(yè)搞補(bǔ)貼的恰恰是他們口中講市場經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)調(diào)政府不得干涉企業(yè)運(yùn)作的西方國家。

德國從2000年頒布《可再生能源法》開始搞光伏補(bǔ)貼政策，2004年修改法律文本，由補(bǔ)貼企業(yè)轉(zhuǎn)向補(bǔ)貼居民，進(jìn)一步加強(qiáng)補(bǔ)貼力度，10年時間，累計補(bǔ)貼總額超過1000億歐元，占德德國政府在新能源領(lǐng)域補(bǔ)貼總額的56.2%，是中國的3倍之多。

在德國的帶動下，西班牙、日本等國紛紛投入重金搞光伏補(bǔ)貼，愣是把2004年不足50美元/公斤的多晶硅價格，推高至2008年的400美元/公斤，4年時間漲幅高達(dá)800%，直到金融危機(jī)后才稍有熄火。

其次，中國光伏產(chǎn)業(yè)早過了搞補(bǔ)貼的年代。

2013年，中國將補(bǔ)貼政策由原來的初裝補(bǔ)貼變成度電補(bǔ)貼，兩者的區(qū)別在于初裝補(bǔ)貼是按量計價，生產(chǎn)多少補(bǔ)貼多少，初衷是好的，但在踐行的過程中一些企業(yè)走了歪路子，想盡各種辦法騙補(bǔ)，有些無良廠商甚至用白紙偽裝成電池板組建，然后用玻璃封裝起來當(dāng)做成品騙取國家的財政補(bǔ)貼。

于是后來我們就改成了度電補(bǔ)貼，即你的產(chǎn)品發(fā)多少電補(bǔ)貼多少。度電補(bǔ)貼的前提是發(fā)電，發(fā)電的提前提是你得把產(chǎn)品賣出去。你產(chǎn)品做得不好，就沒有用戶來購買，沒有用戶購買發(fā)電，你就領(lǐng)不到補(bǔ)貼。

按照中國光伏產(chǎn)業(yè)全是靠補(bǔ)貼起家的說法，度電補(bǔ)貼時代下的中國光伏，發(fā)展邏輯應(yīng)該是：沒有低價只能按原價賣-產(chǎn)品做得垃圾沒有人買-賣不出去吃不到補(bǔ)貼-遮羞布被撕碎批量倒閉。

但結(jié)果呢？

2014年，即度電補(bǔ)貼政策執(zhí)行的一年后，中國光伏從業(yè)企業(yè)們不但沒有大面積的倒閉，反而還頂著前期資金壓力大和歐盟雙反調(diào)查的雙重壓力下，交出全球出口逆勢增長17%的傲人成績。其中，美國市場同比增長29.3%，日本市場同比增長61.64%，中東市場同比增長115.82%。

2013年6月6日，歐盟對中國光伏企業(yè)出臺47%的懲罰性關(guān)稅，中國直接出口暴跌，但經(jīng)東南亞貼牌的光伏產(chǎn)品大幅增加。

反倒是西方的光伏企業(yè)，在2011年取消補(bǔ)貼后，出現(xiàn)了大規(guī)模的倒閉潮。

現(xiàn)在，小丑到底是誰？

事實(shí)上，中國光伏產(chǎn)業(yè)之所以能長期依托價格優(yōu)勢平歐滅美，最終建立起擁有絕對統(tǒng)治力的全球性帝國，取決于兩點(diǎn)——

一個是不斷迭新?lián)Q代的技術(shù)優(yōu)勢：盡管光伏的原材料是隨處可見的砂子，發(fā)展規(guī)律也符合中低端制造業(yè)的規(guī)模越大成本越低的定理，但整個生產(chǎn)工藝的流程和所涉及到設(shè)備，比如單晶爐、多晶爐、長晶設(shè)備、截斷機(jī)、切方機(jī)、PECVD、激光消融等設(shè)備的生產(chǎn)，也不是普通國家能玩得轉(zhuǎn)的，沒有長時間大精力的投入，壓根支撐不起中國光伏產(chǎn)業(yè)今日之成就。

以光伏的中游產(chǎn)品為例，在光伏組件的成本結(jié)構(gòu)中，電池片的成本最高，占比至少在六成以上。

電池片的原材料是什么？

硅料！

我國硅料龍頭企業(yè)保利協(xié)鑫能源，其研發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有7位中科院院士、18位教授級高工、3000名研發(fā)人員，曾取得各項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán)2000多項(xiàng)，主導(dǎo)了53項(xiàng)國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

在這支研發(fā)大軍的帶領(lǐng)下，保利協(xié)鑫通過工藝技術(shù)的優(yōu)化，每年都能將硅料的生產(chǎn)成本降低10%。上游原材料成本打下來了，下游終端產(chǎn)品的生產(chǎn)成本自然也貴不到哪里去。

這樣的例子在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中還有很多，戎評就不一一舉例了。

當(dāng)然，我絲毫不懷疑歐洲的技術(shù)能力，這是他們的長處，畢竟早前多晶硅生產(chǎn)路線的主流就是改良西門子法，占比一度達(dá)到80%。但下面這個同樣至關(guān)重要的優(yōu)勢，歐洲壓根玩不轉(zhuǎn)。

另一個是規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢：將某種產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈視為大樹，傳統(tǒng)制造業(yè)的基本結(jié)構(gòu)是大樹主干上有幾條枝丫，而現(xiàn)代制造業(yè)的基本結(jié)構(gòu)則是大樹主干上有幾條枝丫，沒一條枝丫上還有若干個更細(xì)分的枝丫，如此循環(huán)，周而復(fù)始。這也就意味著擁有枝丫越多的國家，即產(chǎn)業(yè)鏈越齊全的國家，規(guī)模效應(yīng)越強(qiáng)，成本越低，因?yàn)樯倭宋锪縻暯映杀竞完P(guān)稅成本。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈亦是同樣的道理！

像下面這種產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D，只是把重要的環(huán)節(jié)拿出來了，而在這些環(huán)節(jié)之下，還有若干個子環(huán)節(jié)，子環(huán)節(jié)下面還有子環(huán)節(jié)，就像大樹的枝丫一樣。

比如在電池片的供應(yīng)鏈中，除了硅片還有銀漿，這玩意是光伏電池的正極金屬材料，能直接影響光伏電池的光電轉(zhuǎn)換效率與光伏組件的輸出功率，其生產(chǎn)流程大抵為以高純銀粉為導(dǎo)電相、玻璃氧化物為粘結(jié)相，有機(jī)載體組成的混合物再經(jīng)攪拌和輥軋得來的均勻膏狀物，最后通過絲網(wǎng)印刷工藝附著在光伏電池片上烘干燒結(jié)成電極。

而銀漿的供應(yīng)鏈又包括銀粉、鋁粉等金屬粉末、玻璃粉末、有機(jī)溶劑、有機(jī)粘結(jié)劑、正銀漿料、背銀漿料、背鋁漿料。

再比如光伏組件中作為輔件的背板，它的供應(yīng)鏈有PET基膜、含氟薄膜、粘膠劑等等。

用于外封裝的光伏玻璃的供應(yīng)鏈原材料就更多了，有原鹽、石英砂、鋅礦、鋁礦、純堿、硼、石灰石、靶材、石油、稀有金屬、燃料等等。以上的每一樣?xùn)|西，哪怕是幾克重的鋁粉，都需要一個行業(yè)幾百家化工企業(yè)的通力協(xié)作，才能把價格壓低至市場能接受的極限水平。

中國有2億多工業(yè)從業(yè)者，世界上最完善的工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，尤其是被極端環(huán)保組織視為高污染高能耗的重化工業(yè)體系。可就算如此，我們也用了8年時間，才完全打通光伏產(chǎn)業(yè)鏈的任督二脈。

歐洲有多少工業(yè)從業(yè)者？

去工業(yè)化20年有多完善的重化工業(yè)體系？

又剩有多少時間重建足以媲美中國光伏三分之一的本土太陽能產(chǎn)業(yè)鏈呢？

須知，歐洲能源在去俄化之后面臨的危機(jī)，不是在未來三年或五年內(nèi)會發(fā)生，而是現(xiàn)在立刻馬上。

一言以蔽之，歐洲在能源危機(jī)到來前重建本土太陽能制造業(yè)，以替代俄羅斯天然氣的缺口，不是有多難的問題，而是壓根行不通的天方夜譚，比岡比亞橫掃北美大陸都夸張。

退一萬步講，即便歐盟能協(xié)調(diào)成員國4.5億人口，發(fā)揮不怕吃苦不怕流汗的勞動精神在所有問題都解決了，但天時地利人和三要素中，還有個天時吶！

啥意思？

看圖說話——

世界太陽能地圖

有能力搞光伏產(chǎn)業(yè)鏈的西歐大部分地區(qū)以溫帶海洋性氣候?yàn)橹?，全年溫和濕潤雨霧天氣多，光照并不充足，而建設(shè)光伏的理想地理環(huán)境，應(yīng)該在少雨干燥太陽照射充分且鮮有其他東西阻擋的地方。中國最大的光伏基地，就在太陽光毒辣少有云層阻擋的青海省塔拉灘，面積609平方公里，接近一個新加坡的大小，也是全球最大的光伏發(fā)電基地。

而距離歐洲最近的光熱充足地區(qū)，在北非的撒哈拉沙漠，光熱量世界第一。

發(fā)展好了，替代燃?xì)獍l(fā)電肯定不在話下。

但問題是北非距離法德等工業(yè)大國有2000多公里，普通的輸電技術(shù)會導(dǎo)致電能在長距離的傳輸過程中損耗極大，實(shí)際成本高得離譜。要想達(dá)到市場能接受的價格，就必須上特高壓輸電網(wǎng)，而這一項(xiàng)目不論是在技術(shù)層面抑或是產(chǎn)品層面，都繞不開中國的壁壘...

嗨呀，那句老話咋說來著？

孫猴子他就跳不出如來佛的手掌心，更何況，老歐洲們也沒有孫猴子大鬧天宮的本事和勇氣??！