最近，占全球石油產(chǎn)量50%以上的“歐佩克+”宣布自今年11月起大幅減產(chǎn)，在8月產(chǎn)量的基礎(chǔ)上將月度產(chǎn)量日均下調(diào)200萬桶——相當(dāng)于全球日均石油需求的2%。

　　此次減產(chǎn)，引起了美國激烈的反應(yīng)。

　　過去幾個月，拜登政府通過拉攏、施壓等方式，要求“歐佩克+”中的產(chǎn)油國增產(chǎn)。為此，7月中旬，拜登還出訪了中東地區(qū)。

　　拜登政府希望通過讓“歐佩克+”提高產(chǎn)量的方式來讓國際油價下跌，以緩解美國國內(nèi)的通脹壓力。

　　在美國國內(nèi)汽油價格下跌時，拜登還在社交媒體上吹噓此事，得意之情溢于言表。

　　但當(dāng)“歐佩克+”減產(chǎn)的消息一出，當(dāng)周，國際油價創(chuàng)下了今年3月以來最大單周漲幅。

　　這也立刻被美媒解讀為“美國外交的失敗”。

　　不僅如此，這次減產(chǎn)，還是美國在石油議價權(quán)上的失敗。

　　62年前，正是由于中東產(chǎn)油國和美西方的對立，才有了歐佩克成立的契機(jī)。從此之后，在全球石油議價權(quán)的爭奪中，就一直有這兩方的身影。

　　如今，“歐佩克+”決定大幅減產(chǎn)，傳遞出一個強(qiáng)烈的信號：

　　他們要與西方分道揚(yáng)鑣了。

　　沙特阿拉伯是“歐佩克+”的主要成員國，也是此前拜登政府一直拉攏增產(chǎn)的對象。

　　“歐佩克+”宣布減產(chǎn)后，惱羞成怒的美國政府將矛頭對準(zhǔn)了沙特阿拉伯，稱要讓沙特阿拉伯付出代價。

　　事實上，早在半個世紀(jì)前，沙特阿拉伯就在石油問題上，和美國針鋒相對過。

　　1973年，以沙特為首的歐佩克國家就對美國實施了石油禁運(yùn)。

　　當(dāng)時，美國石油在進(jìn)口上已經(jīng)對歐佩克國家有所依賴，這次禁運(yùn)也讓美國感到后怕。

　　此次禁運(yùn)，也意味著美國對石油議價權(quán)第一輪爭奪的失敗。在這一輪爭奪中，美國依靠的，是石油公司。

　　中國海油集團(tuán)能源經(jīng)濟(jì)研究院院長王震告訴譚主，20世紀(jì)30年代時，美國掌控著全球多數(shù)的石油生產(chǎn)。二戰(zhàn)后，美國經(jīng)濟(jì)快速增長帶動石油消費激增，美國從一個石油出口國轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€石油進(jìn)口國，石油議價中心從墨西哥灣轉(zhuǎn)變?yōu)椴ㄋ篂?，這也加大了美國對中東石油的依賴。

　　這種依賴，促使美國加大對中東石油的控制。石油公司，成了控制的途徑。

　　20世紀(jì)中葉，在石油工業(yè)剛剛起步時，由于資金與技術(shù)的優(yōu)勢，西方石油公司掌控著中東地區(qū)絕大多數(shù)的油田。其中，起到支配作用的，是七家公司。

　　在美國國務(wù)院的建議下，七家公司組成了大名鼎鼎的石油“七姐妹”。“七姐妹”通過瓜分市場、控制中東石油產(chǎn)量等方式，掌控著石油價格。

　　這七家公司中，有五家是美國公司，毫不夸張地講，憑借著這幾家公司，美國掌控了那時的石油議價權(quán)。

　　當(dāng)時中東石油開采的價格大約是10美分/桶，“七姐妹”則串通一氣，將中東市場石油銷售價格定為1.97美元/桶。

　　王震告訴譚主，當(dāng)時的石油價格叫“牌價”，完全受跨國石油公司控制。

　　而在石油議價權(quán)上沒有話語權(quán)的產(chǎn)油國，只能眼睜睜看著自己的利益被以美國為首的西方國家不斷掠奪。

　　隨著20世紀(jì)50年代后民族獨立運(yùn)動的興起，這些國家決定聯(lián)合起來，同美國抗衡。

　　1960年，沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特和委內(nèi)瑞拉決定成立石油輸出國組織（歐佩克）。

　　｜｜1960年，歐佩克召開第一次會議

　　在歐佩克國家聯(lián)合起來的國家主權(quán)與利益面前，西方資本敗下陣來。產(chǎn)油國逐步收回自己的石油資源主權(quán)，也逐步加強(qiáng)對石油議價權(quán)的影響力。

　　隨著越來越多的油田開采權(quán)從“七姐妹”轉(zhuǎn)回到產(chǎn)油國手中，石油議價權(quán)的天平，也在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變。

　　第四次中東戰(zhàn)爭，成了轉(zhuǎn)折點。

　　由于不滿美國在這次戰(zhàn)爭中軍事援助以色列的行為，以沙特阿拉伯為首的歐佩克國家宣布對美國實施石油禁運(yùn)。

　　在歐佩克成員國的集體行動下，原油價格從每桶不到3美元，漲到了超過13美元。

　　此次禁運(yùn)，也成為石油議價權(quán)從美國轉(zhuǎn)到歐佩克國家的標(biāo)志。

　　王震告訴譚主，在這之后的一段時間里，石油價格由歐佩克國家主導(dǎo)。

　　油價大漲不僅引發(fā)了美國公眾對政府的強(qiáng)烈不滿。與此同時，石油供應(yīng)緊張也極大影響了美國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

　　｜｜1973年12月，美國紐約的加油站門口排起了長隊

　　這也讓美國感受到了失去石油議價權(quán)的窘態(tài)。但美國人，怎么會善罷甘休。就在禁運(yùn)后沒多久，時任美國財政部長就帶著一項合作計劃來到沙特阿拉伯。

　　而這項計劃，也開啟了石油議價權(quán)的第二輪爭奪。這一輪爭奪中，美國設(shè)計了兩套制度。

　　美國的第一套制度，盯準(zhǔn)了沙特的軟肋。

　　中東的復(fù)雜局勢，讓安全問題成為沙特最為在意的事情之一。而美國這項合作計劃，大概涵蓋了這些內(nèi)容：

　?。绹敢獬霰Ｗo(hù)沙特阿拉伯及其油田；

　?。绹敢庀蛏程匕⒗鍪燮渌栉淦?；

　?。绹畷_保沙特阿拉伯不受以色列等國入侵。

　　對于沙特來說，美國在安全問題上的保證很重要。我們看到的結(jié)果就是，沙特阿拉伯與美國達(dá)成了這項合作。

　　但這份合作框架中，藏著美國爭奪石油議價權(quán)的算計——在合作計劃中，沙特阿拉伯還需要做出兩個保證：

　?。ＷC只以美元進(jìn)行石油交易；

　?。ＷC將大量石油美元收入用以購買美國國債。

　　在當(dāng)時的沙特阿拉伯看來，這并不是件壞事。

　　國家發(fā)改委能源研究所原所長周大地告訴譚主，第二次世界大戰(zhàn)后，許多國家的貨幣都遭到了很大的沖擊，所以用本幣進(jìn)行交易的不確定性很高，而美元相對來說比較堅挺，所以也就逐漸形成了以美元作為一般貨幣進(jìn)行國際大宗商品結(jié)算的架構(gòu)。

　　而沙特阿拉伯愿意將賺到的美元再投回美國，也很好理解。

　　畢竟，沙特阿拉伯經(jīng)濟(jì)規(guī)模有限，如果大量資金流入國內(nèi)，勢必會帶來嚴(yán)重的通貨膨脹。而將這些錢用于購買全球最大經(jīng)濟(jì)體的國債，對于沙特阿拉伯來說，也是筆不錯的投資項目。

　　但沙特阿拉伯沒有想到，這項合作，也成了讓渡石油議價權(quán)的開端。

　　美元與石油綁定，這極大提升了美元在國際貨幣體系中的地位，這也意味著，美元的波動，同樣會影響石油價格。

　　也就是說，美國財政政策、貨幣政策的調(diào)整，作用到美元身上后，同樣也會傳導(dǎo)到石油價格身上，這變相等于美國掌控了一部分石油議價權(quán)。

　　美國心里也清楚，這種掌控并不會長久。

　　這一協(xié)議能達(dá)成，是因為在當(dāng)時的全球產(chǎn)業(yè)分工中，沙特與美國的需求是互補(bǔ)的——美國是為數(shù)不多的，甚至是當(dāng)時僅有的能夠滿足沙特高端消費、投資需要的國家。

　　而當(dāng)包括歐洲、亞洲等其他國家發(fā)展起來后，能給沙特等產(chǎn)油國提供的產(chǎn)品更加多元化，這勢必會對“石油美元”造成沖擊。

　　于是，美國人拿出了第二套制度——原油期貨。

　　1983年，美國紐約商品交易所推出了全球首個石油期貨合約。

　?。绹~約商品交易所

　　王震告訴譚主，在美國的敘事中，期貨交易可以避免歐佩克國家把控油價的局面。

　　在美國的推動下，上世紀(jì)80年代，紐約商品交易所的輕質(zhì)原油期貨（WTI）價格成為原油交易市場的基準(zhǔn)價格。

　　石油議價的中心，從中東的波斯灣，逐漸向紐約商品交易所轉(zhuǎn)移。

　　而美國能從這兩套制度中得到的，還不止這些。

　　“石油美元體系”，形成了石油美元的循環(huán)：

　　石油貿(mào)易以美元結(jié)算，這要求世界各國都必須儲備美元；而石油生產(chǎn)國又會將收入用于購買美國國債，這其實就等于，美國可以用自己的債，直接換回別人的商品。

　　這是此前美元體系都沒能實現(xiàn)的美好圖景。

　　二戰(zhàn)后建立的布雷頓森林體系，其實質(zhì)就是一種以美元為中心的國際貨幣體系。這一體系后因美元不斷貶值而崩潰。

　?。?944年7月，在美國新罕布什爾州布雷頓森林的華盛頓山酒店舉行了聯(lián)合國國際貨幣和金融會議

　　而美元與石油交易綁定，等于美國用石油給自己的貨幣背書，石油給美元提供了很強(qiáng)的支撐——布雷頓森林體系破滅后，石油美元又重新給美元主導(dǎo)國際貨幣體系提供了基礎(chǔ)。

　　這也就是我們常說的“美元霸權(quán)”。也正是因為有這樣的霸權(quán)兜底，所以美國不用付出什么代價，就可以承擔(dān)比其他國家高很多的財政赤字，因為美國可以通過印錢的方式，來彌補(bǔ)赤字。

　　周大地告訴譚主，在“石油美元體系”確立后，美國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)一困難，美國就超發(fā)貨幣，然后用這些貨幣去全世界采購其他國家的勞動產(chǎn)品，這當(dāng)然會引起其他國家的不滿。

　　這兩套制度，開啟了石油議價權(quán)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程。美國想要掌控石油議價權(quán)，還需要再做一件事。

　　也正是這件事，給全球石油議價權(quán)的第三次爭奪，埋下了伏筆。

　　美國做的這件事，就是讓更多的美國金融機(jī)構(gòu)參與到原油期貨的交易當(dāng)中。

　　在原油期貨剛剛推出時，參與者基本都是做實業(yè)的石油公司——歐佩克國家對這些公司的影響力很大，石油的議價權(quán)還是在歐佩克國家手中。

　　但隨后，美國政府開始放松金融管制，鼓勵金融創(chuàng)新，越來越多的美國金融機(jī)構(gòu)都直接參與到原油期貨的交易中來。

　　王震告訴譚主，2000年之后，石油的金融化色彩就越來越濃了。這也讓金融市場在石油議價權(quán)中的影響力增加，石油議價權(quán)開始與石油市場本身的供和需發(fā)生背離。

　　于是，作為金融市場的“頭號玩家”，美國已經(jīng)可以給石油議價制定游戲規(guī)則了。

　　這時，華爾街釋放的消息、美聯(lián)儲的貨幣政策、美國金融市場的風(fēng)吹草動，都可以影響石油價格——相比于歐佩克國家通過增產(chǎn)或減產(chǎn)影響石油價格的方式，美國的手段，無疑要更多些。

　　有了這些手段，美國對石油價格的干預(yù)開始變得肆無忌憚。而這些干預(yù)，都是以美國自身利益與地緣政治目的為出發(fā)點。

　　在“石油美元體系”已經(jīng)形成的現(xiàn)實之下，面對美國強(qiáng)大的金融工具，歐佩克國家如果完全不考慮這些工具的影響，勢必會蒙受巨大的損失。因此，歐佩克國家不得已成為這個體系下的一環(huán)，配合美國進(jìn)行一些增產(chǎn)減產(chǎn)的行動。

　　但現(xiàn)在，局勢再次發(fā)生變化——歐佩克國家不愿意在“石油美元體系”下再被動地配合美國了。這次逆美國規(guī)則而動，就是信號。

　　問題，出現(xiàn)在美元信用上。

　　俄烏沖突升級后，美國的兩個做法，讓以沙特為首的歐佩克國家感到后怕：

　　一是美國凍結(jié)俄羅斯的海外美元資產(chǎn)；二是美國聯(lián)合盟友對俄羅斯的石油出口實施價格限制。

　　美國在地緣政治博弈中使用的這些手段，無所不用其極。這些手段，美國可能在某一天也會對沙特等國使用。

　　前不久，譚主和世界知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁克爾·赫德森聊了聊，他告訴譚主，這些國家使用美元或者投資美元資產(chǎn)的前提是，他們必須有權(quán)自由使用這些錢。但現(xiàn)在的情況卻是，美國沒收了被美國認(rèn)為是“敵方”國家持有的美元資產(chǎn)，這意味著，除非完全滿足美國所有要求，否則擁有美元資產(chǎn)并不安全。美元儲蓄不再是一個“安全港”。

　　很顯然，歐佩克國家也意識到這一點。以沙特為代表的歐佩克國家開始拋售美債，“石油美元體系”，出現(xiàn)裂痕。

　　自從石油在世界能源體系中占有一席之地后，美國就一直沒有放棄對石油議價權(quán)的爭奪。在通過熱戰(zhàn)、政治施壓等多種方式后，美國想到了一個一勞永逸的方式——將美元與石油交易綁定，這也讓美國在石油議價權(quán)上的影響力，變得更大。

　　美國妄圖讓國際規(guī)則與客觀的市場規(guī)律，完全為美國的利益與地緣政治目的服務(wù)。為了實現(xiàn)這樣的圖謀，美國設(shè)計了各種套路，也埋下了各種伏筆。

　　但就像撒謊一樣，一個謊言，需要另一個謊言來圓。美國為爭奪石油議價權(quán)埋下的伏筆，都變成了瓦解“石油美元體系”的縫隙。

　　此次歐佩克國家的反擊，就是最好的印證。

　　而這，只是美國失去的開始。