中國(guó)工信部發(fā)布2024年《首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄》。在集成電路生產(chǎn)裝備方面，有兩行氟化氪光刻機(jī)與氟化氬光刻機(jī)的信息。氟化氬光刻機(jī)其光源是193納米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。

可以這么理解，“重大”技術(shù)裝備是指攸關(guān)國(guó)家科技與工業(yè)裝備的技術(shù)突破，此技術(shù)突破是整機(jī)自主技術(shù)，涵蓋零部件，擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的設(shè)備。

可以推測(cè)為，這是在成熟制程領(lǐng)域的DUV光刻機(jī)國(guó)產(chǎn)化。

1 中國(guó)低調(diào)行事

按照中國(guó)過去的習(xí)慣，凡是由官方公布的信息，基本上都是確定了，才會(huì)公布。而不是像一些國(guó)家的官方信息，可能會(huì)帶著一些水份，有吹牛、夸張的成分在里頭。

2020年5月15日，美國(guó)特朗普政府宣布，對(duì)華為實(shí)施零技術(shù)的芯片封鎖。之后，中國(guó)上海微電子(SMEE)對(duì)外宣布，將于2021年底到2022年初推出28nm光刻機(jī)。上海微電子是指成熟制程的DUV光刻機(jī)。

如果成功的話，非但28nm和以上的制程芯片可以搞定，還可以借由多次曝光技術(shù)，生產(chǎn)14nm，甚至7nm的芯片。

果然，上海微電子于2021年下半年推出了28nm光刻機(jī)，只不過，在年底的驗(yàn)證中，沒有全部通過中國(guó)02專項(xiàng)的驗(yàn)收。

這時(shí)候就令人困惑了，到底上海微電子的DUV光刻機(jī)搞定了沒有?為什么無法通過驗(yàn)收?有人因此失望，也有人對(duì)此嘲笑，但更多的人在等待。

但我們?nèi)匀徽J(rèn)為，上海微電子的DUV光刻機(jī)應(yīng)該是出來了，之所以沒有“全部”通過02專項(xiàng)的驗(yàn)收，是因?yàn)檫€需要進(jìn)行優(yōu)化，或是一些零部件沒有完全國(guó)產(chǎn)化。

詳情請(qǐng)參考2022年5月的文章。《從臺(tái)積電營(yíng)收 陸28nm國(guó)產(chǎn)化成功?》。我們?cè)谶@一篇文章做了充分的論證。

當(dāng)時(shí)我們還特別強(qiáng)調(diào)了一點(diǎn)，中國(guó)處于中美芯片戰(zhàn)下，行事會(huì)非常小心，若不是有十足的把握，不會(huì)實(shí)時(shí)宣布有關(guān)光刻機(jī)的進(jìn)度，有三個(gè)原因：

一，中國(guó)官方需要確認(rèn)，光刻機(jī)國(guó)產(chǎn)化技術(shù)是真的完成了，避免出現(xiàn)遺漏，省得在某一些環(huán)節(jié)又被人卡脖子。

二，避免美國(guó)進(jìn)一步對(duì)中國(guó)實(shí)施芯片制裁。如果美國(guó)在中國(guó)完成國(guó)產(chǎn)化之前，加快步伐，對(duì)更多的中國(guó)芯片業(yè)者制裁，甚至是全面封鎖，中國(guó)芯片業(yè)者會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)期的窒礙難行。

例如，美國(guó)在2023年加快了腳步，催促日本與荷蘭，對(duì)中國(guó)芯片設(shè)備的出口做出更多的限制。

三，避免因?yàn)檫^早推出，產(chǎn)生專利方面的糾紛。

無論如何，這些說法都只是推測(cè)。由于官方透露的細(xì)節(jié)少，大家都在等待，可說是引領(lǐng)企盼。

2 足球場(chǎng)大小的芯片工廠?

就在特朗普以零技術(shù)的模式，對(duì)華為實(shí)施芯片封鎖的前夕，我們?cè)?jīng)推論說，中國(guó)將在2～3年后，開發(fā)出28nm(DUV)光刻機(jī)技術(shù)。另外再花2～3年的時(shí)間，達(dá)成7nm的芯片制程工藝。并且，就連設(shè)計(jì)芯片的EDA軟件，中國(guó)企業(yè)也將能夠于2~3年內(nèi)做出來。

這個(gè)說法到了2023年8月下旬，當(dāng)華為宣布，將推出Mate 60 Pro手機(jī)后，獲得了驗(yàn)證。經(jīng)國(guó)外多次對(duì)此手機(jī)拆解、研究，認(rèn)為這是7nm+2的制程工藝。

可是，還是留下了一個(gè)謎團(tuán)，制造此手機(jī)的(DUV)光刻機(jī)在哪里，是哪一家晶圓廠生產(chǎn)制造此芯片?

這時(shí)候說法很多，網(wǎng)絡(luò)上還有個(gè)說法，雖然沒有如荷蘭ASML公司的DUV光刻機(jī)，但華為利用一個(gè)超大面積，超大體積，如同一個(gè)足球場(chǎng)大小的工廠，來制作所需的芯片。

還有個(gè)說法，華為生產(chǎn)芯片的工廠，其生產(chǎn)線面積約為224個(gè)足球場(chǎng)。

這種說法的可能性不是沒有，但難以證實(shí)。換一個(gè)角度想，如果華為具備了7nm+2的制程工藝，難道非得要用足球場(chǎng)大小的晶圓廠，來制造芯片嗎?

既然有7nm+2的工藝，難道就做不出“比較小”，至少不需要像足球場(chǎng)般大小的工廠嗎?中國(guó)人做不出來跟ASML公司一般大小的DUV光刻機(jī)，或是說，只是稍微大一些的光刻機(jī)?

其實(shí)，真不需要妄自菲薄，對(duì)做出光刻機(jī)沒有十足的信心，因而抬出一個(gè)足球場(chǎng)大小般的光刻機(jī)說法。

如果像足球場(chǎng)一般大小的光刻機(jī)做得出來，為什么做不出一般大小的光刻機(jī)?

那么這一次工信部發(fā)布的指導(dǎo)目錄，就在某種程度上解釋了，不需要用足球場(chǎng)一般大小的DUV光刻機(jī)，中國(guó)業(yè)者還是辦得到。

雖然，工信部的指導(dǎo)目錄不能夠百分百地確認(rèn)，DUV光刻機(jī)已經(jīng)沒問題了，但至少說明DUV光刻機(jī)的國(guó)產(chǎn)化程度，著實(shí)前進(jìn)不少，這是大家可以放心的。

再回頭看工信部公布的信息，除了重大“技術(shù)裝備”的字眼外，還有四個(gè)字：“推廣應(yīng)用”。

這表示，在工信部所發(fā)布的技術(shù)裝備已經(jīng)成熟了，現(xiàn)在是“推廣應(yīng)用”的時(shí)候。

所以，一點(diǎn)都不需要“妄自菲薄”。

3 中國(guó)芯片出海

接下來更重要的是，中美芯片博弈會(huì)往哪個(gè)方向走?

先從中國(guó)芯片出口數(shù)量來看。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國(guó)芯片累計(jì)產(chǎn)量為2071億顆，同比增長(zhǎng)28.9%。這是非常好的數(shù)據(jù)，

表示國(guó)內(nèi)、國(guó)產(chǎn)化的芯片數(shù)量一直在穩(wěn)定，且快速增長(zhǎng)。

另一方面，中國(guó)芯片出口金額達(dá)到5427億元人民幣，較去年同期增長(zhǎng)25.6%。以昨日的匯率計(jì)算，約為765億美元，超過韓國(guó)的658億美元。

請(qǐng)注意，韓國(guó)是芯片出口大國(guó)，然而中國(guó)芯片業(yè)者的出口金額超越韓國(guó)。

更重要的一點(diǎn)，很多人到現(xiàn)在還是認(rèn)為，中國(guó)被美國(guó)芯片制裁，而且是慘遭制裁，因此中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)很慘，拿不到芯片。

讓數(shù)據(jù)說話，除了一些高端芯片外，中國(guó)已然是芯片生產(chǎn)、制造大國(guó)，僅管大部分是成熟制程芯片。

有關(guān)這一點(diǎn)，大家需要把觀點(diǎn)翻轉(zhuǎn)過來，中國(guó)已經(jīng)是芯片大國(guó)，現(xiàn)在正要往高端芯片制造邁進(jìn)。

4 美國(guó)為人作嫁?

如此，對(duì)美國(guó)與世界的沖擊是：

一，中國(guó)芯片業(yè)者將大踏步，沖向世界芯片市場(chǎng)。

不用懷疑，從2022年起始，中國(guó)進(jìn)口芯片數(shù)量持續(xù)減少，出口卻增加。中國(guó)已然是芯片制造大國(guó)。

按照中國(guó)芯片出口的增長(zhǎng)速度，兩年內(nèi)中國(guó)芯片出口金額將超越1000億美元。

這表示，中國(guó)將成為全球成熟芯片市場(chǎng)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)者。而且，中國(guó)芯片業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)隨著制造技術(shù)的改進(jìn)，越來越強(qiáng)。這一點(diǎn)也無需擔(dān)心(意思是必然的)。

二，有了成熟芯片制程的國(guó)產(chǎn)化技術(shù)，中國(guó)將全力往先進(jìn)制程推進(jìn)。

這時(shí)候，中美芯片競(jìng)爭(zhēng)才是真正的開始?；蛘哒f，中美芯片戰(zhàn)進(jìn)入第二階段。第一階段是中國(guó)芯片業(yè)者“圖生存”。

第二階段則是在高端芯片的競(jìng)爭(zhēng)，這是“競(jìng)爭(zhēng)”階段。

此一階段，中美兩國(guó)不僅僅是在高端芯片制造上競(jìng)爭(zhēng)，連帶的也在高端芯片“設(shè)計(jì)”上競(jìng)爭(zhēng)，包括AI(GPU)芯片。

在此一階段的后期，已經(jīng)不是競(jìng)爭(zhēng)的局面，而是“芯片戰(zhàn)爭(zhēng)”。這會(huì)是“短兵相接”，大范圍的芯片戰(zhàn)役。目前美國(guó)在臺(tái)面上的芯片大企業(yè)，都可能會(huì)面臨中國(guó)芯片業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)。

這時(shí)候?qū)γ绹?guó)的芯片大企業(yè)，其結(jié)果就不好說了。畢竟，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)本就不如美國(guó)，中國(guó)業(yè)者只要在芯片市場(chǎng)上奪取一分，美國(guó)芯片業(yè)者就會(huì)損失一分。

這方面，中國(guó)芯片業(yè)者要造成美國(guó)芯片企業(yè)的損失，太容易了，只要(高端)芯片國(guó)產(chǎn)化制造成功，爭(zhēng)取到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，美國(guó)芯片企業(yè)就會(huì)少賺一分。

這方面會(huì)成為美國(guó)政府所期待的，成了零和游戲。

唯一的例外是AI芯片。

美國(guó)政府現(xiàn)在打的如意算盤是，全力沖刺AI芯片市場(chǎng)。

一， AI芯片幾乎都是高端芯片，就算美國(guó)沒有拿到多數(shù)的成熟芯片市場(chǎng)，只要掌握了大多數(shù)的AI芯片市場(chǎng)，美國(guó)芯片業(yè)者就能夠繼續(xù)享有高額利潤(rùn)，維持巨量的營(yíng)收。如此，也就保障了美國(guó)芯片業(yè)者的股價(jià)。

那么，損失一些中國(guó)高端芯片市場(chǎng)又如何?

二，美國(guó)AI芯片業(yè)者持續(xù)編故事，為海外國(guó)家編織出美好前景，促使海外向美國(guó)大量采購(gòu)AI芯片。

例如，英偉達(dá)公司CEO黃仁勛，于幾個(gè)月前大力鼓吹“主權(quán)AI”概念，為各國(guó)勾勒出一幅美好圖畫。

既然是主權(quán)AI，各國(guó)都應(yīng)當(dāng)向英偉達(dá)公司采購(gòu)AI芯片。并且，只要采購(gòu)了英偉達(dá)公司的AI芯片，就會(huì)具備強(qiáng)大的計(jì)算能力，就能夠和美國(guó)AI業(yè)者站在同一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)位置，能夠在AI領(lǐng)域闖出一片天地。多美好的圖畫啊!

反過來看，這才是美國(guó)芯片業(yè)者的美好圖畫，也是美國(guó)政府所冀望的美好圖畫。

仍然是剛剛那句話，美國(guó)的想法是，只要把AI市場(chǎng)給吹大了，就算不賣中國(guó)高端AI芯片，損失這部分的收入又如何?

只要把美國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外的AI市場(chǎng)給吹大了，即便沒有從中國(guó)方面的收入，美國(guó)芯片業(yè)者依然能夠維持高額利潤(rùn)與巨量的營(yíng)收，仍然可以繼續(xù)推高美國(guó)芯片業(yè)者的股價(jià)。

但中國(guó)豈能如美國(guó)所愿?

雖然中國(guó)目前在AI芯片上落后美國(guó)，但隨著中國(guó)芯片業(yè)者在高端制程技術(shù)上逐漸國(guó)產(chǎn)化， 國(guó)產(chǎn)AI芯片的性能將逐漸接近美國(guó)同行。

舉個(gè)例子，英偉達(dá)的AI芯片動(dòng)輒一兩萬美元一顆，只要中國(guó)業(yè)者能夠推出性能相近的AI芯片，但只需1/5的價(jià)格，那會(huì)是什么景況?

真到了那時(shí)候就好玩了，美國(guó)費(fèi)盡心血為AI遠(yuǎn)景畫出的大餅，將成為中國(guó)AI芯片業(yè)者的踏腳石，全球AI芯片江山，將為中國(guó)業(yè)者打開大門。

中美兩國(guó)在AI芯片市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，將會(huì)是中美芯片戰(zhàn)的第三階段。

距離這樣的日子需要多久時(shí)間?

這次可能需要稍微長(zhǎng)一點(diǎn)的時(shí)間，也許不是2~3年內(nèi)可以看到，但5年之內(nèi)追趕上來，然后與美國(guó)爭(zhēng)奪全球AI市場(chǎng)是可能的。

而且，還不需要達(dá)到超越美國(guó)的程度，因?yàn)槊绹?guó)AI芯片業(yè)者賣的價(jià)格實(shí)在太貴了，英偉達(dá)的AI芯片價(jià)格太高了。

到時(shí)候美國(guó)人又將多懂一句中國(guó)成語：什么是“為人作嫁”。

沒辦法，中國(guó)人總是能夠“后來居上”，而且做得更好!