黃金正在為美元敲喪鐘

司馬平邦

　　最近1個月以來，國際黃金價(jià)格瘋狂猛漲，不僅僅是黃金金條，甚至連首飾金都被消費(fèi)者們搶瘋了。其實(shí)，這幾年的黃金價(jià)格，一直在不斷堆高，尤其是最近這幾十天，每天都在刷新著黃金價(jià)格的歷史記錄。截止北京時(shí)間8月10日上午，黃金價(jià)格已經(jīng)漲到了2068.9美元/盎司，要知道，在今年2月底的時(shí)候，國際黃金價(jià)格只有1648.4美元/盎司，按這個價(jià)格計(jì)算，現(xiàn)在黃金的價(jià)格與2020年2月底相比，已經(jīng)上漲了25.6%。

　　為了應(yīng)對黃金價(jià)格暴漲可能帶來的影響，8月5日下午，上海黃金交易所緊急發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)做好近期市場防范風(fēng)險(xiǎn)工作的通知》。通知指出，近期黃金價(jià)格創(chuàng)歷史新高，白銀價(jià)格持續(xù)高位大幅波動。請各會員單位繼續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，做細(xì)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，合理控制倉位，理性投資。

　　黃金有兩個基本屬性，即商品屬性和信用屬性。商品屬性說白了也就是咱們剛剛所說的首飾金，而信用屬性則關(guān)系到了貨幣和貨幣交易。

　　第一次世界大戰(zhàn)之后，國際貿(mào)易受到極大的沖擊，隨后導(dǎo)致金本位制度崩潰。1937年第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，全球貨幣兌換和信用體系只剩下斷壁殘?jiān)?。為了重建國際貨幣秩序，加快恢復(fù)國際貿(mào)易，1944年7月1日，44個國家的代表們在美國新罕布什爾州的布雷頓森林舉行會議，商討建立了國際貨幣與金融交易的標(biāo)準(zhǔn)。會議決定由羅斯福政府領(lǐng)導(dǎo)盟國，共同成立國際貨幣基金與世界銀行兩大機(jī)構(gòu)，來執(zhí)行戰(zhàn)后的重建與發(fā)展計(jì)劃，這兩大國際金融組織也提供了黃金與美元之間的固定匯率，以應(yīng)對全世界的黃金產(chǎn)量不足以支撐國際金融體系中不斷增長的貨幣流量的問題，即布雷頓森林體系。布雷頓森林體系確立了美元作為各個國家的儲備貨幣和國際貿(mào)易的結(jié)算貨幣，但這樣美元必然不斷從美國流出且在海外沉淀，這對于美國來說就會形成長期貿(mào)易逆差。美元幣值穩(wěn)定堅(jiān)挺，是其成為國際貨幣的核心前提，也就是說美國必須是貿(mào)易順差國，但布雷頓森林體系則使美國貿(mào)易必然逆差。

　　為了應(yīng)對貿(mào)易逆差，美國不得不增發(fā)貨幣和兜售國債，但是這又造成了美國以外國家對美元的不信任，于是大家紛紛拋售美元，繼續(xù)買入黃金。

　　為了解決這些問題，1971年8月，尼克松政府關(guān)閉黃金兌換窗口，同年12月的“史密森協(xié)定”標(biāo)志著美元對黃金貶值，同時(shí)美國聯(lián)邦儲備系統(tǒng)拒絕向他國的中央銀行出售黃金。1973年2月2日，美國政府宣布美元兌黃金貶值10%，美元進(jìn)一步貶值。歐洲國家率先宣布取消對美元的聯(lián)合浮動，之后世界各主要貨幣由于受投機(jī)商沖擊被迫實(shí)行浮動匯率制度，布雷頓森林體系完全崩潰。在美元貶值的背景下，其他國家只能被動地減少美元儲備，增持黃金。信用體系動蕩引起避險(xiǎn)情緒升溫，從而進(jìn)一步推動黃金價(jià)格的上漲，并造成黃金價(jià)格與其他商品價(jià)格走勢分離。

　　不知道大家看明白沒有，其實(shí)從布雷頓森林體系崩潰開始，雖然美元成為了國際信用貨幣，被全世界各個國家政府作為第一儲備外幣來儲存，但相對于可能因各種外因而貶值的美元來說，黃金又是資產(chǎn)避險(xiǎn)的第一選擇，這好像暗合了我們老祖宗的那句“盛世古董亂世黃金”。

　　而今年，全世界遭受了一場史無前例的新冠肺炎瘟疫的大襲擊，整個地球所有國家都為這種只有50到80納米直徑大小的小小病毒付出了慘痛的代價(jià)。在這其中，美元的發(fā)行國，所謂的世界第一強(qiáng)國的美國又長期成為全球疫情的最中心，疫情最為嚴(yán)重----更加嚴(yán)重的是，美國政府的消極抗疫、重啟經(jīng)濟(jì)、國內(nèi)嚴(yán)重的反種族歧視抗議活動都在不斷堆高美國疫情感染數(shù)字，與此同時(shí)，美國經(jīng)濟(jì)在2020年第二季度被腰斬了32%，很簡單，生產(chǎn)明顯減少，而又濫用美元的印鈔權(quán)，有如飲鴆止渴，崩潰也許不會馬上到來，但今天的美國離那個臨界點(diǎn)已經(jīng)空前的趨近。

　　如今的情況，其實(shí)和當(dāng)初布雷頓森林體系崩潰之前非常相似，全球投資者都已經(jīng)不再信任美國政府，甚至認(rèn)為這場新冠疫情會不斷侵蝕美國的經(jīng)濟(jì)繁榮。所以，隨著疫情的不斷擴(kuò)散，以及死亡人數(shù)的不斷上升，人們開始給自己找后路，而黃金這種貴金屬作為天生稀有的一種天然金屬，自然就開始重新展現(xiàn)其信用貨幣的價(jià)值。

　　當(dāng)下的國際金融體系，美元作為一種最為重要的全世界流通貨幣，仍然沒有出現(xiàn)第二個替代者，但美元信用的基礎(chǔ)，美國的經(jīng)濟(jì)體業(yè)已經(jīng)在新冠疫情的沖擊下表現(xiàn)出嚴(yán)重的頹勢，從前美國人用增印美元的方式剝奪全世界，但這只是事情的一面，另一面是，全世界的人們也心甘情愿讓美國人用這種方式剝奪，因?yàn)槌酥庠贌o他物可以完成美元的信用使命。

　　國際金融霸主這活兒，真是世界上干得最爽、最痛快的工作，別人苦哈哈生產(chǎn)，生產(chǎn)的價(jià)值卻要到這位霸主的手里換取價(jià)值和信用的認(rèn)證，我想，即使再過50年或100年，人們都會深刻記得美元在今天的世界曾經(jīng)發(fā)揮過的這種奇特作用，在美國成為世界霸主之前，人類還從來沒經(jīng)歷過這樣的金融生活方式，而在美元徹底哏屁之后，我相信人類也不會再回到這樣的金融生活方式上去，包括許多中國人夢想的，由人民幣代替美元重新統(tǒng)治世界。

　　我倒認(rèn)為，相比之下，全世界還是重新回到一個更有秩序的黃金本位的信用體系上去，這相比于依賴任何國家的貨幣更穩(wěn)定更安全，和更符合全世界的長遠(yuǎn)利益。

　　但睜眼看看今天的世界，國際貨幣的信用已然混亂得不能再混亂了，除國家貨幣外，比特幣這種由互聯(lián)網(wǎng)孵化出來的怪胎亦在層出不窮，而新的一大批諸種數(shù)字貨幣亦已從實(shí)驗(yàn)階段進(jìn)入實(shí)踐階段，甚至可以說，貨幣信用的戰(zhàn)爭，甚至是超乎除核戰(zhàn)爭之外任何一種人類戰(zhàn)爭方式的戰(zhàn)略沖突，而且這種戰(zhàn)略沖突全世界也僅有的幾個國家能有資格參與和玩得起。

　　這時(shí)候，黃金價(jià)值的陡升，或者正在印證：

　　其一，美元信用確實(shí)正在坍塌著，甚至我們還可以做一個更大膽的預(yù)言，如果哪一天美國因?yàn)樾鹿谝咔槎鴱氐妆罎r(shí)，比如累計(jì)確診人數(shù)達(dá)到數(shù)千萬的時(shí)候，整個國家必將徹底崩潰，美元也如1990年代的盧布一樣貶值到無法預(yù)料。

　　其二，那時(shí)候，作為全世界第一個成功控制住新冠疫情，并能夠最快速度恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長的國家，中國的國力將得到非凡的成長，或許那時(shí)人民幣會自然而然取代美元，成為第一位的國際流通貨幣，因?yàn)槌酥膺€會有誰呢?

　　其三，但是，終于從“美國的軍事霸權(quán)+美元的金融霸權(quán)”的奴役體系里解放出來的世界，回歸到最不會受到任何國家力量控制、左右的更為本初的黃金信用體系，可能會是一種必然，那時(shí)候，如中國這樣的經(jīng)濟(jì)體，因?yàn)闉槭澜缣峁┝俗钪匾妥畲罅康纳a(chǎn)，就必然獲得最多的價(jià)值和信用的認(rèn)定。

　　中國的崛起是和平的崛起，更是公平的崛起，而不是另一個政治、軍事和金融霸權(quán)的崛起，這已經(jīng)被寫入中國的國家長久發(fā)展戰(zhàn)略和宏觀規(guī)劃里了。

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