2009年04月09日 《中國(guó)新時(shí)代》
  他預(yù)言,歐美金融市場(chǎng)的確存在著繼續(xù)惡化的可能性,金融海嘯第二波必將爆發(fā)。在這樣一個(gè)重大的歷史時(shí)刻,中國(guó)應(yīng)該充分解放思想,確立中國(guó)未來(lái)的發(fā)展模式,在即將到來(lái)的“戰(zhàn)略拐點(diǎn)”上勃然而興
  文 • 本刊資深記者 劉亮
  今年2月下旬,在環(huán)球財(cái)經(jīng)研究院成立的新聞發(fā)布會(huì)上,宋鴻兵闡述了“金融海嘯第二波即將到來(lái)”觀點(diǎn)。宋鴻兵站在臺(tái)上演講的時(shí)候,臺(tái)下的工作人" />

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宋鴻兵:預(yù)警金融海嘯第二波

宋鴻兵:預(yù)警金融海嘯第二波 

2009年04月09日 《中國(guó)新時(shí)代》

  他預(yù)言,歐美金融市場(chǎng)的確存在著繼續(xù)惡化的可能性,金融海嘯第二波必將爆發(fā)。在這樣一個(gè)重大的歷史時(shí)刻,中國(guó)應(yīng)該充分解放思想,確立中國(guó)未來(lái)的發(fā)展模式,在即將到來(lái)的“戰(zhàn)略拐點(diǎn)”上勃然而興

  文 • 本刊資深記者 劉亮

  今年2月下旬,在環(huán)球財(cái)經(jīng)研究院成立的新聞發(fā)布會(huì)上,宋鴻兵闡述了“金融海嘯第二波即將到來(lái)”觀點(diǎn)。宋鴻兵站在臺(tái)上演講的時(shí)候,臺(tái)下的工作人員卻將此前發(fā)給記者們的新聞稿收了回去,理由是要對(duì)新聞稿中的錯(cuò)誤進(jìn)行修改。會(huì)后,《中國(guó)新時(shí)代》記者了解到,新聞發(fā)布會(huì)主辦方之所以如此謹(jǐn)慎,是因?yàn)閾?dān)心宋鴻兵的預(yù)言和高層“保持信心”的要求不符。

  宋鴻兵曾經(jīng)在《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》一書(shū)中,成功地預(yù)測(cè)出歐美國(guó)家將爆發(fā)金融危機(jī)??俊敦泿艖?zhàn)爭(zhēng)》一“戰(zhàn)”成名之后,2007年年底,宋鴻兵從美國(guó)回到了中國(guó)。這之后,他一直在做關(guān)于全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的研究,希望能夠給投資者提供一個(gè)獨(dú)特的觀察全球市場(chǎng)的視角。

  在本次新聞發(fā)布會(huì)上,宋鴻兵進(jìn)一步預(yù)言,歐美金融市場(chǎng)存在著繼續(xù)惡化的可能性,“金融海嘯第二波”將于今年二三季度到來(lái)。

  “金融海嘯第二波”的預(yù)言經(jīng)媒體迅速傳播、放大,讓本來(lái)就被經(jīng)濟(jì)危機(jī)弄得惶恐不安的人們,再一次繃緊了神經(jīng)。而事實(shí)上,在本次新聞發(fā)布會(huì)上,宋鴻兵演講的題目是:“確立中國(guó)模式,迎接戰(zhàn)略拐點(diǎn)”。

  聯(lián)絡(luò)“中國(guó)式學(xué)派”

  文質(zhì)彬彬的宋鴻兵,講話(huà)邏輯清晰。回顧《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》一書(shū)的寫(xiě)作,宋鴻兵總結(jié),這很大程度上得益于他在美國(guó)“游學(xué)”14年的經(jīng)歷。如今,《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》一書(shū)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)累計(jì)發(fā)行了上百萬(wàn)冊(cè),成為近幾年來(lái),在金融領(lǐng)域難得一見(jiàn)的熱門(mén)圖書(shū)。

  1994年,宋鴻兵赴美留學(xué),拿到碩士學(xué)位之后,先后在美國(guó)某公關(guān)公司、醫(yī)療業(yè)、電信業(yè)、信息安全業(yè)和聯(lián)邦政府等機(jī)構(gòu)工作過(guò)。2002年之后,宋鴻兵又進(jìn)入美國(guó)最大的非銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)房利美和房地美公司,先后在這兩家公司擔(dān)任高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn)。

  由于對(duì)世界金融史感興趣,赴美留學(xué)之初,宋鴻兵就開(kāi)始著手整理世界金融的發(fā)展脈絡(luò)。而在1997年亞洲金融危機(jī)的時(shí)候,一些金融大鱷操縱資本市場(chǎng),狂斂財(cái)富的事件給宋鴻兵留下了深刻印象,也讓宋鴻兵產(chǎn)生了懷疑。

  宋鴻兵認(rèn)為,單憑一家或幾家對(duì)沖基金,很難做到橫掃整個(gè)東南亞,橫掃多個(gè)主權(quán)國(guó)家的金融體系,這背后肯定有人協(xié)調(diào)多家對(duì)沖基金聯(lián)合行動(dòng),肯定有一定的協(xié)調(diào)機(jī)制和信息傳遞機(jī)制,并進(jìn)行了精心布局和精心準(zhǔn)備,宋鴻兵試圖破解這其中的潛規(guī)則。

  于是,他利用在美國(guó)多個(gè)行業(yè)、多家機(jī)構(gòu)工作的機(jī)會(huì),認(rèn)真了解美國(guó)社會(huì)的運(yùn)作方式,同時(shí)到浩如煙海的政府文獻(xiàn)、法律檔案、私人信件和報(bào)刊文章中,去搜尋各種與西方重大金融事件相關(guān)的信息,試圖梳理世界金融發(fā)展的脈絡(luò)和邏輯。為此,宋鴻兵犧牲了很多周末休息的時(shí)間,甚至也包括睡眠時(shí)間。

  雖然宋鴻兵在《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》一書(shū)中描述了掌握貨幣發(fā)行權(quán)的羅斯柴爾德家族對(duì)世界金融體系的掌控和操縱,引起了很大爭(zhēng)議,遭來(lái)了一部份人的質(zhì)疑,但宋鴻兵在該書(shū)中,也準(zhǔn)確預(yù)言了次貸危機(jī)將爆發(fā),以及次貸危機(jī)的性質(zhì)和爆發(fā)的大概時(shí)間。

  2007年年底,39歲的宋鴻兵從華爾街回到了北京?;貒?guó)發(fā)展,這無(wú)疑是宋鴻兵人生中的一個(gè)重要戰(zhàn)略拐點(diǎn)。宋鴻兵告訴《中國(guó)新時(shí)代》記者,“決定回國(guó),現(xiàn)在看來(lái),這無(wú)疑是一項(xiàng)正確的選擇,當(dāng)時(shí)我覺(jué)得需要一個(gè)團(tuán)隊(duì),共同來(lái)研究全球的經(jīng)濟(jì)、金融問(wèn)題,這樣才能擴(kuò)大知名度和影響力,而不是留在國(guó)外,繼續(xù)單打獨(dú)斗。”

  宋鴻兵回國(guó)之后,先是擔(dān)任了宏源證券結(jié)構(gòu)融資部總經(jīng)理。2009年年初,他又開(kāi)始擔(dān)任新成立的環(huán)球財(cái)經(jīng)研究院院長(zhǎng)。利用這個(gè)新的平臺(tái),宋鴻兵試圖聯(lián)絡(luò)國(guó)內(nèi)年輕的經(jīng)濟(jì)學(xué)人,用中國(guó)人的智慧、中國(guó)式的思維,來(lái)研究全球的經(jīng)濟(jì)和金融問(wèn)題。

  如今,經(jīng)常參與環(huán)球財(cái)經(jīng)研究院活動(dòng)的有中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所研究員張明、商務(wù)部研究員梅新育等青年經(jīng)濟(jì)學(xué)家,宋鴻兵將其研究團(tuán)隊(duì)稱(chēng)為“中國(guó)式學(xué)派”。

  預(yù)警金融海嘯第二波

  談到回國(guó)的感受,宋鴻兵表示,最大的感受是變化快,在中國(guó)呆三個(gè)月相當(dāng)于在美國(guó)經(jīng)歷一年,在中國(guó)呆一年相當(dāng)于在美國(guó)呆好幾年。在快速變化之中,產(chǎn)生了大量的機(jī)會(huì),但也難免會(huì)心浮氣躁。為此,宋鴻兵要求自己靜下心來(lái)研究問(wèn)題,并且讓自己的研究對(duì)于投資者的投資和企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有指導(dǎo)作用。

  數(shù)月之前,宋鴻兵受?chē)?guó)內(nèi)某照明設(shè)備生產(chǎn)商之托,幫助其預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展前景。宋鴻兵認(rèn)為,受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,到2008年年底,歐美消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于照明產(chǎn)品的需求將會(huì)銳減90%。該生產(chǎn)商當(dāng)時(shí)將信將疑,結(jié)果宋鴻兵一語(yǔ)成讖,其后歐美國(guó)家受危機(jī)影響,大幅度減少了對(duì)該產(chǎn)品的進(jìn)口,進(jìn)口額度幾乎下降到往年的10%,與宋鴻兵的預(yù)測(cè)驚人地吻合。該廠(chǎng)商由于及時(shí)根據(jù)宋鴻兵的判斷調(diào)整了市場(chǎng)策略,從而避免了一場(chǎng)災(zāi)難。

  2008年8月,宋鴻兵首次提出了“金融海嘯第二波”這個(gè)概念,與《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》一書(shū)遭到的質(zhì)疑類(lèi)似,對(duì)于會(huì)不會(huì)出現(xiàn)第二波金融海嘯,國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家存在著很大的爭(zhēng)議。然而宋鴻兵卻堅(jiān)持認(rèn)為,金融海嘯必然將會(huì)出現(xiàn)第二波。

  宋鴻兵認(rèn)為,美國(guó)現(xiàn)在的問(wèn)題,主要表現(xiàn)為以花旗銀行和美國(guó)銀行為代表的美國(guó)商業(yè)銀行體系已經(jīng)資不抵債,正在瓦解。半年前,花旗銀行的股票還是每股20多美元,2月底花旗銀行的股票價(jià)格已經(jīng)下跌到了1.95元。正是由于美國(guó)政府大力托市,才避免了商業(yè)銀行體系的全面崩潰。如果說(shuō)金融海嘯第一波以擊倒了房地美、房利美以及三大投行為主要標(biāo)志的話(huà),那么金融海嘯的第二波就將以花旗銀行、美國(guó)銀行的破產(chǎn)及這些銀行的國(guó)有化為標(biāo)志。

  大多數(shù)研究者認(rèn)為美國(guó)金融危機(jī)是由于缺乏流動(dòng)性導(dǎo)致的危機(jī),宋鴻兵卻觀點(diǎn)鮮明地指出,這次危機(jī)的真正根源是支付危機(jī)。

  宋鴻兵的理由是,目前美國(guó)的國(guó)內(nèi)外債務(wù)總量已高達(dá)53萬(wàn)億美元,潛在的社保醫(yī)保虧空更是高達(dá)107萬(wàn)億美元,而美國(guó)的年GDP僅有13.5萬(wàn)億美元。二戰(zhàn)后“嬰兒潮”時(shí)期出生的美國(guó)人占目前美國(guó)勞動(dòng)力總數(shù)的三分之一,約7700萬(wàn)人。這些人將從今年開(kāi)始退休,當(dāng)退休大潮一浪高過(guò)一浪時(shí),美國(guó)政府的醫(yī)療保健和社會(huì)保障體系將會(huì)出現(xiàn)日益嚴(yán)峻的支付問(wèn)題。事實(shí)上,這些美國(guó)人的退休帳戶(hù)在此次金融海嘯中已經(jīng)虧損了40%。因此,“美國(guó)龐大的債務(wù)‘堰塞湖’已經(jīng)不堪重負(fù),如果洪水不從次貸大堤上漫頂,也必然會(huì)從信用卡貸款或汽車(chē)貸款處決堤?!?

  宋鴻兵進(jìn)一步解釋?zhuān)瑢?duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行分析并得出金融海嘯第二波必將爆發(fā)的判斷,是其團(tuán)隊(duì)研究的結(jié)果,就技術(shù)層面來(lái)看,他們堅(jiān)定地認(rèn)為,歐美金融市場(chǎng)的確存在著繼續(xù)惡化的可能性。世界金融市場(chǎng)正逐漸逼近風(fēng)暴的風(fēng)眼,這既不是“危言聳聽(tīng)”,也不是“惟恐天下不亂”。他們做出如此判斷并且告訴大家,目的是為合作伙伴和廣大投資者提供盡可能準(zhǔn)確的分析,提醒大家注意國(guó)際金融市場(chǎng)存在的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)。

  創(chuàng)中國(guó)模式,迎接變局

  對(duì)于預(yù)言金融海嘯將繼續(xù)惡化,將給民眾帶來(lái)信心危機(jī)的說(shuō)法,宋鴻兵反駁說(shuō),“在目前動(dòng)蕩的國(guó)際金融市場(chǎng)上,信心確實(shí)比黃金更重要,而建立信心的基礎(chǔ)是對(duì)危機(jī)的本質(zhì)和發(fā)展趨勢(shì)有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。信心不足的根本原因在于不確定性,只要把握住危機(jī)的變化趨勢(shì),排除不確定性,就一定能建立起實(shí)實(shí)在在的信心?!?

  盡管預(yù)言歐美經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步下滑,但宋鴻兵仍然看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)。宋鴻兵表示,2009年,當(dāng)全世界都在金融危機(jī)的寒風(fēng)中顫抖時(shí),中國(guó)的經(jīng)濟(jì)卻仍然在發(fā)展,雖然中國(guó)無(wú)法在這場(chǎng)危機(jī)中獨(dú)善其身,但中國(guó)社會(huì)所內(nèi)含的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力并未受到實(shí)質(zhì)性傷害,因此中國(guó)對(duì)于未來(lái)發(fā)展應(yīng)該有更多的信心,應(yīng)該有更多的雄心壯志。

  全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)持續(xù)20多年處于繁榮與亢奮當(dāng)中,突然遭遇了百年難遇的金融海嘯,無(wú)論如何,這是一次歷史性的重大轉(zhuǎn)折,無(wú)論這次全球金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退以怎樣的方式結(jié)束,世界經(jīng)濟(jì)都再也不會(huì)回到從前的格局。

  宋鴻兵在演講中提到,危機(jī)之后的世界將是一個(gè)“周天子”日漸式微和“五霸七雄”興起的新時(shí)代。歐美國(guó)家雄霸世界近500年的歷史將在21世紀(jì)中葉劃上句號(hào)。世界財(cái)富創(chuàng)造中心和經(jīng)濟(jì)金融中心,將逐步向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。在這個(gè)歷史重大機(jī)遇期,誰(shuí)能率先從衰退中復(fù)蘇,誰(shuí)就能爭(zhēng)得世界財(cái)富流向、人才匯集、科技創(chuàng)新的戰(zhàn)略性先機(jī);誰(shuí)能有效地把握這個(gè)歷史機(jī)遇,誰(shuí)就將是未來(lái)世界文明新的中心。

  宋鴻兵認(rèn)為,現(xiàn)實(shí)的國(guó)際關(guān)系與地緣政治中,不僅有各國(guó)政府正式簽署的各種條約和協(xié)議,更多的是大量沒(méi)有也不可能寫(xiě)在書(shū)面上的“潛規(guī)則”。一些中國(guó)人天真地以為,只要熟背WTO條款,巴塞爾協(xié)議之類(lèi)的顯規(guī)則,就能理解西方社會(huì)運(yùn)作的真實(shí)情況,這是不現(xiàn)實(shí)的。

  在這樣一個(gè)重大的歷史變革時(shí)期,中國(guó)應(yīng)該充分解放思想,拋棄任何阻擋中國(guó)贏得這次歷史機(jī)遇的思想禁錮,確立中國(guó)未來(lái)的發(fā)展模式,迎接戰(zhàn)略拐點(diǎn)。宋鴻兵還表示,通過(guò)政府已經(jīng)采取的一系列強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)振興計(jì)劃,中國(guó)社會(huì)將迅速建立起堅(jiān)實(shí)的信心基礎(chǔ),從而使中國(guó)經(jīng)濟(jì)能夠穩(wěn)定健康地持續(xù)增長(zhǎng),并對(duì)世界金融市場(chǎng)的平穩(wěn)貢獻(xiàn)力量。中華文明也必將在即將到來(lái)的“戰(zhàn)略拐點(diǎn)”上勃然而興。

  在采訪(fǎng)的最后,《中國(guó)新時(shí)代》記者問(wèn)宋鴻兵,金融市場(chǎng)是零和博弈,有輸家就一定會(huì)有贏家,但此次金融危機(jī)中,我們看到所有的東亞國(guó)家虧了,石油國(guó)家也虧了,歐洲的銀行體系虧得更慘,美國(guó)的銀行體系也虧得一塌糊涂,整個(gè)金融市場(chǎng)都在虧錢(qián),那么誰(shuí)賺錢(qián)了?宋鴻兵表示,要回答這個(gè)問(wèn)題,得等到這一輪金融海嘯基本結(jié)束之后,要看那些實(shí)物資產(chǎn)、金融資產(chǎn)究竟掌握在誰(shuí)的手里。誰(shuí)廉價(jià)獲得了更多的資產(chǎn),誰(shuí)就是本輪金融動(dòng)蕩的最后贏家。

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