宋鴻兵：超級通貨膨脹下 白銀投資價值大過黃金

2009年11月09日  來源： 瀟湘晨報

　　上期專欄我談到美國政府以大量發(fā)行貨幣的方式來緩解其巨大國債的壓力，這樣一來會造成超級通貨膨脹，而黃金和白銀會大幅升值，其中白銀的增幅會大大超過黃金。

　　首先來看看黃金和白銀的比例和儲量。1940年全世界的黃金儲量是10億盎司，2009年增加到50億盎司，白銀在1940年有100億盎司，現(xiàn)在是10億盎司。白銀的存量70年前是黃金的10倍，而今變成了1/5，也就是說白銀相對于黃金而言是大大的稀缺了，但是它的價格反而逆轉(zhuǎn)了，歷史平均是15倍左右，現(xiàn)在黃金的價格是白銀的60倍。

　　為什么白銀會長期保持一個比較低的價格呢？那是因為過去的存量很大，它是靠產(chǎn)量供求關(guān)系不平衡，不平衡就是生產(chǎn)能力趕不上需求，中間每年平均會有4000噸的白銀，必須要借助以前的100億盎司的存量，不斷地在消耗這個存量來使這個價格穩(wěn)定在這樣的一個正常水平上。但是按照這個速度遞減的話，現(xiàn)在這個10億盎司的存量，8年之間全部耗光、耗盡，那個時候的供求關(guān)系就會起作用了，到那個時候馬上會發(fā)現(xiàn)沒有那么多的存量了，那會怎么辦？白銀的價格就會上漲。實際上在這個臨界點到來之前，這個價格就已經(jīng)動了，白銀價格現(xiàn)在是一盎司17.5美元，2001年我開始買白銀的時候是4.5美元，大概是漲了3倍。

　　特別是在今年以來的這段時間，白銀上漲幅度大大超過了黃金，考慮到未來白銀的存量在8年之內(nèi)將要消耗盡，而世界白銀的存量就是地底下白銀的存量，現(xiàn)在已經(jīng)探明出來的只能開采14年，樂觀的估計也不會超過20年。

　　另一方面工業(yè)上對白銀的需求正在增長，而且是大幅度的增長，比如說手機、電子工業(yè)、新能源、太陽能電池、風(fēng)能、發(fā)電機那些重要的導(dǎo)電部分，白銀在所有金屬中是最好的電和熱的導(dǎo)體，其他金屬沒有辦法和白銀比，比如說銅就差遠了，像鼠標這個東西，銅就不能用作材料。另外，由于銀對光反射的靈敏性，使其成為照片行業(yè)不可缺少的原料。

　　醫(yī)療方面就更顯著，白銀有抗炎特性，還能促進傷口愈合，治療大面積燒傷紗布都要鍍銀離子。未來的食品保鮮鍍銀離子之后保鮮期會大大的延長，如果用瓷杯子裝牛奶三天可能就變味了，要是用純銀的杯子來裝七天也沒事，因為它可以殺滅99％的細菌。

　　白銀作為原材料的使用量都是微量的，比如說一個手機里面有5美分白銀，它的價格漲了10倍，才5毛錢，對幾百美元的手機來說這個成本太小了，完全可以承受的，而這種微量使用的元素價格暴漲是最容易了，價格彈性太好了，而白銀在工業(yè)中使用量多數(shù)都是這種微量使用，所以生產(chǎn)廠家對這個價格不敏感，你漲這點對廠家來說無所謂，其他的材料稍微節(jié)約一點就可以把成本控制住了。

　　無論從哪個角度來說，白銀的價格都會大幅度上漲，如果用黃金取代白銀，那黃金的價格要比白銀的價格貴60倍，想用銅取代白銀，取代不了，你還只能用白銀，其結(jié)果就是價格暴漲，廠家只能承受，或者是把這個成本轉(zhuǎn)給消費者，但是價格漲10倍，甚至漲100倍，都不會對總體產(chǎn)生重大的影響。

　　這就是為什么我說8年是一個轉(zhuǎn)折點，8年之后就會和今天有天壤之別，白銀價格就會有歷史性地報復(fù)性地上漲，而且可能提前3年，甚至5年。

　　投資白銀最簡單的辦法就是買銀條，它的價格遠遠低于黃金，適合一般投資者持有。
【作者： 宋鴻兵】

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