宋鴻兵：大銀行家才是金融海嘯的贏家

2008年12月08日 南方都市報(bào)

　　《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》作者宋鴻兵近日又語(yǔ)出驚人，放言更深的危機(jī)還在后面，明年4-9月將有第二波危機(jī)爆發(fā)，還有第三波、第四波蓄勢(shì)以待。那么對(duì)于近期中國(guó)資本市場(chǎng)，宋鴻兵如何看待？國(guó)際金融市場(chǎng)上的陷阱如何避免？對(duì)這次金融海嘯該如何認(rèn)識(shí)？筆者帶著這些問題在北京對(duì)他進(jìn)行了專訪。

　　金融信息控制下的不勝之戰(zhàn)

　　南方都市報(bào)（下簡(jiǎn)稱“南都”）：您在《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》中寫道，“中國(guó)金融全面開放，國(guó)際銀行家將大舉深入中國(guó)金融腹地”，現(xiàn)在看來狼確實(shí)來了。最近爆出的一些企業(yè)在與外國(guó)投行的對(duì)賭中失利，損失慘重，是否證實(shí)了你警告的危險(xiǎn)？

　　宋鴻兵（下簡(jiǎn)稱“宋”）：實(shí)際上現(xiàn)在最大的風(fēng)險(xiǎn)還不是他們低價(jià)收購(gòu)我們的資產(chǎn)，而是金融信息的問題。金融信息的控制權(quán)現(xiàn)在完全不在我們手中。比如，世界上所有的轉(zhuǎn)賬都要經(jīng)過歐洲和美國(guó)兩個(gè)清算中心，也就是說他們擁有所有的轉(zhuǎn)賬記錄。而清算中心的性質(zhì)卻是私人的，他們背后的大銀行家可以利用這些信息，以及雄厚的實(shí)力操縱市場(chǎng)，左右價(jià)格，中方企業(yè)早已立于不勝之地了。

　　南都：可是我們知道大型金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該會(huì)用一道“防火墻”來分隔開可能有利益沖突的業(yè)務(wù)，保證客戶的利益不會(huì)受到損害。

　　宋：是的，他們公開宣稱的是這樣。但是具體這道墻是不是真的按照規(guī)定執(zhí)行？利益當(dāng)前，銀行家是否會(huì)信守承諾？我個(gè)人表示懷疑。中國(guó)人對(duì)國(guó)外機(jī)構(gòu)缺少應(yīng)有的警惕性，大家都相信國(guó)際慣例，但這些國(guó)際慣例實(shí)質(zhì)是為制定者服務(wù)的，我們?cè)谥贫ㄟ@些規(guī)則時(shí)沒份，進(jìn)入國(guó)際金融市場(chǎng)總會(huì)掉進(jìn)設(shè)好的陷阱里。

　　明年還會(huì)爆發(fā)金融海嘯第二波

　　南都：此前你在書中提議收購(gòu)海外銀行網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)際金融界不再客場(chǎng)作戰(zhàn)，那么這次金融海嘯是不是正提供了這樣的機(jī)會(huì)？

　　宋：時(shí)機(jī)還沒到。就像我以前提到過的，現(xiàn)在只是金融危機(jī)的第一波，從現(xiàn)在到明年2季度算是短暫的退潮，看起來比較平靜。不過明年4到9月可以期待海嘯的第二波爆發(fā)，信用掉期市場(chǎng)會(huì)發(fā)生違約危機(jī)。而接下來還會(huì)有第三波，第四波，我們將會(huì)看到美國(guó)排名前五的大銀行倒下，比起來先前倒下的華互根本算不上什么。不少中資銀行卷入外匯套期中，前景很危險(xiǎn)。利率掉期市場(chǎng)的規(guī)模高達(dá)600萬(wàn)億美元，等到這第三波的利率火山爆發(fā)時(shí)，情況可想而知。

　　大銀行家才是金融海嘯的贏家

　　南都：現(xiàn)在看起來金融海嘯之下所有的人都是輸家，海外投行和對(duì)沖基金也沒有例外，那么最后的贏家是誰(shuí)？錢到底去了哪里？

　　宋：首先要弄清楚，海外大銀行和大銀行家不是一回事?，F(xiàn)在不是說影子銀行吧？依我看來拿走錢的是大銀行家和對(duì)沖基金。確實(shí)很多對(duì)沖基金賠了，不過對(duì)沖基金和對(duì)沖基金也不一樣，可能還有10％是賺了吧？我宋鴻兵當(dāng)時(shí)憑很簡(jiǎn)單的邏輯都能預(yù)見到次貸危機(jī)，那些大銀行家又怎么會(huì)看不到？錢應(yīng)該是早轉(zhuǎn)到了開曼群島這些離岸銀行，但那里是監(jiān)管的黑洞，所以說我們以后必須爭(zhēng)取獲取金融信息的權(quán)利。這一次單說金融方面，中國(guó)當(dāng)然是輸家。本報(bào)記者 黃睿敏

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