鋰，銀白色的堿金屬，是最理想的“電池金屬”，被譽(yù)為“白色石油”。隨著新能源行業(yè)蓬勃發(fā)展，國際對鋰金屬需求快速攀升，美國、中國、日本、歐盟等都將鋰礦列入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。全球范圍內(nèi)一場沒有硝煙的“白色石油”爭奪戰(zhàn)已悄然展開，牽動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展乃至國際政治格局。誰掌握了鋰礦，誰就掌握了新能源的未來。中國應(yīng)盡快完善布局，增進(jìn)中拉經(jīng)貿(mào)合作，應(yīng)對鋰安全挑戰(zhàn)。

一、鋰的戰(zhàn)略價(jià)值與拉美的戰(zhàn)略地位

全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)已處于石油、天然氣、煤炭和新能源“四分天下”的格局。鋰金屬被廣泛用于陶瓷和玻璃、潤滑脂、冶金、空氣凈化等領(lǐng)域，但是80%以上是用于電池制造，在新型能源領(lǐng)域占據(jù)重要位置，屬于戰(zhàn)略資源。鋰電池是電動(dòng)汽車的關(guān)鍵核心部件，對于新能源汽車的發(fā)展起決定性作用。全球鋰礦龍頭美國雅寶(ALB)公司預(yù)計(jì)，全球鋰資源需求年平均增速將保持在20%以上，從2020年的約35萬噸增長到2025年的150萬噸。保障鋰資源供給已成為能源安全的重要方面。如今歐盟已將鋰列為29種重大經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略價(jià)值礦產(chǎn)之一，美國將鋰作為50種對經(jīng)濟(jì)和國家安全至關(guān)重要資源之一，中國將鋰定位為24種國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一。日本、加拿大和澳大利亞也先后把鋰列入了關(guān)鍵礦產(chǎn)清單。主要國家和地區(qū)對鋰資源的關(guān)切，無一不彰顯著鋰作為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的重要性。

全球鋰資源豐富，美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全球鋰儲(chǔ)量為2600萬金屬噸(折合碳酸鋰當(dāng)量約為1.38億噸)，同年全球鋰產(chǎn)量約為13萬金屬噸(約碳酸鋰當(dāng)量68.9萬噸)，同比增長21.5%。但是，分布不均且高度集中，南美洲的玻利維亞、阿根廷和智利之所謂“鋰三角”就擁有全球超50%的鋰資源。玻利維亞的鋰儲(chǔ)量最大(預(yù)計(jì)占全球總儲(chǔ)量的21%)，阿根廷次之(20%)，智利的儲(chǔ)量相對較少(11%)。但是，把可開采鋰礦總量、基礎(chǔ)設(shè)施和制度保障等綜合因素考慮在內(nèi)，智利則是總體條件最優(yōu)(鋰產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的30%)，阿根廷次之(約5%)，玻利維亞產(chǎn)量很低，也意味著發(fā)展空間更大。“鋰三角”儲(chǔ)藏的鋰金屬大多以鹽湖鋰鹽的形式存在，豐度高、產(chǎn)量大、成本低，是廉價(jià)的工業(yè)用鋰的理想來源。為保障本國能源安全、搶占新能源產(chǎn)業(yè)先機(jī)，發(fā)達(dá)國家紛紛擠進(jìn)“鋰三角”投資設(shè)廠，盡可能多地開采鋰礦。鋰的經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略價(jià)值使得該地區(qū)正在成為當(dāng)今世界的焦點(diǎn)地區(qū)之一，專家們擔(dān)心，很可能如同中東那樣遭遇“資源的魔咒”。

中國鋰資源豐富，儲(chǔ)量為150萬噸，占全球儲(chǔ)量的6.8%，位居第六。2023年比亞迪超越特斯拉成為全球最大電動(dòng)汽車廠商，經(jīng)過多年拼搏，中國汽車終于實(shí)現(xiàn)換道超車，成為世界最大電動(dòng)汽車生產(chǎn)國與出口國。但是，作為電動(dòng)汽車的關(guān)鍵核心部件電池所必需的鋰，中國存在著相應(yīng)的短板，即高品位的鋰礦較少，儲(chǔ)藏地的自然條件較為惡劣，或生態(tài)比較脆弱，開采利用難度較大，成本高，因此鋰需求正越多地依賴進(jìn)口。2019年，全球主要鋰礦項(xiàng)目的碳酸鋰平均開采現(xiàn)金成本為4083美元/噸，而中國的宜春鋰云母礦、扎布耶鹽湖、東西臺(tái)吉乃爾鹽湖、察爾汗鹽湖的現(xiàn)金成本在5002至9274美元/噸之間，礦山盈利能力遠(yuǎn)低于國際水平。2021年，中國動(dòng)力電池產(chǎn)能約占全球的70%，中國有六家企業(yè)躋身全球十大鋰電池廠家行列。中國已連續(xù)多年成為全球最大的鋰電池產(chǎn)能和消費(fèi)市場，鋰消費(fèi)占全球2/3，但是在中國鋰金屬產(chǎn)出結(jié)構(gòu)中，海外鋰礦占比達(dá)72%。根據(jù)預(yù)測，到2030年，中國鋰礦需求將高達(dá)70萬噸，其中進(jìn)口45-50萬噸，對外依存度65-70%。如果不能提前布局、完善布局，未來很可能像當(dāng)初的鐵礦石等礦產(chǎn)一樣，被國際壟斷資本訛詐，付出巨大代價(jià)。習(xí)近平總書記指出，“保障好初級產(chǎn)品供給是一個(gè)重大的戰(zhàn)略性問題”。

二、國際鋰爭奪的經(jīng)濟(jì)與政治風(fēng)險(xiǎn)不斷增大

“鋰電池之父”古迪納夫曾經(jīng)不無憂慮地指出：“鋰的重要性不亞于石油等戰(zhàn)略性資源，一旦開采出現(xiàn)瓶頸，可能會(huì)跟石油一樣成為戰(zhàn)爭的導(dǎo)火索。”見微知著，在無政府的國際社會(huì)，相關(guān)態(tài)勢很可能正向不祥的方向演變。

市場價(jià)格波動(dòng)極大。由于供求失衡，又缺乏有效治理，鋰礦市場價(jià)格波動(dòng)極大。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道稱，電池級碳酸鋰的價(jià)格2021年初為5萬元/噸，年底接近30萬元/噸，2023年初飆升超過50萬元/噸，2024年初又陡跌到10萬元/噸。在動(dòng)力電池的制造成本中，碳酸鋰所占的比例接近40%，而動(dòng)力電池的成本又占到整車成本的約50%。鋰礦價(jià)格大起大落，嚴(yán)重影響到我國鋰電池以及電動(dòng)汽車的成本核算，給相關(guān)企業(yè)經(jīng)營造成很大的負(fù)面影響。

相關(guān)企業(yè)惡性競爭。在鋰礦市場需求持續(xù)增加、價(jià)格不斷上漲的背景下，中國相關(guān)企業(yè)紛紛涉足鋰礦資源領(lǐng)域。因?yàn)閲鴥?nèi)鋰資源有限，且開采難度較大、成本高，相關(guān)中資企業(yè)便蜂擁到全球“掃貨”。2021年以來，贛鋒鋰業(yè)、紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)等礦業(yè)巨頭紛紛在海外下注鋰礦資源。電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代不甘落后，奮力參與搶奪，與贛鋒鋰業(yè)展開激烈競爭，同室操戈，亦如本世紀(jì)頭十年的中國鋼鐵企業(yè)之間的混戰(zhàn)惡戰(zhàn)，給了賣方甚至第三方以獲取“漁翁之利”的機(jī)會(huì)。

“鋰歐佩克”箭在弦上。作為主要供應(yīng)商，“鋰三角”積極謀劃鋰礦卡特爾。2022年10月20日阿根廷外交部消息人士表示，阿根廷與玻利維亞、智利正在協(xié)商，以推動(dòng)建立一個(gè)鋰礦行業(yè)的歐佩克(OPEC，石油輸出國組織)，通一致行動(dòng)在供求、價(jià)格等議題上謀求更多的主動(dòng)。隨后，第39屆聯(lián)合國拉丁美洲和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會(huì)(拉加經(jīng)委會(huì))會(huì)議在阿根廷布召開,會(huì)議提議，整合多個(gè)步驟以在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)鋰鏈工業(yè)化，促進(jìn)“鋰三角”的鋰礦開采。“鋰歐佩克”至今仍未成立，主要是因?yàn)榘ü┙o總量如何確定、總量確定后如何具體分配等問題未能達(dá)成一致。出于共同利益以及利益最大化考量，“鋰歐佩克”成立是早晚的事情，一旦成立勢必對中國這個(gè)用鋰大戶產(chǎn)生較大影響。

阿根廷積極行動(dòng)。2023年12月，阿根廷極右翼政客哈維爾·米萊就任總統(tǒng)后，首選以色列作為正式外交訪問的國家，以阿豐富鋰礦藏向猶太資本尋求投資合作。據(jù)彭博社網(wǎng)站“Bloomberlinea”消息，2024年2月9日以色列鋰礦開采公司Xtralit宣布同阿根廷政府達(dá)成合作協(xié)議，公司將向阿投資1.04億美元，開采阿北部省份的鋰礦資源。4月12日，米萊總統(tǒng)到訪美國德克薩斯州的一家特斯拉工廠，同CEO馬斯克討論了在阿根廷投資鋰金屬開發(fā)事宜。作為國際電動(dòng)汽車巨頭，特斯拉為降低生產(chǎn)成本，在數(shù)年前就已開始將產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸至鋰金屬的提煉加工領(lǐng)域，在阿根廷的鋰加工廠計(jì)劃在2025年全面投產(chǎn)。分析人士認(rèn)為，米萊與馬斯克會(huì)面可以確保特斯拉鋰加工廠獲得足夠且低價(jià)的鋰礦石。

最大不確定性當(dāng)屬拉美政治。由于社會(huì)基礎(chǔ)脆弱，外部勢力影響很大，拉美地區(qū)的政治局勢不甚穩(wěn)定，從而造成經(jīng)濟(jì)政策易于變動(dòng)。近五年來，南美“鋰三角”，除智利大選后民選政府平穩(wěn)“左轉(zhuǎn)”外，玻利維亞和阿根廷都出現(xiàn)了較大的政局震動(dòng)。從2019年玻利維亞政變、民選總統(tǒng)莫拉萊斯流亡海外，到2023年底米萊當(dāng)選阿根廷總統(tǒng)，兩國政局的變動(dòng)都對與中國經(jīng)貿(mào)交往產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。玻利維亞方面，政變者一上臺(tái)就對美國放松了鋰金屬開發(fā)條件。前總統(tǒng)莫拉萊斯的支持者們聲稱，美國為了獲取玻國鋰礦而發(fā)動(dòng)政變。特斯拉總裁馬斯克直接在推特上發(fā)文稱：“我們想顛覆誰就顛覆誰”。同猶太財(cái)團(tuán)關(guān)系密切的阿總統(tǒng)米萊，在上任之初即宣布同以色列達(dá)成鋰礦開發(fā)協(xié)議，或許是蓄謀已久。

最危險(xiǎn)因素是西方聯(lián)合遏制。美西方努力全方位遏制中國發(fā)展，控制鋰資源正在成為相關(guān)戰(zhàn)略策略的一部分。2022年11月2日，加拿大工業(yè)部以所謂國家安全為由，要求中礦資源、藏格礦業(yè)、盛新鋰能等三家中國公司放棄此前在加拿大礦產(chǎn)公司的權(quán)益。盡管加拿大在全球鋰市場的份額只有5%，三家中國企業(yè)所涉及投資也僅僅5億元，但是驅(qū)逐中資企業(yè)是一個(gè)不友善的信號(hào)，應(yīng)是美西方集體應(yīng)對中國新能源產(chǎn)業(yè)的信號(hào)。

最突出破壞力量來自美國。為應(yīng)對中國新能源“異軍突起”態(tài)勢以及日益增大的產(chǎn)業(yè)競爭挑戰(zhàn)，美國政府一方面通過國際外交、國內(nèi)政策等為美國相關(guān)企業(yè)提供鼎力支持?？偨y(tǒng)拜登稱，可以考慮動(dòng)用冷戰(zhàn)時(shí)期制定的《國防生產(chǎn)法》所授予的權(quán)力，鼓勵(lì)國內(nèi)加快生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池所需的包括鋰在內(nèi)的關(guān)鍵礦物。2024年3月14日，美國鋰生產(chǎn)商美洲鋰業(yè)公司宣布獲得美國能源部的22.6億美元有條件承諾貸款，用于建設(shè)內(nèi)華達(dá)州的鋰加工設(shè)施，以提升美國本土的鋰金屬生產(chǎn)加工能力。另一方面，重彈“中國威脅論”的老調(diào)，并宣揚(yáng)鋰產(chǎn)品自足對美國軍事力量和國家安全的重要性，為其產(chǎn)業(yè)政策提供輿論支持。2024年3月2日，美國財(cái)長耶倫視察了全球鋰礦龍頭美國雅寶公司位于智利的加工廠，并同智利總統(tǒng)博里克會(huì)談，意在加強(qiáng)美國同智利在鋰資源開發(fā)上的合作，提高美國企業(yè)在智利的市場份額，強(qiáng)化美國的鋰供應(yīng)鏈。2024年4月5日，美國財(cái)長耶倫在訪華期間發(fā)表演講稱：“(美國)將在必要時(shí)在有限范圍內(nèi)有針對性地運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段來保護(hù)美國及其盟友的國家安全以及人權(quán)。”耶倫認(rèn)為，是中國對企業(yè)采取的保護(hù)主義的“不公平做法”，導(dǎo)致中國“偏離市場經(jīng)濟(jì)”，進(jìn)而造成“對美國和全球經(jīng)濟(jì)的影響”。耶倫特別強(qiáng)調(diào)，在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中國造成了“產(chǎn)能過剩問題”。這很像是老羅斯福“說話溫和，手持大棒”政策下的一種“事前警告”。

三、增進(jìn)中拉合作，保障中國鋰安全

在2024年2月29日中央政治局集體學(xué)習(xí)上，習(xí)近平總書記指出：“我國多項(xiàng)新能源技術(shù)和裝備制造水平已全球領(lǐng)先，建成了世界上最大的清潔電力供應(yīng)體系，新能源汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品還在國際市場上形成了強(qiáng)大的競爭力，新能源發(fā)展已經(jīng)具備了良好基礎(chǔ)，我國成為世界能源發(fā)展轉(zhuǎn)型和應(yīng)對氣候變化的重要推動(dòng)者。”為維護(hù)我國新能源產(chǎn)業(yè)在國際市場上的競爭優(yōu)勢，同時(shí)保障我國能源發(fā)展轉(zhuǎn)型的順利推進(jìn)，維持鋰礦、鋰制品的供給鏈穩(wěn)定十分必要。

維護(hù)鋰安全最穩(wěn)妥的選擇，是進(jìn)一步探明、開發(fā)我國鋰資源礦藏，提高鋰的自給率，將能源資源安全的解決方案掌握在自己手中。鋰資源已成為新能源領(lǐng)域的寵兒和新能源革命的源動(dòng)力，大力開發(fā)國內(nèi)鋰資源，建立和發(fā)展包括鋰、鎳、鈷等動(dòng)力電池發(fā)展相關(guān)的新能源資源戰(zhàn)略，有利于突破資源瓶頸，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)我國新能源行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。提高鋰資源提取利用效率，加強(qiáng)鋰電池回收利用，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有儲(chǔ)量存量的充分利用。但是，從成本角度出發(fā)，鋰金屬進(jìn)口替代或難以長期滿足我國市場需求，也難以長期維持我國鋰產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢。因此，進(jìn)入國際市場，深化同拉美國家在鋰金屬開采、冶煉和制造方面的合作，可以保障我國鋰金屬供應(yīng)穩(wěn)定、價(jià)格穩(wěn)定和鋰工業(yè)的發(fā)展穩(wěn)定，而且可以提高我國海外鋰金屬開發(fā)產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是更為可取的。

積極并有針對性地增進(jìn)中拉合作。中拉雖然遠(yuǎn)隔重洋，但是拉美國家非常關(guān)注中國的綜合實(shí)力與發(fā)展?jié)摿?。為保障?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，避免“資源詛咒”，拉美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路正在逐漸向結(jié)構(gòu)主義與“進(jìn)口替代”理論回歸，國家和國有企業(yè)對鋰資源開發(fā)的控制不斷增強(qiáng)。相關(guān)國家試圖利用鋰儲(chǔ)藏豐富優(yōu)勢，吸引全球相關(guān)企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，推動(dòng)本國鋰工業(yè)發(fā)展，提升本國實(shí)力。2024年以碳酸鋰為代表的鋰制品預(yù)期價(jià)格的下跌，會(huì)嚴(yán)重影響拉美國家的出口收入，同時(shí)拉美國家鋰業(yè)發(fā)展正受到產(chǎn)業(yè)孱弱、政治腐敗和生態(tài)破壞的羈絆。中國是全球最大的鋰需求國和最大鋰提取國，有著成熟的產(chǎn)業(yè)體系和龐大的市場體量，通過深化擴(kuò)大與中國經(jīng)貿(mào)合作，換取資本、技術(shù)和配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是拉美國家的期待。中拉雙方互利共贏的經(jīng)貿(mào)合作有前景、有條件、有基礎(chǔ)。

通過技術(shù)設(shè)備管理換資源的方式，幫助玻利維亞建立基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和配套設(shè)施，形成更穩(wěn)定牢固的合作關(guān)系。在南美“鋰三角”中，玻利維亞儲(chǔ)量最大(也是全球最大)、開發(fā)成本最低、品位最好，但是玻國工業(yè)化落后，發(fā)展本國工業(yè)體系是玻政府戰(zhàn)略方針。玻政府致力于推進(jìn)主權(quán)模式鋰工業(yè)化進(jìn)程，側(cè)重于實(shí)現(xiàn)鋰的原材料開發(fā)與低端加工，努力拓展全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)。2023年12月，由中國投資、玻國興建的第一座國有碳酸鋰加工廠投入使用。作為一個(gè)沒有出海港口的高原國家，如何將大量鋰產(chǎn)品通過更為便捷交通輸送到國際市場或運(yùn)回中國，對玻利維亞和中國投資者而言也是個(gè)不小的挑戰(zhàn)。2024年1月，寧德時(shí)代—寧德邦普—洛陽鉬業(yè)聯(lián)合體(CBC)與玻國家鋰業(yè)公司簽署《波托西省烏尤尼鹽湖基于直接提鋰技術(shù)建設(shè)中試工廠協(xié)議》。?？偨y(tǒng)阿爾塞致辭表示，玻利維亞與世界一流企業(yè)寧德時(shí)代聯(lián)合體成功簽約，標(biāo)志著玻中鋰資源工業(yè)化合作取得新的重大突破。

鼓勵(lì)支持中資民營經(jīng)濟(jì)積極參與阿根廷的鋰資源開采。自上世紀(jì)九十年代以來，中國同阿根廷的經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁，各類投資、貿(mào)易有了長足發(fā)展。2024年2月，阿根廷在建的鋰金屬開發(fā)項(xiàng)目為47個(gè)，其中中國企業(yè)參與的項(xiàng)目有13個(gè)。據(jù)估算，到2030年，若全部以碳酸鋰當(dāng)量換算，阿根廷的鋰出口將達(dá)到27.5萬噸，這會(huì)使得阿根廷成為增長潛力最大的國家。然而，2023年米萊在當(dāng)選總統(tǒng)前后，公開對中國發(fā)表諸多不友善言論(如稱中國為“刺客”等)使得中阿經(jīng)貿(mào)合作，特別是鋰資源開發(fā)充滿不確定性。但是，利用米萊的執(zhí)念(私有資本至上、自由市場至上)，以及對中國私人資本、民營企業(yè)保留的“后門”，中國在阿根廷富集的鋰礦資源上仍然能夠有所作為。

深化國家間合作，以鋰資源綜合開發(fā)促進(jìn)智利的國家治理與國企管理。智利目前是“鋰三角”中經(jīng)濟(jì)狀況最好、政治環(huán)境最為穩(wěn)定的國家，也是鋰資源開發(fā)綜合條件最好、短期收益回報(bào)率最高的國家。從國家戰(zhàn)略層面來看，智利試圖通過公有制企業(yè)和私人資本合作的方式，在國內(nèi)建立一個(gè)從采掘到加工、較為完整的鋰產(chǎn)業(yè)體系，智利政府試圖保持對鋰產(chǎn)業(yè)體系有較大的控制力，實(shí)現(xiàn)鋰金屬開發(fā)生產(chǎn)自立，但是智利戰(zhàn)略在實(shí)施上由于種種因素掣肘而難以落實(shí)。中國同智利的關(guān)系較為穩(wěn)定，有較大可能通過深化雙方經(jīng)貿(mào)合作、以鋰資源綜合開發(fā)幫助促進(jìn)智利的國家治理與國企管理更加完善。

推動(dòng)中拉資本和技術(shù)合作，拓展穩(wěn)固中國鋰資源供應(yīng)鏈。推進(jìn)國家對經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的管控能力、加強(qiáng)國有企業(yè)建設(shè)是當(dāng)前拉美國家的一個(gè)重要方向，但是拉美國家普遍存在國有企業(yè)依賴資本和技術(shù)進(jìn)口、管理治理水平不高的問題。而國家對經(jīng)濟(jì)實(shí)施有效管理、國有經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)國民經(jīng)濟(jì)正是中國的長處所在。中拉雙方應(yīng)以國有企業(yè)為載體，開展投資合作，互相借鑒、學(xué)習(xí)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)國有企業(yè)管理能力提升。同時(shí)，鋰產(chǎn)業(yè)鏈涉及從采掘、冶煉、加工、流通、消費(fèi)等多環(huán)節(jié)長過程，鼓勵(lì)民營經(jīng)濟(jì)參與，支持拉美國家建立混合所有制，以應(yīng)對美西方說三道四。

中國應(yīng)繼續(xù)深入推動(dòng)對拉美國家的研究，加大對拉美經(jīng)濟(jì)社會(huì)尤其是政治風(fēng)險(xiǎn)評估。進(jìn)一步鼓勵(lì)民間資本“走出去”，以國家力量做后盾，深耕拉美市場。鋰資源的開采對環(huán)境造成的破壞嚴(yán)重，同時(shí)也可能對當(dāng)?shù)氐脑∶裆鐓^(qū)造成負(fù)面影響，為此深入開展同拉美國家的合作，共同推進(jìn)環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理等層面國際治理。加強(qiáng)對美西方對“鋰三角”滲透的跟蹤研究，加強(qiáng)對“鋰歐佩克”的跟蹤研究，備好預(yù)案。中國作為世界鋰礦的最大買方，應(yīng)避免重蹈昔日鐵礦石上“買方自由競爭，賣方壟斷操縱”的教訓(xùn)，相關(guān)部門直接或通過行業(yè)協(xié)會(huì)間接牽頭，將鋰資源加工、正極材料、電池、電動(dòng)汽車行業(yè)的龍頭組成聯(lián)盟，提高議價(jià)、談判能力，全方位增加主動(dòng)權(quán)。

(作者系中國紅色文化研究會(huì)會(huì)員)

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