“三桶油”：壟斷代表還是強國基石？

庫叔說

　　工業(yè)世界豐富多彩，包含著各種形態(tài)的企業(yè)。但許多人沒有意識到，企業(yè)規(guī)模的大小也受工業(yè)規(guī)律的影響。例如，設(shè)備企業(yè)一般都規(guī)模不大，而使用設(shè)備生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的企業(yè)則一般規(guī)模較大。大家想一想機床企業(yè)和汽車企業(yè)就很容易理解二者之間的區(qū)別。因此，無論是企業(yè)戰(zhàn)略還是政府政策，都不能不考慮工業(yè)規(guī)律的因素。

　　路風(fēng)教授在這篇文章中，講述了采用“縱向一體化”的組織結(jié)構(gòu)對于中國三個國有石油公司（“三桶油”）成長的重要性。

　　寫作起因是幾年前出現(xiàn)過的一種社會輿論——把“三桶油”的規(guī)模巨大當(dāng)作是壟斷的表現(xiàn)，鼓吹分拆它們。

　　這種輿論的理論基礎(chǔ)來自經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書，但教科書描述的市場經(jīng)濟(jì)與現(xiàn)實中的工業(yè)市場經(jīng)濟(jì)完全不是一回事，既沒有規(guī)模經(jīng)濟(jì)，也沒有專業(yè)分工的優(yōu)勢，更別提IT技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)等。如果拿著教科書硬套現(xiàn)實，就會導(dǎo)致政策的錯誤。

　　這篇文章通過歷史回顧和國際比較，充分說明當(dāng)年按“縱向一體化”方向改革石油工業(yè)的意義，也證明“三桶油”的成長恰恰是中國工業(yè)的輝煌成就。

　　中國石油化工集團(tuán)（以下簡稱“中石化”）、中國石油天然氣集團(tuán)（以下簡稱“中石油”）和中國海洋石油總公司（以下簡稱“中海油”）都是世界級的巨頭（三家都是央企）。在2020年《財富》世界500強榜單上，中石化以營業(yè)收入4070億美元排名第2，中石油以營業(yè)收入3791億美元排名第4，雙雙成為世界最大的石油企業(yè)，而中海油以營業(yè)收入1087億美元排名第64。

　　中石油和中石化的巨大規(guī)模和贏利能力曾經(jīng)招致國內(nèi)的許多攻擊，特別是在市場意識形態(tài)盛行的前幾年，當(dāng)時一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家和財經(jīng)媒體以這個原因?qū)⑺鼈兠枥L成為國企“壟斷”的代表。

　　例如，2014年的一篇媒體報道這樣說：“國內(nèi)油氣行業(yè)壟斷形勢嚴(yán)峻，參與主體有限，且上下游一體，缺乏真正的市場，沒有完善的價格發(fā)現(xiàn)和形成基礎(chǔ)”“三大油就等于石油體制，形成一個壟斷的市場。民營企業(yè)、外資企業(yè)只能通過與三大油合作，進(jìn)入油氣生產(chǎn)銷售的某個環(huán)節(jié)，但是對整個行業(yè)沒有影響”。

　　很明顯，把“三桶油”說成壟斷的一個主要根據(jù)是它們的縱向一體化結(jié)構(gòu)（壟斷上下游）。但同樣明顯的是，上世紀(jì)末按照縱向一體化的模式重組三大石油公司，也是中國石油工業(yè)在21世紀(jì)業(yè)績高漲的重要原因。

　　那么，縱向一體化的結(jié)構(gòu)是不是壟斷？它在中國石油工業(yè)的發(fā)展中起到了什么作用？回答這樣的問題，我們不僅需要回顧歷史，而且要把中國石油工業(yè)的發(fā)展置于世界石油工業(yè)的語境之中。

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　　世界石油工業(yè)的“游戲規(guī)則”

　　世界石油工業(yè)是一個規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯的行業(yè)。根據(jù)美國著名企業(yè)史學(xué)家錢德勒的分析，在世界工業(yè)史上，美國石油工業(yè)是“規(guī)模的成本優(yōu)勢影響企業(yè)增長和決定工業(yè)結(jié)構(gòu)的驚人范例”。

　　規(guī)模經(jīng)濟(jì)就是生產(chǎn)規(guī)模的擴大降低了產(chǎn)品的單位成本，由此帶來經(jīng)濟(jì)效益。由于石油產(chǎn)品的特性，采取大規(guī)模生產(chǎn)可以降低單位成本，從而使這樣做的企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢，但采取大規(guī)模生產(chǎn)方式就需要保持原材料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售的穩(wěn)定，這種要求對企圖獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)的企業(yè)產(chǎn)生了縱向合并的壓力。

　　簡單地說，如果石油開采、運輸、煉制和銷售環(huán)節(jié)分屬于不同的企業(yè)，一旦某個環(huán)節(jié)的企業(yè)出于各種原因削減了石油的流量，那么整個石油產(chǎn)銷就會受到阻礙，導(dǎo)致無法形成穩(wěn)定的大規(guī)模生產(chǎn)。

　　在錢德勒的敘述中，由洛克菲勒和他的合伙人創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn)石油公司是世界上最早對生產(chǎn)、銷售和管理實施縱向一體化的企業(yè)之一。到1880年代中期，該公司設(shè)在紐約的總部開始協(xié)調(diào)、監(jiān)督并計劃這個全球性的工業(yè)帝國，它能夠通過關(guān)閉、重組和新建煉油廠來重組生產(chǎn)過程，并協(xié)調(diào)從采油到消費的流量，以使石油的產(chǎn)量可以根據(jù)市場需求得到合理調(diào)整，更充分地利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

　　1911年，標(biāo)準(zhǔn)石油托拉斯被反壟斷法解散，在被拆分出來的16家大型企業(yè)中，有5個位列1917年200家美國最大工業(yè)企業(yè)的名單，它們是新澤西標(biāo)準(zhǔn)石油、美孚真空石油、德士古石油、加利福尼亞標(biāo)準(zhǔn)石油和海灣石油。

　　在第二次世界大戰(zhàn)后，這5家企業(yè)再加上荷蘭皇家石油公司和英國石油公司（前身是被英國控制的伊朗發(fā)現(xiàn)石油后成立的英國波斯石油公司），被稱為“七姊妹”，主宰著世界石油工業(yè)。

　　換句話說，西方發(fā)達(dá)國家的石油工業(yè)從19世紀(jì)末起就形成寡頭壟斷結(jié)構(gòu)。雖然那時石油工業(yè)的主要市場還是普通居民家中的煤油燈，汽車的普及是進(jìn)入20世紀(jì)后的事，但為獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢而采取的縱向一體化結(jié)構(gòu)壓倒了其他組織形式。

　　如果中國的一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家和財經(jīng)媒體真心認(rèn)為“縱向一體化”的石油企業(yè)是壟斷，那么他們就應(yīng)該先去抨擊西方發(fā)達(dá)國家及其全部工業(yè)史，然后才有資格去談?wù)撝袊氖凸尽?/span>

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　　中國石油工業(yè)的崛起

　　作者在考察中國工業(yè)時發(fā)現(xiàn)，縱觀歷史，中國石油工業(yè)經(jīng)歷了一個“三段式”發(fā)展：第一段，中國在改革開放之前的30年里，以計劃體制的手段在極度貧困的條件下建立起一個近乎完整的工業(yè)體系；第二段，經(jīng)過從1970年代末到1990年代末20年的改革開放，中國在基本上沒有破壞工業(yè)體系的條件下完成了向市場經(jīng)濟(jì)的過渡；第三段，在計劃經(jīng)濟(jì)年代奠定基礎(chǔ)并在20年改革開放中得到體制更新的中國工業(yè)，進(jìn)入21世紀(jì)后迸發(fā)出巨大能量，使中國在經(jīng)歷了十幾年的高增長后成為世界最大的工業(yè)國。

　　1。從“貧油國”到石油自給的飛躍

　　中國石油工業(yè)與中國的大多數(shù)資本密集型工業(yè)一樣，也是從1950年代初就開始重點發(fā)展。由于舊中國留下的一點石油工業(yè)基礎(chǔ)集中在西北，如甘肅玉門油田和新疆獨山子油礦，而且西北也被認(rèn)為是中國最有希望的石油儲藏地區(qū)，所以第一個五年計劃“156項工程”中有關(guān)石油工業(yè)的項目大多建在西北，如中國第一個現(xiàn)代化煉油廠蘭州煉油廠、蘭州石油機械廠和蘭州煉油化工設(shè)備廠。

　　[注：“156項工程”是我國第一個五年計劃時期（1953-1957年）建設(shè)的156項重點建設(shè)項目，包含長春第一汽車制造廠、洛陽拖拉機廠等。出于廠址等原因，實際正式施工的項目為150個，但習(xí)慣上仍稱為“156項工程”。]

　　不過，在整個1950年代，中國在西北和西南只發(fā)現(xiàn)幾個不大的油田，其中最著名的是新疆克拉瑪依油田。中國曾經(jīng)被認(rèn)為是貧油國，由于探明的油田太少，石油工業(yè)成為唯一沒有完成第一個五年計劃的工業(yè)部門。

　　1959年，當(dāng)石油部門將勘探重點東移之后，在黑龍江省肇州縣大同鎮(zhèn)（后被命名為大慶市）發(fā)現(xiàn)豐富的石油儲藏。當(dāng)時中國正處于“大躍進(jìn)”之后的經(jīng)濟(jì)困難階段，缺油加重了這種困難：1959年全國石油產(chǎn)品銷售量為505萬噸，自產(chǎn)的只有205萬噸，只能主要依靠進(jìn)口。

　　面對這種情況，經(jīng)中央批準(zhǔn)，時任石油工業(yè)部部長的獨臂將軍余秋里于1960年組織發(fā)動了松遼石油大會戰(zhàn)。所謂“大會戰(zhàn)”，就是從全國調(diào)集所有可用的人力和資源，以生產(chǎn)石油為中心，在最短的時間內(nèi)集中力量開發(fā)油田，邊生產(chǎn)、邊生活，邊生產(chǎn)、邊設(shè)計施工，因此需要會戰(zhàn)大軍的犧牲精神。

　　發(fā)現(xiàn)和建設(shè)大慶油田成為中國石油工業(yè)發(fā)展的真正起點，也使這個工業(yè)更多地具有中國特色的傳統(tǒng)（如“鐵人”精神和大會戰(zhàn)模式）。1960-1963年，大慶油田累計生產(chǎn)原油1166萬噸，占同期全國原油產(chǎn)量的一半以上。1964年，中國政府宣布基本實現(xiàn)石油自給。

　　回顧歷史，中國能夠在被封鎖的條件下保持獨立自主，在經(jīng)濟(jì)方面大概沒有比石油自給更重要的因素了。中國后來又進(jìn)行過華北、江漢、陜甘寧等石油會戰(zhàn)，為中國石油工業(yè)的增長做出巨大貢獻(xiàn)。

　　不過，形成于計劃經(jīng)濟(jì)年代的石油工業(yè)管理組織結(jié)構(gòu)是分散的。

　　縱向來看，石油工業(yè)形成了石油工業(yè)部——各地石油管理局——石油企業(yè)的體制，會戰(zhàn)模式也在各個地區(qū)沉淀下來大量人員，形成“劃疆而治”的格局。

　　從橫向行業(yè)分工來看，當(dāng)時的石油工業(yè)從勘探、采油到以石油為原料的煉油、化工、化纖等眾多企業(yè)分屬于中央政府的3個部門（石油工業(yè)部、化學(xué)工業(yè)部和紡織工業(yè)部）和20個省市自治區(qū)。各個部門和地區(qū)各自從局部需要出發(fā)使用石油，導(dǎo)致原油的深加工利用率很低。

　　2。“縱向一體化”的改革

　　當(dāng)中國的石油年產(chǎn)量于1978年突破1億噸之后，苦于財力不足的政府領(lǐng)導(dǎo)人從1980年代初起越來越關(guān)心如何利用好這筆財富。為了創(chuàng)造更多的財富和增加財政收入，國家決定推進(jìn)石油工業(yè)的集中化。

　　1982年1月，國務(wù)院頒布《中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例》，決定成立中國海洋石油總公司，以立法形式授予中國海洋石油總公司在中國對外合作海區(qū)內(nèi)進(jìn)行石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專營權(quán)，全面負(fù)責(zé)對外合作開采海洋石油資源業(yè)務(wù)。

　　1983年，國務(wù)院決定成立中國石化總公司，把全國重要的煉油、石化和化纖企業(yè)全部上收，實行集中化管理。1988年，國務(wù)院撤銷了石油工業(yè)部，成立了中國石油天然氣總公司，對油田實行集中化管理。

　　至此，形成了中石油主管上游、中石化主管下游、中海油主管海洋石油業(yè)務(wù)的三大石油公司格局。在國有企業(yè)改革掀起高潮的1998年，國務(wù)院決定對全國石油化工工業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性重組，由石油總公司和石化總公司互相交換部分油田企業(yè)和煉化企業(yè)，并將原地方所屬的石油企業(yè)分別劃轉(zhuǎn)到兩大集團(tuán)。

　　1998年改革與以前改革之間的最大區(qū)別是，使兩個石油公司實現(xiàn)了縱向一體化結(jié)構(gòu)，使它們都發(fā)展起從鉆探、采油到煉油、化工產(chǎn)品生產(chǎn)再到銷售的能力。

　　當(dāng)時，決策者的一個重要初衷似乎是為了讓石油公司具有可以互相競爭的同質(zhì)結(jié)構(gòu)，改變原來石油總公司“壟斷”上游石油開采、石化總公司“壟斷”下游煉油和化工，而兩者之間并無競爭關(guān)系的結(jié)構(gòu)。但無論當(dāng)時的決策者是怎么考慮的，這種劃分符合石油工業(yè)對于縱向一體化組織結(jié)構(gòu)的要求。無怪乎它們度過整合的最初階段之后，贏利能力開始迅速攀升。

　　三大石油公司都經(jīng)歷了國企改革中的人員分流和上市，但它們業(yè)績躥升的真正原因是，能夠在全國乃至全球范圍內(nèi)“協(xié)調(diào)、監(jiān)督并計劃”它們的生產(chǎn)、營銷和研發(fā)等業(yè)務(wù)。

　　2003年，中石化銷售收入達(dá)到4667億元，凈利潤達(dá)289.8億元；2005年，中石油營業(yè)收入5522.3億元，較上年度上升39%（與當(dāng)時國際油價持續(xù)上漲有關(guān)），并以1333.6億元的凈利潤蓋過日本豐田公司，成為亞洲最賺錢的公司，凈利潤增幅高達(dá)28.4%。

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　　“縱向一體化”是壟斷還是改革的成功案例？

　　“三桶油”的驚人業(yè)績讓一些財經(jīng)媒體目瞪口呆，開始紛紛指責(zé)這兩個企業(yè)“壟斷”，但媒體多年來卻有意回避了它們的另一面：在國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的國內(nèi)（不含港澳臺）企業(yè)發(fā)明專利授權(quán)量排名上，2015年中石化名列第一，超過IT領(lǐng)域排名第二和第三的中興通訊和華為，中石油名列第七；2016年中石化名列第三，僅次于國家電網(wǎng)公司和華為，中石油名列第八；2019年中石化排名第二，中石油排名第十。如果僅憑壟斷就能賺錢，它們何苦去投資技術(shù)研發(fā)？而在專利授權(quán)量榜單上的高名次，則反映出它們的技術(shù)能力。

　　圖1：2015-2019年中石化和中石油發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量（單位：件）

　　三大石油公司在中國石油工業(yè)重組基礎(chǔ)上迎來的發(fā)展時期，正是中國的石油消費從自給自足到越來越依靠進(jìn)口的轉(zhuǎn)變階段。

　　1993年，中國首度成為石油進(jìn)口國，從那以后對外石油進(jìn)口依存度從1993年的6%一路攀升，到2009年突破50%的警戒線。石油進(jìn)口量于2004年超過消費總量的50%（54.5%），到2014年已經(jīng)達(dá)到差不多70%。

　　圖2：1985-2014年中國石油消費總量和進(jìn)口量（萬噸）

　　回顧歷史，如果中國在這個階段沒有把石油工業(yè)重組為縱向一體化的大公司，那么無論是繼續(xù)保持計劃體制下的分散結(jié)構(gòu)，還是在私有化后成為自由市場的“小舢板”，都不僅無法利用全球石油資源，而且只能被西方石油巨頭主宰市場。

　　因此，把這樣的重組說成是壟斷只能表現(xiàn)出無知。

　　中國的一些財經(jīng)媒體曾經(jīng)這樣描述：2000年“上市之后，中石化迎來了快速發(fā)展期，規(guī)模迅速擴大，最明顯的例子即是自1999年下半年開始，中石化開始通過收購、控股、參股和聯(lián)營、特許經(jīng)營等方式瘋狂收購民營加油站，其銷售網(wǎng)絡(luò)也快速遍及20多個省份，加油站數(shù)量從1998年的8000座增加到目前的3萬座，中石化真正成為上下游通吃的巨無霸”。

　　不過，這些媒體及其記者不明白的是，中石化和中石油“瘋狂”收購加油站和油庫的行為，恰恰是一個工業(yè)競爭的經(jīng)典成功案例。

　　在中國加入WTO的前夜，面對企圖橫掃中國市場的跨國公司，中石化和中石油采取了一個正確有效的戰(zhàn)略：控制把石油產(chǎn)品送達(dá)消費者的下游互補資產(chǎn)，即零售網(wǎng)絡(luò)，從而構(gòu)筑起一道壁壘——中國并沒有不允許外國石油公司新建零售網(wǎng)絡(luò)，但外國企業(yè)那樣做就必須付出無法忍受的高成本。

　　那些媒體及其記者更不明白的是，即使那些“民營加油站”不被中國的石油公司收購，也不可能保持獨立，它們最終會被外國石油公司控制，因為這個市場從來不是一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家幻想的“菜市場式”的市場。

　　恰恰是采取了縱向一體化的結(jié)構(gòu)，“三桶油”才有動機和能力去滿世界找油。一般來說，石油煉制和石油化工是石油工業(yè)最賺錢的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，但前提是能夠保證石油供應(yīng)的穩(wěn)定。因此，“三桶油”即使只是出于自身的生存需要，也必須投資勘探、鉆井，并在全世界尋求油氣來源。也正是因為成了“巨無霸”，它們才能發(fā)展出在最近十幾年成為世界石油工業(yè)主要“玩家”的組織能力。

　　截至2016年底，中石油已在全球30多個國家開展油氣投資業(yè)務(wù)，海外運營的油氣管道總里程達(dá)到14507千米，其中原油管道6604千米、天然氣管道7903千米；2016年當(dāng)年，中石油的海外油氣勘探新增油氣可采儲量當(dāng)量9623萬噸，實現(xiàn)作業(yè)當(dāng)量產(chǎn)量14632萬噸，權(quán)益當(dāng)量產(chǎn)量7601萬噸；海外煉廠共加工原油4457萬噸，全年輸送原油2593萬噸、天然氣439億立方米。

　　由于在國內(nèi)的上游較弱，中石化實際上比中石油更有積極性在海外找油。2011-2015年，中石化接連出手收購了加拿大Daylight能源公司、加拿大Talisman能源公司、西班牙雷普索爾石油公司、Galp巴西公司、美國切薩皮克能源公司、美國阿帕奇石油公司等多家公司的部分股權(quán)或部分油氣資產(chǎn)權(quán)益。

　　2017年3月，由英國政府組織的英國油氣代表團(tuán)為北海油田招標(biāo)事宜訪問中國。該代表團(tuán)向中國媒體透露：“在英國北海32%的產(chǎn)量都是由中石化和中海油擁有的資產(chǎn)生產(chǎn)的，而中石化已擁有了英國煉油整體產(chǎn)能的50%，所以我們高度重視中國石油公司對于英國的投資”。

　　更有意思的是，根據(jù)該報道，即使是中國企業(yè)在北海采的油，也不會運回中國，而是在當(dāng)?shù)叵M。這個看上去有點奇怪的安排反映出來的實質(zhì)問題是，英國已經(jīng)沒有能力按照收入大于成本的原則開采和生產(chǎn)自己控制的油氣資源，不得不把生產(chǎn)能力外包出去——中國石油公司是首要目標(biāo)。

　　因此，中國“三桶油”的國際化水平已經(jīng)達(dá)到遠(yuǎn)超國人想象的水平：它們開始“協(xié)調(diào)、監(jiān)督并計劃”全球的油氣生產(chǎn)，不僅為了中國的需求，而且為了其他國家的需求。毫無疑問，“三桶油”的經(jīng)營規(guī)模和縱向一體化結(jié)構(gòu)恰恰是使中國能夠利用全球石油資源的關(guān)鍵組織能力。

　　如上圖所示，工業(yè)經(jīng)濟(jì)存在兩種基本的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　一種是縱向一體化，指的是把生產(chǎn)某種單一終端產(chǎn)品的不同階段或環(huán)節(jié)置于同一個組織的協(xié)調(diào)、計劃之下的結(jié)構(gòu)或模式。

　　與縱向一體化模式相對，生產(chǎn)石油天然氣的不同階段也可以由彼此通過市場聯(lián)系的專業(yè)化企業(yè)來承擔(dān)，如獨立的鉆井公司或煉油廠等。但是，縱向一體化模式之所以在包括石油天然氣在內(nèi)的一些工業(yè)成為主導(dǎo)模式，是因為采取這種模式的企業(yè)比采取專業(yè)化模式的企業(yè)更能夠獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。因此，縱向一體化模式盛行于規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯的工業(yè)，尤其是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的工業(yè)（如石油、鋼鐵等“流量”工業(yè)和汽車等耐用消費品工業(yè)）。

　　一種是不同工業(yè)之間的勞動分工。

　　石油天然氣工業(yè)的生產(chǎn)需要由其他工業(yè)提供各種各樣的材料、工具和設(shè)備，如鋼管工業(yè)提供鉆井用的石油套管和輸送油氣的管材，石油鉆采設(shè)備工業(yè)提供從鉆井到固井、完井的設(shè)備，煉油及石油化工設(shè)備工業(yè)提供金屬壓力容器，而這些工業(yè)的產(chǎn)品制造又依靠一系列其他工業(yè)的支持，如冶金工業(yè)提供材料，通用機械工業(yè)提供加工金屬大型鍛件、機床，化學(xué)工業(yè)提供各種液劑，儀器儀表工業(yè)提供設(shè)備需要的各種儀器儀表和自動化系統(tǒng)，電子工業(yè)提供日益增加的信息技術(shù)和系統(tǒng)等等，更抽象地講，任何一個工業(yè)（尤其是消費品工業(yè)）的生產(chǎn)都需要其他工業(yè)提供的投入品（原材料、工具、設(shè)備），但如果把不同工業(yè)的業(yè)務(wù)都置于一個企業(yè)的組織框架內(nèi)，那么在多數(shù)情況下就會影響效率，因為不同工業(yè)的知識和能力不同，競爭邏輯也不同。這是專業(yè)分工不能被縱向一體化代替的原因。

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　　中國石油化工裝備的突飛猛進(jìn)

　　石油工業(yè)以建立縱向一體化大型企業(yè)為中心的重組，還加速了中國石油化工生產(chǎn)的技術(shù)進(jìn)步。

　　石化產(chǎn)品生產(chǎn)和石化設(shè)備制造長期是中國工業(yè)的相對薄弱領(lǐng)域。以具有代表性的乙烯產(chǎn)品為例，中國成規(guī)模生產(chǎn)乙烯還是從引進(jìn)西方技術(shù)開始的。

　　1972年，中國打開與西方國家的關(guān)系之后，經(jīng)毛澤東批準(zhǔn)，為解決人民的吃穿問題，實施了一次以化纖、化肥成套設(shè)備為主的大規(guī)模引進(jìn)，史稱“四三方案”（因批準(zhǔn)的引進(jìn)計劃總額是43億美元而得名）。

　　在1972-1976年簽約的26個成套設(shè)備項目中，乙烯項目有3個：北京石化（后燕山石化）30萬噸乙烯、上海石化11.5萬噸乙烯、吉林石化11.5萬噸乙烯。

　　1978年，中國再次從國外引進(jìn)4套各30萬噸/年的乙烯項目，但未及完成就在隨后的國民經(jīng)濟(jì)調(diào)整中被擱置。1983年中國石化總公司成立后，通過自籌和融資，救活了這4個項目（安裝在大慶、揚子、齊魯、上海4個石化廠，于1986、1987和1990年建成投產(chǎn)）。

　　1993年，國家批準(zhǔn)第三次引進(jìn)乙烯設(shè)備，包括吉林化學(xué)工業(yè)公司和茂名石化的30萬噸/年乙烯及下游裝置，以及其他7套14萬噸/年的小型乙烯項目。

　　1990年代后期，西方發(fā)達(dá)國家的乙烯生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)達(dá)到60萬-100萬噸/年的水平，但直到1999年大慶石化完成改擴建的45萬噸乙烯裝置，中國主力石化企業(yè)的乙烯裝置一直停留在30萬噸/年的水平上，而且大部分項目的設(shè)備仍然依靠進(jìn)口。

　　幾位機械工業(yè)專家在寫于1990年代末的書中說，“石化技術(shù)設(shè)備是各流程工藝成套設(shè)備中，國產(chǎn)化業(yè)績最差的設(shè)備”。

　　實際上，1980年代中期，國務(wù)院做出的《關(guān)于抓緊研制重大技術(shù)裝備的決定》就把“30萬噸/年乙烯成套設(shè)備”作為重點，但當(dāng)時的體制在執(zhí)行這個方針方面并不有效，致使局面未改。

　　在石油工業(yè)重組之后的10年里，中國在百萬噸級的乙烯生產(chǎn)和設(shè)備制造方面取得了突破性進(jìn)展。對于這個進(jìn)展，2006年國家提出自主創(chuàng)新方針起到重大作用，那年國務(wù)院下達(dá)的《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，把百萬噸乙烯成套設(shè)備的國產(chǎn)化作為重點之一。

　　歷史證明，執(zhí)行政治方針的有效性仍然取決于體制，即縱向一體化的石油公司體制遠(yuǎn)比分散體制更有效：

　　第一，它為實施大型石化項目提供了經(jīng)濟(jì)動機、投資來源和上下游的協(xié)調(diào)能力，改變了那種單個石化企業(yè)可以靠引進(jìn)設(shè)備的生產(chǎn)賺錢但導(dǎo)致全局低效的體制。

　　第二，它為成套乙烯設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步提供了系統(tǒng)集成者。乙烯設(shè)備為數(shù)眾多，需要由許多不同專業(yè)的設(shè)備企業(yè)提供，單個設(shè)備企業(yè)甚至單個石化企業(yè)都無力把握成套設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步。

　　中石油和中石化都在原來部屬研究、設(shè)計院所的基礎(chǔ)上發(fā)展出可以設(shè)計整個工藝流程的工程公司，它們不僅都在開發(fā)乙烯裂化裝置（核心裝備之一）方面取得突破，而且能夠從系統(tǒng)層次上進(jìn)行乙烯工藝設(shè)計和設(shè)備集成，拉動了其他單個設(shè)備企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。而這種系統(tǒng)集成，在計劃體制下，是通過工業(yè)部門之間的行政協(xié)調(diào)，復(fù)雜而低效。

　　第三，“三桶油”之間存在競爭關(guān)系，其中“一桶油”的突破會造成對其他“兩桶油”的壓力，繼而形成爭先恐后的局面。

　　例如，中石化一馬當(dāng)先，其所屬茂名石化的百萬噸乙烯改擴建工程（2004年12月開工）于2006年9月一次投產(chǎn)成功，成為國內(nèi)首個百萬噸乙烯生產(chǎn)基地；2009年第四季度，中石化所屬的天津石化和鎮(zhèn)海煉化分別建成百萬噸乙烯工程。

　　在中石化的強勢面前，中石油感到巨大壓力。于是，2009年中石油提出“要在大型乙烯成套技術(shù)開發(fā)方面實現(xiàn)突破，形成自己的大型乙烯工程能力和技術(shù)”，并將自己的項目爭取列入科技部的“十二五”國家科技支撐計劃。

　　中石油以下屬中國寰球工程公司作為重大專項牽頭單位，以大慶石化新建年60萬噸乙烯裝置（以后可擴建為120萬噸）作為應(yīng)用平臺，于2012年10月建成“具有自主知識產(chǎn)權(quán)”的“首個國產(chǎn)化大型乙烯成套技術(shù)”的項目。

　　在此之前，中國百萬噸乙烯項目的工藝都與外國工程公司有合作，使用過一些外國專利，不過中石油似有夸大，因為那時中石化的工程公司已經(jīng)在裂化裝置方面取得突破。

　　“三桶油”的競爭也使制造乙烯核心設(shè)備“乙烯三機”（裂解氣壓縮機、丙烯壓縮機、乙烯壓縮機）的沈陽鼓風(fēng)機集團(tuán)（沈鼓）獲得了技術(shù)突破的機會。

　　繼1998年為大慶石化48萬噸乙烯改擴建工程提供首臺國產(chǎn)裂解氣壓縮機和丙烯壓縮機、2005年為茂名石化64萬噸/年乙烯裝置提供裂解氣壓縮機之后，沈鼓為天津石化、鎮(zhèn)海石化和撫順石化的百萬噸級乙烯項目提供了“乙烯三機”中的各一臺。2013年，沈鼓為中石化武漢80萬噸乙烯項目第一次提供了全部乙烯三機。

　　2013年7月，中海油惠州煉化二期項目動工，它是在一期1200萬噸/年煉油基礎(chǔ)上新建的1000萬噸/年煉油和100萬噸/年乙烯工程，其120萬噸/年乙烯設(shè)備已是目前國內(nèi)最大、國際最先進(jìn)的水平。中海油于2014年9月與沈鼓簽約，由后者為惠州煉化二期項目提供全部乙烯三機（已在2016年7月完成運轉(zhuǎn)試驗）。

　　至此，全世界能夠生產(chǎn)120萬噸級“乙烯三機”的企業(yè)只有美國GE、德國西門子、日本三菱和中國沈鼓。雖然還有部分極端條件的設(shè)備需要進(jìn)口，但中國在乙烯生產(chǎn)及其成套設(shè)備制造方面已經(jīng)達(dá)到世界的最高水平。

　　據(jù)沈鼓官方2018年的報道稱：“目前，沈鼓已經(jīng)具備了150萬噸/年乙烯三機組的研發(fā)、設(shè)計和制造能力，成為世界一流的乙烯裝置用壓縮機供應(yīng)商。”作為這個過程的結(jié)果，中國的乙烯產(chǎn)量從1998年的377.3萬噸增長到2015年的1714.6萬噸，僅次于美國。

　　圖3：1970-2015年中國乙烯產(chǎn)量

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　　改革的焦點是破壞縱向一體化結(jié)構(gòu)嗎？

　　由于石油的重要性，中國政府一直存在對石油工業(yè)和石油產(chǎn)品的市場管制，包括地質(zhì)資源勘探、生產(chǎn)項目投資、進(jìn)出口、價格等方面。市場管制本身沒什么奇怪的，如美國也曾長期禁止石油出口，只是中國從計劃經(jīng)濟(jì)年代演進(jìn)而來的管制體系比較復(fù)雜。但是，一些輿論對“三桶油”的攻擊，實際上是把政府的市場管制和企業(yè)行為混為一談。

　　事實上，不僅“三桶油”彼此處于競爭關(guān)系，國有的石油公司也不止它們。被稱為第四個國有石油公司的是中國中化集團(tuán)（已經(jīng)與中國化工集團(tuán)合并），其前身是對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部所屬的中國化工進(jìn)出口總公司。在計劃經(jīng)濟(jì)年代，中國的石油國際貿(mào)易必須通過這個總公司，所以它積累起一些圍繞著貿(mào)易的石油業(yè)務(wù)。成為獨立的央企后，中化集團(tuán)逐漸進(jìn)入海外的石油勘探、煉制、儲運和分銷領(lǐng)域。

　　少有人知的第五個國有石油公司是中國兵器工業(yè)集團(tuán)屬下的振華石油控股有限公司。振華石油已建立從海外油氣田勘探、開發(fā)生產(chǎn)，到國際石油貿(mào)易、倉儲運輸、石油煉化的產(chǎn)業(yè)鏈。目前，振華石油在海外6個國家運營11個油氣勘探開發(fā)區(qū)塊，擁有地質(zhì)儲量12.9億噸，在產(chǎn)油田年作業(yè)產(chǎn)量近千萬噸，原油、成品油年貿(mào)易量6500多萬噸，年銷售收入超千億元。

　　此外，在原化工部所屬企業(yè)基礎(chǔ)上組建的中國化工集團(tuán)也從計劃體制下繼承了一些石油加工業(yè)務(wù)。

　　在這些國有企業(yè)之外，還存在著被簡稱為“地?zé)?rdquo;的地方煉油廠。地?zé)挶臼?990年代末重組石油工業(yè)時留在地方的一些小煉油廠，大多私有化了，多年來在夾縫中生存。在放松市場管制的“主旋律”下，國家從2015年開始允許原來“尚未使用進(jìn)口原油的原油加工企業(yè)”在淘汰落后煉油裝置的前提下，“可使用進(jìn)口原油”。此時恰逢國際油價跌入低谷，國內(nèi)成品油價格又受最低價保護(hù)，煉油成了幾乎穩(wěn)賺不賠的生意，引起一輪投資熱潮。

　　根據(jù)媒體報道出來的數(shù)據(jù)，2016年中國的煉油總能力達(dá)7.8億-8.3億噸，其中國有企業(yè)的煉油能力達(dá)5.6億噸，地?zé)挼哪芰_(dá)2.7億噸（主要在山東和廣東）。2016年中國的原油加工量為5.41億噸，說明中國煉油過剩產(chǎn)能已超過2億噸。不過，地?zé)挊I(yè)自己也承認(rèn)仍然存在規(guī)模小、產(chǎn)能分散、產(chǎn)品附加值低、深加工不夠的問題。

　　有意思的是，“三桶油”之外的國有石油企業(yè)都與地?zé)捴g有合作關(guān)系。例如，中國化工集團(tuán)早就向一些地?zé)捁?yīng)石油；振華石油官網(wǎng)上就自稱，該公司2016年的地?zé)挊I(yè)務(wù)成效顯著，成功開發(fā)北燃、魯清、天弘、京博、海右、清源、恒源等7家地?zé)捒蛻簦嫌嫻┯?00萬噸。

　　從中國石油工業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)看，進(jìn)一步改革的重點本應(yīng)該是政府對市場的管制體系和國有企業(yè)的治理體系，但最近幾年醞釀的改革卻把矛頭指向了“三桶油”的縱向一體化結(jié)構(gòu)。

　　從一些媒體報道所反映出來的脈絡(luò)看，官方對于“三桶油”的總體改革思路似乎是要把它們的縱向一體化流程分解，從中拆分出來一些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)以成立向私人資本開放的“混合所有制”公司，以“逐漸改變國有資本控制的局面”。

　　根據(jù)媒體報道，中石油和中石化正在管道、儲氣設(shè)施、銷售網(wǎng)絡(luò)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)組建獨立公司，以便為引入社會資本做準(zhǔn)備。雖然這些改革到底怎么實施還不確定，但仍然值得追問為什么要這樣做。

　　其實，如果仔細(xì)分析近年來的改革議程，根本找不到這樣改善工業(yè)的理由，說來說去的理由只是一個來自意識形態(tài)的信念：只要引入私人資本，效率就會提高——這也是“混合所有制”的預(yù)期。不過，這只是一個抽象的、來自教科書經(jīng)濟(jì)學(xué)教條的理由，從來沒有被實踐證實過。

　　地?zé)挿睒s帶來的產(chǎn)能過剩問題恰恰證明，這些民營企業(yè)并非像一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家和財經(jīng)媒體吹噓的那樣，能夠帶來更高的效率。如果中國石油工業(yè)走向“縱向分化”的結(jié)構(gòu)，將導(dǎo)致工業(yè)整體的效率下降。

　　在改革的議論中，一些媒體甚至公開揚言，拆分國有石油企業(yè)的另一個理由是國有企業(yè)要向私人資本“讓利”。這倒是證明了私人資本的一貫訴求，把最賺錢的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)讓給它們，但它們并不打算去建設(shè)保證這些業(yè)務(wù)能夠賺錢的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，也不打算在獲得賺錢業(yè)務(wù)之后去維護(hù)這種基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。

　　國有石油公司已經(jīng)實現(xiàn)了市場化經(jīng)營，它們擁有的資產(chǎn)是歷史造成的——既然中國的工業(yè)化是在共產(chǎn)黨手里實現(xiàn)的，那私人資本就只能認(rèn)賬，因為歷史不會重復(fù)。如果真的徹底放開競爭，到底是民營企業(yè)效率高還是“三桶油”效率高的問題，5年內(nèi)就能看到結(jié)果。

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　　被忽視的世界歷史性轉(zhuǎn)折

　　就石油工業(yè)來看，中國三大石油公司的崛起改變了世界石油工業(yè)的結(jié)構(gòu)?；仡櫼幌率澜缱畲蟮氖凸驹跉v年美國《財富》雜志世界500強排行榜上的位次變化，就很容易看出這個事實。

　　在1999年的世界500強榜單上，共有6個中國企業(yè)第一次上榜，其中排名最高的是中石化，名列500強第73位，中石油則排在第485位；有4家西方石油公司在榜單上排在中石化之前——?？松荆ǖ?位），荷蘭皇家殼牌集團(tuán)（第11位），英國石油-阿莫科集團(tuán)（BP AMOCO，第19位）和美孚（第40位），另外一家老牌石油公司德士古排在第81位。

　　這里需要解釋一下“七姊妹”后來的合并重組：埃克森石油公司是從新澤西標(biāo)準(zhǔn)石油而來，后來又兼并美孚，成為現(xiàn)在的埃克森美孚；現(xiàn)在的荷蘭皇家殼牌石油公司由原來的荷蘭皇家石油公司與英國殼牌公司合并組成；雪佛龍（Chevron）從加利福尼亞標(biāo)準(zhǔn)石油而來，后來又兼并德士古成為現(xiàn)在的雪佛龍公司；英國石油公司后來與阿莫科合并，形成了現(xiàn)在的英國石油公司。

　　盡管西方的石油巨頭變得更大，但經(jīng)過重組并采取了縱向一體化結(jié)構(gòu)的中國石油公司仍然以更快的速度成長起來。在2005年的世界500強榜單上，英國石油排名第2位，?？松梨诘?位，荷蘭皇家殼牌第4位，法國的道達(dá)爾第10位，雪佛龍第11位，康菲第12位。不過，中石化上升到第31位，中石油上升到第46位。中海油于2007年第一次入圍世界500強，名列第469位。

　　在2010年的世界500強榜單上，荷蘭皇家殼牌排第2位，埃克森美孚第3位，英國石油公司第4位，但中石化上升到第7位，中石油上升到第10位，它們都超過了雪佛龍（第11位）和其他西方石油公司，中海油上升到第252位。

　　在2014年的世界500強榜單上，中石化上升到第3位，中石油上升到第4位，此時只有荷蘭皇家殼牌還排在它們之前（第2位）。

　　在2015年世界500強榜單上，中石油上升到第2位，第一次超過最大的西方國家石油公司——荷蘭皇家殼牌（第3位），中石化則排名第4位，?？松梨诘?位，英國石油公司第6位，而中海油則躥升到第72位。

　　在2016年世界500強的排名榜上，中石油（第3位）和中石化（第4位）同時超過荷蘭皇家殼牌（第5位）以及其他所有西方國家的石油公司：?？松梨诘?位，英國石油公司第10位，雪佛龍第31位。中海油雖然較小，排名下降到第109位，但利潤率一直較高。

　　2020年中石化和中石油分列第2位和第4位，荷蘭皇家殼牌、英國石油、埃克森美孚分列第5位、第8位和第11位，中海油排名上升至64位。

　　中石油和中石化超過“七姊妹”的后裔和所有其他西方石油巨頭，是一個世界歷史性的轉(zhuǎn)折，反映出中國工業(yè)和中國經(jīng)濟(jì)崛起的力量。就本文識別企業(yè)的目的和標(biāo)準(zhǔn)來看，中石油、中石化和中海油躋身世界前沿是無可置疑的事實。

　　圖4：中國“三桶油”與其他主要西方石油公司在世界500強榜單上的排名變化

　　三大石油公司的體制有沒有問題？當(dāng)然有。需不需要改革？當(dāng)然需要。但是，改革的前提是識別問題的根源，否則就會吃錯藥。

　　問題仍然很多，改革的余地也還很大，但所有這些都不足以否認(rèn)一個事實：三大石油公司實現(xiàn)縱向一體化結(jié)構(gòu)的重組，是中國石油工業(yè)能夠在21世紀(jì)崛起的決定性因素，它們在這個結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上發(fā)展出來的組織能力對保證中國在經(jīng)濟(jì)起飛階段的能源安全起到了關(guān)鍵作用。

　　因此，改革絕不應(yīng)該是朝著破壞它們縱向一體化結(jié)構(gòu)的方向發(fā)展。

　?。ǜ兄x北京大學(xué)政府管理學(xué)院博士王晨對本文的編輯整理。）