判分的筆在人家手里，做題家永遠(yuǎn)打敗不了出題人，那為了分?jǐn)?shù)就只能無盡的內(nèi)卷。做題家變成了出題人，輪到西方人來答題的時(shí)候，咱們才真的有可能緩口氣。

微信/蘋果 二選一?

實(shí)在難得，中國資本硬氣了一回。

筆者十天前一直在提的微信與蘋果的“蘋果稅”爭端，沒想到今天上了熱搜頭條。

在國內(nèi)的輿論生態(tài)，上熱搜頭條這事，雖然不能證明事情的真實(shí)性，至少證明了一個(gè)態(tài)度。畢竟事關(guān)流量龍頭，如果不是“有意無意”的默許，這頭條是斷斷上不了的。

事情的來龍去脈其實(shí)也很簡單。

蘋果認(rèn)為自己創(chuàng)造了蘋果生態(tài)，所以所有在蘋果生態(tài)上的營收，都得交30%的“蘋果稅”，也就是抽成。鵝廠作為國內(nèi)龍頭，顯然不想拱手把三成營收白送蘋果，于是搞出了很多技術(shù)手段，比如通過小程序的方式，繞過蘋果商店的抽成。

這可觸動(dòng)了蘋果的逆鱗。蘋果在全球范圍內(nèi)，對收“蘋果稅”那可是說一不二，決不能讓鵝廠壞了規(guī)矩。之前做出大爆款游戲《堡壘之夜》的Epic Game就曾因?yàn)榫芾U“蘋果稅”跟蘋果鬧翻，結(jié)果讓《堡壘之夜》在IOS平臺(tái)消失了四年。全球最受歡迎的音樂軟件Spotify也跟蘋果對簿公堂，認(rèn)為“蘋果稅”就是攔道搶劫，哪怕瑞典的Spotify有歐盟撐腰，蘋果也敢跟它官司戰(zhàn)上三四年。

微信跟蘋果這撕扯，當(dāng)然也不是空穴來風(fēng)，二季度鵝廠財(cái)報(bào)會(huì)，騰訊公司首席戰(zhàn)略官詹姆斯·米歇爾就首次對外承認(rèn)：騰訊正在與蘋果公司就微信小游戲的收入進(jìn)行談判。

為什么要這么硬剛?對于蘋果來說，最怕的就是破窗效應(yīng)，蘋果手機(jī)增長遇到瓶頸已經(jīng)是不爭的事實(shí)，兩萬多億市值，全靠快速增長的服務(wù)收入“敘事”撐著，鵝廠如果當(dāng)了刺頭，那后邊跟風(fēng)打蘋果這黃四郎黑槍的人可就滿山滿谷了。

回到現(xiàn)在，既然上了熱搜頭條，說明微信、蘋果二選一這事絕非空穴來風(fēng)。而且一口氣站上第一條和第二條熱搜，要說鵝廠沒有一點(diǎn)營造輿論給蘋果施壓的意思，那就有點(diǎn)太幼稚了。

甚至連不要升級的“謠言”都出來了，說不但蘋果新機(jī)有可能不能用微信，老手機(jī)升級IOS18也有可能用不了微信，“言之鑿鑿”的提醒大家不要升級，恐慌度拉滿，這輿論戰(zhàn)簡直滿分。

鵝廠主動(dòng)向蘋果出擊，這點(diǎn)非常好。而且時(shí)機(jī)選的非常精準(zhǔn)。

蘋果的iPhone16即將在9月10號(hào)發(fā)布，發(fā)布時(shí)間又“湊巧”跟華為新手機(jī)大的發(fā)布會(huì)重疊。經(jīng)歷了iPhone15代的慘敗，iPhone16借著AI東風(fēng)，現(xiàn)在是“全村的希望”，肩負(fù)著重振蘋果的歷史使命。為了確保萬無一失，甚至不顧“印度化戰(zhàn)略”，重新在河南增加了產(chǎn)能，就是要確保新機(jī)的口碑和質(zhì)量。

偏偏今年菊花廠要推出所謂“手機(jī)辦公終極形態(tài)”三折疊手機(jī)，比萬年不變的蘋果不知道高到哪里去了;憑借AI想打翻身仗的關(guān)鍵時(shí)候，蘋果是不能承受跟微信撕破臉的風(fēng)險(xiǎn)的。畢竟稍微長點(diǎn)腦子的人都知道，微信和蘋果二選一，肯定選的是微信，而占蘋果全球銷售四分之一的中國市場如果丟了，那蘋果這黃四郎可真的就玩砸了

蘋果已經(jīng)下調(diào)iPhone 16備貨量到8800萬部，跟銷售失敗的iPhone15備貨量相同，看起來想靠AI翻身的蘋果的形式極不樂觀

做題家變出題人

以前中國資本，以做題家自居，在西方出的題目，也就是西方規(guī)則下當(dāng)乖學(xué)生，以按西方人的規(guī)矩做事，得到西方人稱贊為榮。比如某廠的：“高通首發(fā)合作伙伴”云云。

以“做題家”為榮，甚至國內(nèi)的媒體都被馴化了，孟晚舟加拿大被美國人偷襲的時(shí)候，頗有不少媒體出來給美國人洗地：孟是因?yàn)楦晾首錾?，違反美國法律，所以被抓不冤。你看這“做題家”思路，人家美國不讓跟伊朗做生意，所以敢不按照美國人出的題來做的，就該抓。

現(xiàn)在鵝廠趁著iPhone16的關(guān)節(jié)，從做題家搖身一變出題人，讓蘋果來做咱們出的題。從被動(dòng)應(yīng)對，到主動(dòng)出擊，這種改變，挺好。

中國人實(shí)在是太會(huì)“做題”了，以至于做題形成了慣性。

你看貿(mào)易戰(zhàn)打了六年，每次都是美國人先出題，又是“加關(guān)稅”，又是“芯片禁運(yùn)”，出了刁鉆卷子等著看咱們洋相。

雖然咱們又是外貿(mào)陽澄湖螃蟹，出口產(chǎn)品到越南墨西哥去洗個(gè)澡;又是大力磚飛，搞幾千工程師，把DUV玩出花來，壓榨出最后一點(diǎn)潛力替代EUV。應(yīng)對的都還不錯(cuò)，題目答的超一流，可再怎么答題，判分的筆在人家手里，做題家永遠(yuǎn)打敗不了出題人。

鵝廠這場跟蘋果的遭遇戰(zhàn)，顯示到了中國給西方立規(guī)矩的時(shí)候了。

不光鵝廠，資本在被美國毒打了幾次之后，終于生出來一點(diǎn)勇氣，撕了美國人的卷子，反手給美國人出了題。

比如之花街傳出一個(gè)消息，美國人出了新題：英美兩國準(zhǔn)備聯(lián)合執(zhí)法，調(diào)查注冊于開曼群島、巴哈馬等避稅天堂的offshore投資公司，如果不能證明合法來源，就用涉嫌洗錢的罪名查封沒收。

這次中國資本就沒有想著怎么“合規(guī)”、怎么“證明合法來源避稅”、怎么“少割一點(diǎn)”。反手來個(gè)一萬億美元堰塞湖，準(zhǔn)備考考美元的“含金量”

著名的美元微笑理論提出者Stephen Jen認(rèn)為，一旦美聯(lián)儲(chǔ)降息，將引發(fā)一萬億美元資產(chǎn)蜂擁回到中國，雪崩一樣擊潰美元匯率。對一萬億美元回流的規(guī)模，大摩估計(jì)是3000-6000億美元之間，國內(nèi)投行分析估計(jì)約在兩萬億美元上下?，F(xiàn)在美債和國債利息差，在180bp上下，一旦九月份美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息，國債利息修復(fù)上漲，中美利差可能回下降到100bp左右，疊加上匯率變化，大幅拋售美元資產(chǎn)還真有可能大規(guī)模出現(xiàn)。

美國整天加息收割別人，到處給人出題?，F(xiàn)在終于輪到美國人來做題了。沒有堅(jiān)挺的匯率，美國國內(nèi)的印鈔機(jī)，還能轉(zhuǎn)的起來嗎?

不光資本變身出題人，衙門似乎也轉(zhuǎn)過彎來，也準(zhǔn)備出題了。

比如之前美國總是竄訪越南，要搞“大東亞包圍圈”。以前咱們的策略還是跟越南好言相勸，希望他們不要全面倒向美國。

現(xiàn)在干脆不費(fèi)口舌了，美國人出的越南卷子我不答了，我來出份柬埔寨卷子。一條運(yùn)河下去，越南人就慌了神，新領(lǐng)導(dǎo)座位還沒坐熱，就連忙跑到北京敘舊。

你那“小院高墻”的卷子先放放，先來答答我這“基建狂魔十天挖15公里運(yùn)河”的卷子。

再比如，上個(gè)月日本軍艦侵入中國領(lǐng)海，不用說，又是美國人出的“摩擦學(xué)試卷”。照以往，肯定又是發(fā)言人各種嘴炮來回涂抹一番。

這次不一樣了，二十天之后，PLA飛機(jī)侵入日本領(lǐng)空，來來，你那“摩擦學(xué)試卷”先放放，先來答答我這“冷靜度”考題。

當(dāng)你硬了，他就會(huì)軟。中國軍機(jī)進(jìn)入日本領(lǐng)空這件事，日本政府出奇的“冷靜”，“不要過度反應(yīng)”這話術(shù)簡直跟某臺(tái)辦差不多了。

只當(dāng)做題家，那為了分?jǐn)?shù)就只能無盡的內(nèi)卷。

做題家變成了出題人，輪到西方人來答題的時(shí)候，咱們才真的有可能緩口氣。

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