中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)，還能卷多久？

多喝熱水

　　今年這個(gè)雙十一有個(gè)顯著的變化，就是阿里，京東這些平臺(tái)都不再更新實(shí)時(shí)成交額，尤其是阿里方面，目前都還沒(méi)確定是否公布最終成交額。自從雙十一消費(fèi)節(jié)出現(xiàn)以來(lái)，年年新高的成交額數(shù)字代表著這家公司的擴(kuò)張和壟斷之路。而在近一年來(lái)的種種風(fēng)波之后，不再更新的成交額自然會(huì)被輿論聯(lián)想為某一種預(yù)兆。

　　今年互聯(lián)網(wǎng)巨頭們確實(shí)不算太好過(guò)，隨著國(guó)家反壟斷力度的加強(qiáng)和對(duì)特定行業(yè)的打擊，本來(lái)今年被巨頭們寄予厚望的三條賽道——教育，游戲，社區(qū)團(tuán)購(gòu)中，前兩個(gè)基本啞火，社區(qū)團(tuán)購(gòu)的擴(kuò)張也受到挫折。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)狂飆突進(jìn)的這十年中，這是巨頭們的擴(kuò)張首次真正被扼制——當(dāng)然我們還不確定這樣的扼制能持續(xù)多久。

　　最近的招聘市場(chǎng)上也體現(xiàn)了這種趨勢(shì)。以往互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)所謂的“寒冬”往往是中小公司先裁員或破產(chǎn)，今年則是巨頭們帶頭減少招人，降低漲薪，甚至開(kāi)始裁撤HR崗位，用字節(jié)內(nèi)部最近的話叫“去肥增瘦”，同時(shí)各種宣傳預(yù)算，業(yè)務(wù)擴(kuò)張的投入也跟著一降再降。

　　除了國(guó)家政策的影響以及資本與行業(yè)周期的波動(dòng)外，普通人肉眼可見(jiàn)的是巨頭們?cè)趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)中的卷無(wú)可卷——大量的人力財(cái)力投入到諸如教輔，氪金游戲等奶頭樂(lè)，買菜等等對(duì)技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)正向發(fā)展沒(méi)多大用的領(lǐng)域中，中國(guó)市場(chǎng)雖大，終究有上限，一做不了真正的創(chuàng)新，二突破不了海外主流市場(chǎng)，最后就只能走到卷無(wú)可卷的地步。

　　最近，伴隨著減少招人和壓縮預(yù)算的同時(shí)，字節(jié)、快手、美團(tuán)等公司都不約而同地進(jìn)行了組織架構(gòu)的大調(diào)整，今天我們也就順便從業(yè)內(nèi)角度聊一下這里面的一些細(xì)節(jié)，通過(guò)這些細(xì)節(jié)我們也能管窺走在內(nèi)卷路上的巨頭們當(dāng)下的狀態(tài)。

　　先說(shuō)字節(jié)和快手，這兩家公司的架構(gòu)調(diào)整最好懂。

　　作為風(fēng)頭無(wú)二的短視頻&直播巨頭，字節(jié)和快手一向以結(jié)構(gòu)扁平、流動(dòng)性大、業(yè)務(wù)普遍采取A/B test而著稱?？偟膩?lái)說(shuō)，他們還是保留了一些古典的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司的特質(zhì)，比如精英化，要求員工自驅(qū)主動(dòng)，急速響應(yīng)，更傾向于只做收益最大化的事情等等。這樣的文化的實(shí)質(zhì)來(lái)源是，公司治理本質(zhì)是一門(mén)經(jīng)驗(yàn)科學(xué)，并不存在所謂的生而知之；而在極速擴(kuò)張的行業(yè)背景下，增長(zhǎng)輕而易舉地讓所有增長(zhǎng)之外的問(wèn)題看上去都無(wú)關(guān)緊要，所以這些公司既沒(méi)有時(shí)間也沒(méi)有動(dòng)力去關(guān)注公司內(nèi)部的調(diào)整，只能指望個(gè)體能力和人員流動(dòng)來(lái)作為兜底。

　　隨著國(guó)內(nèi)移動(dòng)端流量的見(jiàn)頂，此類企業(yè)快速地從搶地盤(pán)的階段過(guò)度到了需求坐穩(wěn)當(dāng)前地盤(pán)的歷史階段。以字節(jié)為例，在過(guò)去的2-3年內(nèi)，憑借抖音成為毫無(wú)疑問(wèn)的移動(dòng)端流量增長(zhǎng)之王，字節(jié)前后嘗試了汽車，教育，電商，游戲，本地生活，金融服務(wù)等幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉及到的領(lǐng)域，但是最終大多淺嘗則止；除了電商有些起色，其他領(lǐng)域似乎都暫時(shí)不具備成為重要的營(yíng)收來(lái)源和增長(zhǎng)引擎的動(dòng)力。但是經(jīng)歷曠日持久的無(wú)界擴(kuò)張后，內(nèi)部的人員冗余、機(jī)構(gòu)模糊、職能重合等問(wèn)題，已經(jīng)盤(pán)根錯(cuò)節(jié)地影響到了其原有核心業(yè)務(wù)的有序發(fā)展。

　　既然一時(shí)半會(huì)兒想不明白再干點(diǎn)什么，所以字節(jié)選擇圍繞現(xiàn)有業(yè)務(wù)成立事業(yè)部，把服務(wù)于同一個(gè)業(yè)務(wù)卻又散點(diǎn)分布的組織聚合起來(lái)，同時(shí)砍掉冗余的結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取先把現(xiàn)有的直播、短視頻、飛書(shū)等這幾個(gè)業(yè)務(wù)搞清楚再說(shuō)。

　　美團(tuán)的架構(gòu)調(diào)整解釋起來(lái)要復(fù)雜一些。

　　王興、王慧文雖然總是吹“無(wú)界擴(kuò)張”的牛，但是美團(tuán)的整體業(yè)務(wù)擴(kuò)張脈絡(luò)還是比較清楚的，即他總是會(huì)選擇用上一個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)中聚集起來(lái)的優(yōu)勢(shì)去作為下一個(gè)業(yè)務(wù)的發(fā)力點(diǎn)，所以美團(tuán)的發(fā)展史串起來(lái)講就顯得更連續(xù)、更有邏輯。比如最初由到店消費(fèi)當(dāng)中的團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)起家，經(jīng)由百團(tuán)大戰(zhàn)的洗禮積攢了業(yè)界最有戰(zhàn)斗力的地面推廣部隊(duì)，然后受用于酒旅、外賣、社區(qū)團(tuán)購(gòu)，相比其他平地起高樓的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就更游刃有余；通過(guò)餐飲外賣建立的地面配送網(wǎng)絡(luò)，往下可以共用于買菜、商超等品類，向上可以進(jìn)一步拓展至快驢、社區(qū)團(tuán)的干支線倉(cāng)配業(yè)務(wù)，由此形成人員、資源的復(fù)用，讓整個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)像一個(gè)完整機(jī)體般運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　美團(tuán)本輪次的調(diào)整其實(shí)就是針對(duì)上述構(gòu)想的一個(gè)補(bǔ)全；現(xiàn)有業(yè)務(wù)當(dāng)中，餐飲B2B（快驢），生鮮前置倉(cāng)（美團(tuán)買菜）及社區(qū)團(tuán)購(gòu)（美團(tuán)優(yōu)選）就是三個(gè)具備高度重合環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)。從獲客上來(lái)看，一個(gè)拜訪門(mén)店的地推人員自然可以同時(shí)做周邊小區(qū)的地推攤位、團(tuán)長(zhǎng)和自提點(diǎn)的管理員；從采銷來(lái)說(shuō)，銷售補(bǔ)貼的策略和技巧大多趨同，預(yù)算制視角下自然也可以下放至區(qū)域作為整體經(jīng)營(yíng)進(jìn)行投資回報(bào)率的一體化管控；從履約來(lái)看，末端騎手本身就在復(fù)用，快驢&買菜&社區(qū)團(tuán)新增的干支線業(yè)務(wù)可以納入一個(gè)物流系統(tǒng)當(dāng)中來(lái)整體觀測(cè)。

　　所以從結(jié)果來(lái)看，美團(tuán)通過(guò)事業(yè)部門(mén)的整合搞出了一個(gè)具備采供銷全鏈路能力，履約時(shí)效從即時(shí)到T+1不等的完整電商系統(tǒng)，只是這種能力當(dāng)前僅能夠覆蓋餐飲和日百品類而已。

　　雖然相差年份不多，美團(tuán)可以被認(rèn)為是相對(duì)字節(jié)經(jīng)歷過(guò)更多“周uo期”的“老公司”了，其商業(yè)路徑的選擇和規(guī)劃也證明了這點(diǎn)。作為一個(gè)從復(fù)數(shù)項(xiàng)目低毛利業(yè)務(wù)當(dāng)中成長(zhǎng)起來(lái)的公司，美團(tuán)在”擅長(zhǎng)干什么“和”能干什么“這兩點(diǎn)上已經(jīng)想的比較明確了。這輪調(diào)整里面的主要bug還是社區(qū)團(tuán)購(gòu)作為一個(gè)日均幾千萬(wàn)單的業(yè)務(wù)，因?yàn)橘Y本催熟的速度過(guò)快，客戶實(shí)付客單價(jià)著實(shí)太低，相關(guān)參與方在中間都過(guò)得比較難受；此輪也算是在降本增效了。

　　整體來(lái)說(shuō)，我們?nèi)绻麖臉I(yè)內(nèi)的技術(shù)視角評(píng)價(jià)的話，美團(tuán)的管理成熟度和戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)際相比字節(jié)等更加穩(wěn)健，更有向前看的意思，這也是因?yàn)檫@家公司的基因離不開(kāi)線下場(chǎng)景和地推，配送的業(yè)務(wù)。但問(wèn)題也出在這里，作為最依賴地推和線下，同時(shí)對(duì)以外賣騎手為代表的線下人員的壓榨也最為人病詬的公司，這種管理成熟度和戰(zhàn)略規(guī)劃水平越高，越有可能把這家公司推到輿論的反面。

　　就如沉思錄之前文章《34億巨額罰款，擋不住美團(tuán)的壟斷之路》中指出的那樣，對(duì)美團(tuán)的處罰，既不代表美團(tuán)除了壟斷沒(méi)有別的問(wèn)題，也不代表美團(tuán)的酒旅，單車，社區(qū)團(tuán)購(gòu)當(dāng)中不存在問(wèn)題，而這些都是美團(tuán)壟斷生活業(yè)務(wù)版圖中的重要組成部分。而且，之前王興那個(gè)“坑灰未冷山東亂，劉項(xiàng)原來(lái)不讀書(shū)”的微博依然讓人記憶猶新。

　　下面我們?cè)僬f(shuō)阿里，這次比較可惜的是House of reshuffle（架構(gòu)變動(dòng)改組）界老牌選手阿里這回的年番還沒(méi)更新。

　　只談業(yè)務(wù)發(fā)展的話，這兩年前一個(gè)個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的丟失既引發(fā)了阿里內(nèi)部普遍的士氣渙散，也讓阿里正在快速失去巨頭公司無(wú)所不能的光環(huán)，變得像一家“普通”的公司，正常參與競(jìng)爭(zhēng)也必須接受失?。蝗绻孟鄬?duì)長(zhǎng)線的視角來(lái)看，其實(shí)就是阿里一直以來(lái)依賴的電商賽道在增長(zhǎng)慣性達(dá)到瓶頸之后，就會(huì)面臨在尋找到新的增長(zhǎng)引擎之前產(chǎn)生不可避免的滯漲，業(yè)務(wù)的路越找越多，卻越走越窄。

　　當(dāng)然，我們都知道阿里這家公司目前面臨的當(dāng)然不止是發(fā)展問(wèn)題，這導(dǎo)致阿里相比其他巨頭有了更高層次的焦慮：增長(zhǎng)紅利的枯竭、舊有路徑的失效、派系斗爭(zhēng)的杯葛，外加參和資本與政治的角力，都讓這個(gè)公司的未來(lái)看上去撲朔迷離。

　　不過(guò)既然是一條路線的不同階段，相對(duì)來(lái)說(shuō)只有前后，沒(méi)有彼此，想必阿里當(dāng)今的困境今后幾年都會(huì)在上述其他巨頭身上看到，我們拭目以待。

　　功利地講，從打工人和消費(fèi)者的角度來(lái)說(shuō)，寡頭們的挫敗，市場(chǎng)的再分割本身是一件好事，這本身給予弱勢(shì)群體更多的選擇和議價(jià)能力，是社會(huì)維持平衡的必然選擇；但是反過(guò)來(lái)講，沒(méi)有創(chuàng)造和創(chuàng)新，沒(méi)有帶動(dòng)行業(yè)生產(chǎn)效率進(jìn)步的低效競(jìng)爭(zhēng)只是內(nèi)卷化的不同翻版，而過(guò)量?jī)?nèi)卷化的邊際效益遞減我們已經(jīng)在紡織、鋼鐵、機(jī)械、土建上見(jiàn)過(guò)。作為中國(guó)難得可以與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體站在一條競(jìng)爭(zhēng)起跑線上出發(fā)的行業(yè)之一，巨頭們還是應(yīng)該有一些面向未來(lái)的進(jìn)取心為好。

　　如果他們沒(méi)有，那么就請(qǐng)人民群眾幫他們擁有。

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