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“世界工廠”的接力棒，有點燙：越南韓國接連亮起紅燈

作者：躺平學教授來源：美第奇效應日期：2022-10-24 點擊：

在不少人眼中，世界工廠的接力棒，似乎已經(jīng)從中國傳到下一個國家。只是這接力棒似乎有點燙手，接棒的越南韓國，似乎都碰上了大問題。

“友岸外包”和世界工廠接力棒

拜登跟特朗普不一樣。

拜登雖然也沒念什么書，但是他背后的自由派精英，理論能力比特朗普的草臺班子那是強幾倍的。

眼看第一大經(jīng)濟體地位不保，美國當然不會坐視不理。在特朗普笨拙的貿(mào)易戰(zhàn)失敗之后，拜登背后的自由派智庫們，搞出了一個“理論創(chuàng)新”：號召美國及其盟友改變國際貿(mào)易模式，想要把貿(mào)易往來限制在由可信賴國家組成的圈子里。拜登的智庫將其稱作“友岸外包”(friend-shoring)。

既然是“友岸”，那自然某些國家不能包括在內(nèi)，在拜登的大計劃里，最好低科技含量的包給越南，高技術(shù)含量的包給韓國。越南體量小好控制，而且正在“革新開放”（越共照搬改革開放造的新詞），方便操縱；韓國則比日本更聽話，畢竟韓國總統(tǒng)保質(zhì)期比韓國女團還短，青瓦臺20公里外就有一萬美軍駐軍。

把世界工廠的接力棒從中國手里搶出來，交到越南韓國這樣的“友岸”，這計劃實在完美，只是美國精英們沒想到，這世界工廠的接力棒，似乎有點燙手。

越南夢醒

越南，從疫情開始似乎就是各路中外媒體的寵兒。特別是在今年年初率先解除防疫措施之后，徹底變成了接棒世界工廠的最熱選手。“越吹”媒體俯仰皆是。

越南也的確給力，在今年前三個季度，創(chuàng)造了13.7%的GDP增長，創(chuàng)2009年編制GDP數(shù)據(jù)以來最快增速，高居亞洲各國之冠。出口額更是連創(chuàng)新高。在熱火朝天的經(jīng)濟驅(qū)動之下，越南樓市、股市拔地而起，頗有點一代新人換舊人的觀感。

錢進越南，李超人先走一步

然而不到兩個月，越南的世界工廠夢，似乎就醒了。

9月10月開始，進入西方公司圣誕季訂單旺季，然而今年圣誕旺季不旺，越南收單冷清，出口額爆減，9月出口較前一月銳減14.3％。

越南主力的鞋子、紡織品、電子產(chǎn)品和家具的生產(chǎn)正在放緩。大約是一年前的今天，越南解除讓工人留在現(xiàn)場的防疫封鎖令時候，原本一直留在工廠住宿和工作的員工大量逃回農(nóng)村。如今2021年這種情景再次出現(xiàn)，只不過原因跟之前不同，因為工廠開工少，許多人一周只能工作3天，稀少的薪水無法承擔城市的開支，因此被迫返鄉(xiāng)。

情況還在繼續(xù)惡化，世界銀行表示，進口國的庫存太多，以及消費支出下滑，未來對越南出口商品的需求將更為減少，也就是說十月的出口下降可能比九月更加嚴重。

各路海外“越吹”也清醒過來，馬來亞銀行預測，越南第4季經(jīng)濟增長率將放緩至5.7％，前三季13.7%的增長看起來只是曇花一現(xiàn)。

疲軟的經(jīng)濟也拉動越南盾的貶值加速。越南盾今年出現(xiàn)了連續(xù)十多天的下跌，創(chuàng)2008年以來的記錄。

越南跟中國不同，越南雖然進出口巨大，但其順差非常之小，很多月份甚至是逆差。因此越南盾的貶值對越南的影響很大。越南央行用盡一切方式保衛(wèi)越南盾的幣值，在9月26日宣布緊急加息100基點，并投入越南外匯儲備四分之一，230億美元來拉升幣值，但是一無所獲。目前越南外匯儲備已經(jīng)降到900億美元以下，越南央行無奈認輸，宣布將越南盾兌美元的每日交易區(qū)間從中間價的上下3%擴大至5%，放任越南盾貶值。沒想到放任貶值，又引發(fā)了連鎖反應。

李嘉誠翻船

出口拖累實體經(jīng)濟，實體經(jīng)濟傳導到房市股市。“錢進越南”的李嘉誠也翻了船。

為了進入越南，李嘉誠找了一位越南華人領(lǐng)路人，即號稱越南女首富的張美蘭。

張美蘭是越南第四代華人，祖籍廣東省汕頭市。她的父親經(jīng)營著一家船運公司。16歲這年，接觸到了香港頭飾生產(chǎn)商朱立基，并很快成為夫妻。兩人在越南大量投資房地產(chǎn)，收益頗豐，也成就了張美蘭“越南第一女富豪”的名頭。

2004年，張美蘭建成了當時胡志明市最高檔的溫莎酒店。并被越南政府確定為2006年APEC峰會的舉辦地，其實力可見一斑，胡志明市最火的西貢時代廣場，也是其手中物業(yè)。

今年五月，通過她丈夫的關(guān)系，張美蘭跟李嘉誠搭上了線，成為李嘉誠投資越南的合作伙伴。

2022年4月，李嘉誠的長實集團與日本歐力士集團，通過張美蘭的關(guān)系，會見胡志明市市長潘文邁，商討投資事宜。胡志明的市長，當然不是隨便見的，隨后傳出長江實業(yè)可能戰(zhàn)略入股張美蘭的萬盛發(fā)集團的消息

然而，越南資金短缺，引發(fā)了連鎖反應，女首富也周轉(zhuǎn)不靈。就在10月8日，越南女首富卻突然被捕。

張首富和她的侄女，溫莎酒店總經(jīng)理，她們的總助以及萬盛發(fā)的財務副總經(jīng)理，被越南公安部以債券詐騙的罪名逮捕

一個首富倒下去，顯然拔出蘿卜帶出泥。越南第五大銀行，西貢商業(yè)銀行（SCB）也被進行“特別審查”。這家銀行與張美蘭的關(guān)系匪淺，市場擔心張美蘭商業(yè)帝國崩潰會把銀行拖下水，因此出現(xiàn)了擠兌。

訂單枯竭、大量裁員、地產(chǎn)暴雷，銀行擠兌，越南想要的世界工廠接力棒，看來有點燙手。

韓國惡化

10月15日下午3點19分，位于韓國京畿道城南市盆唐區(qū)三平洞SK C&C板橋數(shù)據(jù)中心發(fā)生火災。一個鋰電池產(chǎn)生了火花并引發(fā)火災，最終點燃了整個數(shù)據(jù)中心。誰也不會想到，這個鋰電池的起火，有可能點起韓國經(jīng)濟內(nèi)暴的導火索。

韓國有個軟件，叫做Kakao，你可以把他理解為韓國的微信。即時通訊、移動支付、在線交易、在線地圖、打車、交稅、防疫二維碼，集合于一身。韓國總共5100萬人，Kakao用戶有4700萬，其影響力可見一斑。Kakao正好是著火機房的用戶，拜鋰電池起火所賜，全韓國的“微信”，下線了。

你能想象微信下線一天，會是多大的口水蜂浪嗎？

作為韓國龍頭股的Kakao股價自然瞬間跳水，Kakao母公司股價當天跳水9%，其上市的Kakaopay（韓國微信支付）和KakaoBank（韓國微眾銀行）跟著跳水8%。光Kakao母公司的市值，就蒸發(fā)了兩萬億韓元。

這還沒完。韓國人一天沒有“微信”用，網(wǎng)癮癥大爆發(fā)。許多人開始質(zhì)疑，如果全韓國依賴一個超級app，是否安全？Kakao立即遭到韓國政府的安全性和反壟斷調(diào)查，尹錫悅支持率目前爆低，正愁找不到替罪羊轉(zhuǎn)移民眾注意力。再加上他檢察官出身，那出擊是穩(wěn)準狠，Kakao似乎在劫難逃。短短幾天之內(nèi)，股價從八月的八萬多韓元，跌到不足五萬韓元。

韓國政府將嚴肅對待這一事件，因為這是Kakao等國內(nèi)主要通信系統(tǒng)的安全問題，不僅給國民的日常生活帶來不便，而且還會使經(jīng)濟和社會活動陷入癱瘓。

原本不景氣的韓國股市，也被拖著一塊跳水

好死不死，正值韓國創(chuàng)出歷史級別最差出口之時。作為經(jīng)濟命脈的半導體出口，下跌12.8%，整個10月下跌5.5%

半導體外，鋼鐵下跌17.6%，手機下跌15.6%，船舶下跌22.9%，出口強國韓國，十月前20天，創(chuàng)下50億美元的逆差

占韓國GDP15%的三星集團，三季度營收大幅下降，利潤下降32%，韓國經(jīng)濟陷入麻煩。出口不佳帶動韓元加速貶值，韓元加速貶值再加上股市崩塌又拖累韓國樓市跟著跳水，房市跳水又進一步

韓國央行的1400保衛(wèi)戰(zhàn)徹底失敗，

韓國住宅交易量下跌了50%，衡量整體住房市場狀況的價格基準——首爾公寓價格暴跌18%。這會比2009-2014年金融危機之后韓國房地產(chǎn)降幅更大。

韓國原本股債匯三殺，已經(jīng)焦頭爛額?，F(xiàn)在再加上樓市，似乎08年危機就在眼前。

韓國政府、韓國央行、韓國金融監(jiān)督委員會和金融監(jiān)督院周日將召開緊急會議，將討論信貸和穩(wěn)定市場的措施。韓國準備出臺禁止賣空、投入10萬億韓元股市救市基金和8萬億韓元企業(yè)債救市基金等極端手段。韓國外管局已經(jīng)要求韓國銀行每小時上報美元交易和外匯頭寸情況，一日三驚

這還不算完，已經(jīng)滿頭大包的韓國，突然發(fā)現(xiàn)北邊的最強“80后”又開始舞槍弄棒起來，屋漏偏逢連夜雨，似乎老天就不想讓韓國過這關(guān)。